2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告-AsymmetricsResearch

非常研究所洞察白皮书系列之：2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告2023年11月03报告背景与大环境07现有主要类别08总体趋势14类别分析21展望：未来会是怎样的？27关于非常研究所Asymmetrics Research报告内容自2021年以来，非常研究所（Asymmetrics Research, AR）每年都会发表这份报告，以提供可靠的分析并填补市场知识的空缺。自2020年新一代植物基（PB）奶和植物基肉制品浪潮兴起以来，中国的新蛋白行业发生了重要的变化。随着中国在疫情后重新开放，现在正是把握市场脉搏的时候。这份于2023年公开发表的报告指出了市场背景，审视了关键类别之间及其内部的趋势，以及对进一步促进市场增长所需要采取哪些行动的启示。本报告采用了各种研究方法：•第二手研究涵盖了行业报告、电子商务平台、分析报告、投资数据库、公司网站、 新闻文章等。•亲自到访超市、便利店和其他食品零售店、餐饮网点、展会和展示活动。•对行业利益相关者进行专家访谈，领域涉及制造、营销、分销、投资和行业协会和平台。为何发表本报告？报告包含何内容？如何完成本报告？报告说明本报告是《中国新蛋白产品市场格局分析》迄今为止发表的第三版报告，它对新蛋白产品在2023年的市场状况、类别趋势和对未来发展潜力的展望提出了最新的观点。报告说明 |第3页资料来源：AR调研与分析；国际货币基金组织；世界银行；国家统计局；国家发改委；央行； Pitchbook；行业参与者访谈。对疫情后中国的了解（1/3） |第4页不确定性造成了疫情后的谨慎复苏，因为消费者、企业和投资者调整了对国内结构性问题的预期，并减缓了全球出口。经济情况增长预期有所回落中国的顶线增长率低于新冠疫情前，房地产行业存在着潜在的问题、青年失业率高、政府支出减少、全球出口需求放缓。2023年对GDP增长的预测为5.0%（国际货币基金组织 IMF）/5.1%（世界银行），而对2024年的预测为4.2%（IMF）/4.4%（世界银行）。通货膨胀率一直很低。2023年7月，政府宣布了一份20项促进国内消费的措施清单；2023年8月，政府公布了一份24项促进外商投资（FDI）的措施清单。投资活动疲软国内投资者对包括食品在内的消费品类别不那么看好；当前的趋势板块包括人工智能、生物技术和芯片相关领域。由于地缘政治紧张局势、脱钩战略和不确定性，许多国外投资者对今年采取了观望态度。国内消费回升，但增长放缓从消费品零售总额（包括商品零售和餐饮服务）来看，2023年3月至8月的官方数据在考虑通货膨胀后，环比达到/超过了2019年。对各行业的影响各不相同；餐饮服务业和国内旅游业已经出现了反弹。2023年的季节性波动幅度也更大（与2019年相比），尤其是4月和7月的节后下跌。2023年下半年消费者情绪依然疲软。公司在努力生存下去，并从早前重创了餐饮等行业的封锁中逐步恢复。在竞争激烈的环境下，有些公司在控制非必要成本并且选择使用降价策略。企业处于恢复模式资料来源：AR调研与分析；国家统计局；中国日报；第六声；益普索；行业参与者访谈。对疫情后中国的了解（2/3） |第5页追求价值的兴起随着消费者信心受到更广泛的经济预期的打击，尤其是在今年下半年，许多中等收入消费者正在抑制冲动购买，成为“理性”的消费者，他们寻找划算的商品，尤其是像食品、服装和日用品等可比的日常可自由支配类别。•销售临期零食和其他食品、饮料和化妆品的折扣连锁店很受欢迎。