中国企业出海用云实践研究报告

部门：企服研究一组©2023 iResearch Inc. 中国企业出海用云实践研究报告署名：穆春阳 黄椿钰2目 录CONTENTS01中国企业出海用云背景简析02中国企业出海用云特征洞察03中国企业出海用云趋势探索OverviewInterpretationDevelopment trend3摘 要Abstract发展趋势：从出海地域分布看，出海热点逐步从欧美地区向亚太地区转移。一方面，云厂商加速在东南亚地区基础设施建设；另一方面，中国出海企业倾向于将东南亚地区作为出海第一站，将更多新兴业务优先部署在东南亚地区。从出海业务类型看，中国企业出海内容日渐丰富，从人力、资源出海向技术、资金出海升级；从单纯的数字内容出海，向“数实并重”出海转型；从单一的生产要素出海，向产业链整体迁移转变。发展背景：从需求方角度看，1）中国互联网行业市场趋于饱和，以游戏、音视频为主的数字内容生产者通过出海寻找业务增长空间。2）传统行业数字化成果颇丰，行业头部企业及行业新势力，通过产业链外移和全球化资源配置，进一步实现降本增效。从供给方角度看，中国整体云市场增速趋于缓和，云厂商通过海外市场拓展营收来源。行业特征：从地域结构看，欧美地区是中国云出海市场营收贡献的主要来源，但欧美云出海市场更多是存量客户为主。云出海市场增量空间则主要来源于东南亚、中东、拉美等新兴市场。从行业结构看，互联网行业是中国云出海市场的主体。传统行业整体加速海外业务布局，金融、制造行业逐步成为传统行业出海重点。市场表现： 2022 年中国整体云出海市场规模达到 257 亿元，市场增速为 42.8%。在出海领域，中资企业客户较为偏向“中外混合”的云厂商选择模式。目前，云出海市场格局，外资背景云厂商占据出海市场的主要份额，且在欧美地区具有主导地位；中资背景云厂商加速海外布局，业务增长快速，在亚太地区更具有影响力。SMS401 企业出海用云背景简析5©2023.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn企业出海驱动因素：政策促贸政策与外资引流，企业主动出海；行业管理政策驱严，企业被动出海来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内外政策共振促进企业出海逆向驱动时间颁发部门相关文件主要内容2022.11工信部、发改委、国资委《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》1.稳定工业产品出口工作，指导各地建立重点外贸企业服务保障制度；2.提升产业链供应链韧性和安全水平2022.9商务部《支持外贸稳定发展若干政策措施》1.支持中小微外贸企业开拓国际市场；2.支持企业参加各类贸易展会接洽商务；3.发挥外贸创新平台的促进作用；4.提升物流运输效率，保障跨境贸易畅通2022.1（生效）中、日、韩等15国《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，显著降低域内贸易成本2021.11国务院《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》1.支持运用新技术新工具赋能外贸发展；2.提升传统外贸数字化水平2021.10商务部等《关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知》加快发展新型文化 企业、文化业态、文化消费模式，鼓励优秀传统文化产品、文化创意产品和影视剧、游戏等数字文化产品出海时间 颁发国家相关政策主要内容2020印度《印度2020年外国直接投资（FDI）综合政策》吸引和促进外国直接投资，以补充国内资本、技术和技能2020澳大利亚《全球贸易与投资大趋势》利用人工智能、机器学习和数据科学完善澳大利亚的贸易和投资吸引力战略，促进外国直接投资2021韩国《尖端外国人引资战略》集中力量吸引外国投资疫苗、尖端材料、零部件、装备等国家产业政策相关的184个核心产业2021泰国《投资促进法》鼓励当地和外商在泰国进行投资活动，并就促进项目提供税收和非税收类的优惠政策2021泰国《东部经济走廊法》时间颁发部门相关文件主要内容2022.3发改委等《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》明确了虚拟货币交易的非法金融活动属性2021.9新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》限制向未成年人提供网络游戏服务的时间2021.9人民银行等《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务，清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台正向驱动促贸政策外资引流政策行业监管政策6©2023.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2023.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn5.6%4.9%3.5%3.3%3.3%3.2%3.2%3.1%以色列韩国美国瑞典日本比利时 澳大利亚德国GERD占GDP的百分比（%）中国：2.44%注释：GII是全球创新指数。来源：WIPO《2022年全球创新指数报告》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：GERD是国内研发总支出中的国外资金占比。来源：OECD，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业出海驱动因素：技术通过出海促进技术交流，提升企业创新能力，摆脱单一技术路径依赖当前我国创新能力及创新投入仍有待提升，因此需要企业积极对外进行长期、稳定、可持续的技术交流。发达国家技术创新水平高，同时对外资包容性强，是我国企业对外拓展业务版图和技术链路、进行技术交流的良好契机。尤其在汽车行业自动驾驶及IGBT芯片、3C行业智能芯片、光刻机、医药行业药品研发等技术领域，企业可以通过对外布局研发中心向海外学习新技术。2021年部分国家GERD占GDP的比重经济体投入产出总数美国9615新加坡8311中国369中国香港639以色列729马耳他448韩国437日本336塞浦路斯426瑞士235爱沙尼亚415冰岛3252022年排名首位GII指标数量最多的经济体中国的投入类创新指标与产出类不匹配中国仍有向发达经济体提升创新投入的空间7©2023.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2023.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn注释：1.中国平均劳动力成本=全国城镇单位就业人员平均工资/单位就业人员劳动时间。2.东南亚各国劳动力成本为《对外投资合作国别（地区）指南》中月/日平均薪资结合2021年汇率换算得到。3.中国及东南亚各国资源价格为《对外投资合作国别（地区）指南》中各国工业用水用电第一梯队价格均值结合2021年汇率换算得到，计算中不含环保费、污水处理等费用。4.本页内计算结果绝对值或与实际情况存在细微差异，但计算逻辑与口径相同，基于相对值输出本页观点。来源：国家统计局，商务部《对外投资合作国别（地区）指南》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：益普索《中国品牌全球信任指数》，《2022年中国游戏产业报告》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业出海驱动因素：经济生产要