2019年中国家居家装产业发展研究报告

2018-2019年度中国家居家装产业发展研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyright reserved to EO Intelligence, May 2019EO Intelligence2序言三年来，亿欧智库一直保持对家居家装产业的关注观察并持续输出相关研究成果。在去年《2018年家居家装发展研究报告-八大关键词》的基础上，我们继续编写了《2019年中国家居家装发展研究报告》，面向行业权威发布。去年我们研究了在2017这一年中值得重点关注的行业关键词，如互联网家装、家居新零售、家装后市场，以及伴随洗碗机等新兴厨电产品融入的厨电市场，分析了各个赛道的发展现状、市场潜力、未来挑战，报告回顾可直接点击《2018年家居家装发展研究报告》。随着2018年家居家装行业发展变化，亿欧智库陆续将家居卖场、装配式内装等领域纳入了重点研究范畴，同时家居建材、全屋定制等必不可少的领域将延续更新，2018年获得资本最高热度的智能家居本次报告也将继续进行分析。Q：为什么会选择研究家居卖场&零售？A： 亿欧智库认为家居卖场在2018年发声太多：阿里巴巴投资居然之家，居然之家再借壳上市，红星美凯龙、宜家、曲美等也都与电商巨头开展战略合作，无论从产品、服务、渠道等多端进行创新变革，30年来家居卖场终于开始有了“躁”音。但在整体研究过程中，“生活家居”概念也浮现眼前，新零售对家居的冲击远不止在流通端，时尚服装品牌开始布局家居零售业务，主要以家庭生活用品和家纺为主，知名品牌如无印良品、Zara home等，所以亿欧智库回顾家居零售渠道发展变化，认为2019年将是这些家居卖场企业撕掉“地产商”标签的转折年。而这些传统家居卖场的新零售战略升级与跨界竞争的时尚服饰品牌相撞，给这个领域增添些许新鲜的气味。同时亿欧智库也意识到家纺行业的创新与变革。由于家纺行业与时尚生活家居新品牌有一些交叉，所以在研究家纺行业时会将“家居新零售”品牌一起进行对比分析。EO Intelligence3序言数据来源：亿欧智库，数据截至2019年3月；Q：2018年最受资本青睐的是智能家居？A：从融资情况来看，的确是。亿欧智库整理了2010-2018年中国家居家装行业融资情况，2015年是互联网家装元年，该类企业打着颠覆传统装修行业的称号引来一波资本机构试水，冗长的产业链与短周期收益背道而驰，资本寒冬让不少抱有一丝投机心理的互联网家装企业破产倒闭。时间的沉淀，以及人工智能大潮让一部分家居新技术企业重生。智能家居进而成为家居领域2018年投资市场最热的赛道。2018年华米科技、全屋互联网家电云米相继上市，让智能家居有了更大的想象空间。企业融资总额（单位：亿元）2.301.033.304.646.1838.7126.78融资企业数量2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 54.06221.982018322111968453566 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100亿欧智库：2010-2018年中国家居家装行业融资汇总53102651110201837753473331016610510152025302015201620172018智能家居新技术家居互联网家装互联网软装家居新零售家装后市场亿欧智库：2015-2018年中国家居细分领域融资对比EO Intelligence4序言A：另外，2019年“智能+”成为全国两会政府工作报告中的一大热词，这可能是推进传统产业升级的新动能，而基于家庭应用的生活场景智能化将会在新技术的助推下掀起一股淘金热。可以预见的是：1）大平台持续巨资加码AIoT战略，打造生态赋能刻不容缓；2）家电厂商步调一致向“智能+”转型升级，全场景多品类无边界联动发力；3）厨房电器行业进入下半场，挖掘新品类，拐点时刻AI进场；4）智能音箱、扫地机器人，智能门锁、门窗等智能单品已处于一片红海之中，竞争将越来越激烈。Q：装配式内装的风口真的来了吗？A：过去的几年里，在传统产业转型升级的背景下，装修产业因为市场规模大，曾经受到过资本市场的短暂关注和下注，但是因为大多数企业并没有给行业带来什么改变，再加上企业本身不具备品质交付的能力，大批企业在资本的助推下燃了一把虚火，最后都陆续阵亡。传统生产方式与产业创新的加速度逐渐脱节，大家都在思考有没有一种新的生产方式注入能够真正改变行业现状，而关于新的生产力方式，讨论最多的是“装配式装修”，由一体化设计、预制式生产、装配化安装、信息化管理是构成装配式装修的几大主要特征，本质是工业生产思维代替现场加工思维，将房屋结构空间进行模块化划分，通过工业化生产将集成部品进行安装，大大减少施工工期，减少工人技术的不可控性，也降低了人工费用、材料费用。再过几年，装配式技术对整个装修行业的冲击会持续加剧，这将是新技术、新理念、新政策、新方向向传统装修行业发起的效率、体验、成本之战，这也有可能是一次原本就不稳固的品牌格局彻底打散之后的重组。目录CONTENTS中国家居家装产业发展总结家居家装产业研究-家居建材 Furniture Sector 家居家装产业研究-家居家纺 Home Textile家居家装产业研究-定制家居 Customization家居家装产业研究-智能家居 Smart Home家居家装产业研究-家居卖场 Building Materials Markets家居家装产业研究-装配式内装 Prefabricated Building家居家装产业研究-家居零售新方式 New Retail Ways注：“家居零售新方式” 主题将作为下一份报告呈现，此次仅体现部分。EO Intelligence研究核心观点6•家居建材行业整体集中度较低，行业整体呈现出“强者愈强”局面，无论是渠道下沉速度，还是实际营业额增长，排在前列的头部企业增速都超过行业整体水平。•家居建材分类很多，消费者参与度较低的赛道都已发展成熟，如涂料、五金、瓷砖等，而木作品、定制家居、沙发布艺、软装饰品等现有的市场格局极有可能发生改变，最后也将取决于企业对消费者需求的抓取及满足情况。•上游房地产行业受周期影响，近几年来对整体影响偏小，渠道下沉是营收增量主要方式。01.家居建材•家纺是最临近零售的行业，标准品居多，无需提供深层次的服务。然而随着电商的发展，带动起来的不仅是头部家纺企业的销量，也推动二三线品牌出现在消费者视野里。•了解下来，家纺行业很少有品牌将精力放在产品研发上，依旧以渠道、价格作为品牌竞争力，在面对快时尚品牌的跨界布局，新零售原创品牌的进入，家纺品牌的地位也受到挑战。•目前来看。家纺行业发展市场竞争格局并不明显，未知变化太多，短时间内难分伯仲。04.家居家纺•消费升级加速了消费者对于家居定制需求的认知，也为各家具厂商带来新的业绩增长空间，定制家具从需求端更好地满足了消费者对除功能性之外个性化的追求。•目前定制家居企业主要经营策略分为两种：1）多品类扩张，将产品逐渐从橱衣柜延伸到其他柜体，从厨房、卧室拓展到客厅