阿里巴巴旗下的盒马鲜生正在扩大其“奥莱店”网络，通过该网络销售价格更低的临期产品。•会员制超市的增长——山姆会员店和阿里巴巴旗下的盒马鲜生X正在激烈竞争，以实惠的价格提供优质的、进口的产品。盒马鲜生于2023年10月在上海推出了新的高端概念，盒马Premier。购买和消费渠道不断发展消费者移动/在线商务的使用在疫情期间有所增加，并且一直居高不下。社交聚会、娱乐和旅行用餐场景恢复，同时家庭烹饪已经有所减少（尽管仍可能比新冠疫情前更多）。健康意识仍然是关键的趋势随着中国消费者意识的提高，疫情强化了在疫情前就已经存在的关于健康和对饮食的担心。•“健康”食品是选择食品的三大因素之一，仅次于食品安全和新鲜食材【2023年益普索的调查】。2022年益普索的一项调查发现，免疫力、胃肠道、睡眠、压力和体重管理是健康的首要关注领域。•不同人群的担忧各不相同——例如，父母对孩子最关心的健康问题是免疫力、视力、脑力、胃肠道和骨骼问题。在消费者信心受挫的情况下，追求价值以及持续性的健康意识已成为关键的趋势。构成“价值”和“健康”的因素取决于细分市场的要求。消费者趋势资料来源：AR调研与分析；中国日报；美国农业部；华中农业大学；中华人民共和国农业部；国家发改委；新华社；国家粮食和物资储备局；Chemical Views；行业参与者访谈。对疫情后中国的了解（3/3） |第6页食品安全和粮食安全仍然是行业长期发展和政府政策的基础。农业食品业的发展政策支持科学保障粮食安全，变化的速度不定猪肉和原料奶价格低廉•猪肉价格自2022年底以来一直在下跌，持续到了2023年。牛肉价格也从2023年初开始下跌。这意味着植物基肉品牌在试图销售到对成本敏感的餐饮业渠道时面临一定的挑战。•自2021年8月以来，由于全球和国内需求放缓，以及国内产能的增加，原料奶价格一直在下降。国内利用过剩奶源生产的全脂奶粉干粉产量上升。• 转基因作物政策逐步推进——扩大大豆和玉米的试点种植，并批准进口新作物作为加工材料。农作物安全声明已经发布，以减轻公众的担忧。• 关于新蛋白，在过去两年中，已经宣布了相关的高等级的国家政策，同时正在省和地区层面形成具体措施。o 2023年2月：中央一号文件中提到了包含动物、植物和微生物的多样化食物系统。o 2022年5月：国家发改委《生物经济发展第十四个五年规划》指出，要推进合成生物学，探索人造蛋白质和新型食品。o 2022年3月：习主席在两会上的发言，呼吁树立和践行包括植物、动物和微生物蛋白质来源的“大食物观”。o 2021年12月：农业和农村技术发展“十四五”规划要求研究细胞培养肉、合成蛋和乳制品、重组蛋白。对食品安全的担忧持续存在2023年，主要媒体关注的焦点和公众关注的问题包括福岛核废水排放对海鲜的影响，以及涉及假羊肉（由猪肉和鸭子制成）和假泰国茉莉香米的丑闻。在蛋白质领域，正大集团于2022年推出了无抗生素冷冻鸡肉产品，宣传不使用抗生素和激素、食品安全和可追溯性。备注：在本报告中，“植物基”食品被定义为含有植物基来源的蛋白质，并以植物基蛋白的形式进行推广销售。对于“植物奶”类别，其不包括使用乳蛋白的植物+乳制品饮料，即使它们是作为植物奶推广销售的。对于“植物肉”相关产品，其包括含有植物基蛋白成分的产品，但也包括动物性风味。它不包括在中国被广泛消费的传统食品，纯的豆腐，其未专门作为植物基蛋白而推广销售。此页面上的分值仅示意相对值，而非绝对值。资料来源：AR调研与分析不常见类别：植物基蛋、植物基奶酪及奶油植物基奶和即饮饮料、酸奶、“肉类”和预制食品、“肉类零食”和蛋白质功能食品仍然是目前中国新蛋白市场的主要类别。植物基冰淇淋的出现扩大了植物基乳制品的商业化应用。在这五个类别中，植物基奶