产业观察12期：从田间到餐桌，全产业链全球投融资纵览寻金

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Main][Table_Title]产业研究半月报2019.05.08 ， 12 期 从田间到餐桌，全产业链全球投融资纵览寻金 [Table_Summary]摘要： 从田间到餐桌，全产业链全球投融资一站式梳理。“从田间到餐桌”的产业链涵盖了农业、食品、物流、零售、餐饮等多个行业领域，2018 年全球“从田间到餐桌”全产业链投资额达 169 亿美元，同比增长11%，正在逐步成为成熟的风险投资领域。从细分行业来看，下游行业的餐饮外卖市场、线上电商、店内零售与餐饮科技的投资额占比超过 50%。从融资轮次来看，资金更多集中在融资轮次的后期，包括 D 轮及 D 轮之后融资，而交易数量更多集中在融资轮次的早期，包括种子、天使轮及 A 轮。 美国、中国、印度全产业链投资额位居全球前三。美国：2018 年美国“从田间到餐桌”产业链创业公司获得 79 亿美元风险投资，几乎占全球总投资额的一半，持续占据主导地位。中国：以 35 亿美元的投资额位居全球第二，主要的投融资活动聚集于下游，占据全产业链的 90%左右。印度：产业链投资额为 24 亿美元，同比增长 280％，与中国类似，印度主要的投融资活动布局在下游，餐饮配送等领域是热点。 产业链上游：包括农业生物技术、智慧农业、供应链技术、创新食品等，未来国内具有很大投资潜力。农业生物技术：全球投资方向主要集中在动植物育种，基因编辑成为新的投资热点；智慧农业：目标是帮助农业生产者降本增效，其中农场管理软件、传感设备和 IoT 是全球投资主流；供应链技术：即通过数字化工具将供应链各环节信息构建成数字网络，近年来全球投资规模增长迅速；创新食品：相对较小的类别，大多处于科研机构的实验室研发阶段，而人造肉公司 Beyond Meat 近期在纳斯达克上市引发了市场高度关注。中国市场对产业链上游关注度较低，投资额占比约 10%，仅在无人机植保等个别领域有一定投资规模，未来产业链上游具有很大投资潜力。 产业链下游：包括生鲜电商、新零售、数据服务、高端流行食品及餐饮、餐饮配送等，未来仍是国内投资主要关注方向。生鲜电商：从全球范围看，生鲜电商在中国的发展领先于世界，中国生鲜电商经过快速发展，已进入行业洗牌时期，但盈利仍为主要痛点，其他国家的投资集中在印度、美国；新零售：强调线上线下融合，生鲜食品作为主战场。无人零售发展遭遇阻力，门店到家、前置仓、社区拼团等业态正在探索，中国较全球仍具领先优势；数据服务：通过数字智能实现餐饮公司优化管理、为消费者推荐美食等功能，当前全球的餐饮零售产业正在升级，美国更为出色，中国潜力更大；高端流行食品及餐饮：消费升级为流行品牌创造了机会，包括咖啡、茶饮、休闲食品等，中国和印度相对活跃。餐饮配送：中国的美团和饿了么已经瓜分外卖市场，但双方市场份额争夺依然激烈，印度两大外卖平台正在上演“中国版内战”。中国市场对产业链下游关注度很高，投资额占比约 90%，未来一段时间仍是投资主要关注方向。 在报告正文后，我们梳理了 2018 年 1 月至 2019 年 4 月的中国一级市场“从田间到餐桌”的产业链投融资项目。 [Table_Author]产业研究中心 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 作者：赵瑞 电话：021-38032034 邮箱：zhaorui017499@gtjas.com 资格证书编号：S0880116090111 [Table_DocReport]往期回顾 产业链调研：地产后周期复苏正当时 2019.04.16 IT 领袖峰会纪实：5G 与 AI 开启 IT产业新未来 2019.04.09 聚焦产业互联网，从 Volume 走向Value 2019.03.31 安全可控 AI：安全的“A”，可控的“I” 2019.03.24 氢能社会，未来已来—日本氢能战略全解析 2019.03.20 产业观察 产业观察 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 45 目 录 1. “从田间到餐桌”全产业链全球投融资情况梳理................................................. 3 1.1. 全球市场概况 ................................................................................................... 3 1.1.1. 全球产业链整体交易数量和交易总额 ................................................... 3 1.1.2. 全球产业链投资-按细分行业分类 ......................................................... 4 1.1.3. 全球产业链投资-按融资轮次分类 ......................................................... 4 1.2. 主要国家概况：美国、中国、印度投融资金额位居前三 ............................ 5 1.2.1. 美国 .......................................................................................................... 5 1.2.2. 中国 .......................................................................................................... 6 1.2.3. 印度 .......................................................................................................... 7 1.2.4. 以色列、荷兰........................................................................................... 7 2. “从田间到餐桌”国内外产业链新业态分析 ........................................................ 9 2.1. 产业链上游 ....................................................................................................... 9 2.1.1 农业生物技术 .............................................................