中国企业出海发展建议白皮书2023版(1)

本 白 皮 书 由 德 勤 企 业 咨 询（ 上 海） 有 限 企 业（“ 德 勤 企 业 咨 询”） 和 Amazon Web Services, Inc. 或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中德勤企业咨询负责第一章、第二章、第三章 3.1，单独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责第三章 3.2 部分（即“技术平台”部分）与 3.3.3 中“云上构建端到端的安全”部分，单独享有该部分的知识产权；双方共同享有第三章 3.3 部分的知识产权。关于德勤企业咨询部分的声明：本白皮书中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限企业、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。 我们并未对本白皮书所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限企业、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限企业及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限企业及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任，而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。德勤有限企业并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 了解更多信息。关于亚马逊云科技部分的声明：本部分内容陈述了亚马逊云科技在封面页所示日期的有关服务产品及实践，该等信息可能变化且我们不会另行通知。客户对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服务应自己做出独立的判断，该等内容都是“依现状”提供，不包含任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科技或其关联方、提供方或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、条件或者担保。亚马逊云科技对其客户的义务和责任均由适用的客户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技和其客户之间任何协议的组成部分，也不构成对任何协议的修改。数字化经济在云计算、人工智能、机器学习、区块链、物联网等新兴技术的推动下，正在全面改变人们的生产生活方式，深刻影响人类社会历史发展进程。而数据是这一切的关键生产要素，从数据的来源、使用方式乃至数据衍生驱动的各类算法模型、执行决策都驱动了商业活动中数字经济的快速发展。“合规是红线，安全是底限”，各国都在不断通过各种立法来规范数字化经济的发展，确保对于数据的主权、维护核心数据资产的安全、保护个人隐私、促进数据必要的合法流动和共享、以及减少广义供应链风险。同时由于大型服务平台以及 AI 应用对于传统商业模式的强劲冲击，这类平台或产品合规已成为全球关注的下一重点。而对于企业来说，随着全球对于数字经济监管范围的进一步拓展以及公众对于隐私保护的关注度越来越高，数据应用与保护不再是一件仅与自身相关的“家务事”，出海挑战的良好应对更需要企业广泛关注在监管要求的缕清与响应、用户诉求的明确与应对，以及数据、数据处理过程、供应链上下游的全生命周期安全。这就使得企业急需建立一套机制，从内部管理及技术手段两个方面开展行动，以便在应对出海多国的合规目标的同时，拉动企业内部多部门在当前全球经济乏力、降本增效背景下构建覆盖全业务场景的合规协作方式。本白皮书旨在为帮助中国企业在出海数据安全议题上，解读相应的法律法规，分析面临的问题和挑战，并提出应对策略以建立相应管理体系和构建数据安全技术平台，从而启发企业建立自身有效的数据安全合规保障体系。前言吴苹德勤中国风险咨询全国主管合伙人顾凡亚马逊云科技大中华区产品部总经理Table of Contents目录第一章 国际数字经济与科技发展态势 1.1 后疫情时代的出海大势 1.2 数字科技领域热点趋势 1.3 数字科技立法及监管趋势1.3.1 个人信息及衍生信息保护1.3.2 大型数字平台监管1.3.3 人工智能技术监管第二章 中国企业出海面临的合规挑战2.1 数据安全与隐私合规态势概述2.1.1 常见数据安全与隐私合规监管事项2.1.2 数据跨境流通态势及监管重点2.2 数字平台监管态势概述 2.3 人工智能监管态势概述2.4 对中国企业出海的主要挑战2.5 主要行业在出海过程的特殊挑战2.5.1 游戏行业127101015172022233539424855552.5.2 网联汽车及软硬件服务2.5.3 社交 App 行业2.5.4 跨境电商行业2.5.5 智能设备行业2.6 出海支持行业的特殊挑战2.6.1 跨境支付提供商2.6.2 企业级 SaaS 服务提供商2.6.3 智能广告提供商第三章 中国企业出海发展合规应对建议3.1 健全合规管理体系3.1.1 计划出海或准备出海3.1.2 已在海外有业务 3.2 技术平台3.2.1 安全责任共担模型3.2.2 亚马逊云科技云上的隐私保护3.2.3 亚马逊云科技的合规计划3.2.4 亚马逊云科技云上的安全3.3 应对案例3.3.1 案例背景介绍3.3.2 企业面临的出海安全合规核心挑战3.3.3 解决方案 58636669737375777980808189919295981041041051061国际数字经济与科技发展态势112国际数字经济与科技发展态势一全球经济增长仍然面临巨大压力随着 2023 年 5 月，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC），人们逐步开始回归疫情前的生活状态。但是，全球经济复苏的前景充满不确定性，依据联合国 5 月发布的《世界经济形式与展望》，预计 2023 年世界经济增长率为 2.3%、2024 年略微增长至 2.5%，仍然远低于疫情前 2018 年的 GDP 增长率 3.7%。与此同时，全球经济增长两极分化的态势逐渐明显，大多数发达经济体经济急剧下滑，而南亚、西亚以及非洲在内的发展中区域虽然仍能保持相对较高的 GDP 增速，但与疫情前、甚至 2022 年相比仍有所下滑。 外资外贸是中国经济增长的重要支撑及成果根据中国海关总署统计数据，2022 年全年中国货物进出口总额突破 42 万亿元人民币。推动产业向中高端迈进、促进数字经济和实体经济的深度融合、加快数字经济的发展、推动高质量共建“一带一路”仍然是未来几年的重点发展方向。在此背景之下，发展海外市场成为了较多中国企业的优先选择，其中，以跨境电商、游戏互娱、消费电子、新能源汽车为代表的新兴行业更是在出海的道路上大展宏图，形成空前活跃的发展景象，出海规模持续增长，从以下数据可见一斑：1.1 后疫情时代的出海大势3跨境电商：根据中国海关总署的数据显示，2022 年跨境电商进出口规模再创新高，达 2.1 万亿元，同比增长 7.1%，占进出口总额的 4.9%，跨境电商成为外贸重要新生力量。游戏互娱：根据中国音数协游戏工委发布的《中国游戏产业报告》，2022 年 1-6 月，中国自主研发游戏在海外的实际销售收入达 89.89 亿美元，同比增长 6.16%。多款手游在海外的表现，无论是在下载排行还是游戏内付费充值都占据了当地应用榜单的前列。消费电子：据海关总署数据，2023 年 1