2023年中国商业保险行业概览： 互联网保险VS传统保险，TO C端模式如何发展？

2023年中国商业保险行业概览：互联网保险VS传统保险，TO C端模式如何发展？China Commercial Insurance Industry中国商業保険業界报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：商业保险、人身保险、互联网保险主笔人：何婉怡行业概览 2023/05www.leadleo.com400-072-5588中国商业保险行业行业概览 | 2023/052摘要与全球发达市场相比，中国商业医疗保险强调“金融交易”而非“运营管理”属性，仍处于初级发展阶段。参保主体以个人为主，企业渗透率不足。产品形态集中于健康体的短期险，相对局限。服务管理在专业化管理和运营上能力不足。医疗网络仍处于起步期，商保话语权低。数据科技体系化不足，未发挥数据价值。中国医疗保障仍存在个人自付比例高、医保支付压力大、商保渗透不足三大问题。中国医疗支出中个人自付比例超过40%，而同期日本、德国和美国均低于15%。政策推动中国医疗保障体系在中长期由“沙漏型”向“金字塔型”演变。“健康中国2030“ 正式提出构建多层次医疗保障体系。自2020年起，政府积极推动商业健康险发展，明确2025年商业健康险规模力争两万亿的阶段性目标，并鼓励长期保障、产品+服务融合、企业和团体业务发展。本报告针对中国商业保险，剖析近年来中国商业保险发展态势，从保险密度和深度入手，通过分析产业链、对比互联网保险和传统保险，并对未来发展趋势进行研判。◼ 中国商业医疗保险市场现状？与全球发达市场相比，中国商业医疗保险强调“金融交易”而非“运营管理”属性，仍处于初级发展阶段。参保主体以个人为主，企业渗透率不足。产品形态集中于健康体的短期险，相对局限。服务管理在专业化管理和运营上能力不足。医疗网络仍处于起步期，商保话语权低。数据科技体系化不足，未发挥数据价值◼ 2022年，保险密度创历史新高，深度滑至七年谷底，地区差异化明显2022年，中国保险密度达3,326元/人，创历史新高。近十年来，中国保险密度快速增长，持续向全球平均数靠拢，但与发达国家相比仍存在较大差距。相比之下，保险深度仅为3.88%，为近七年最低，与全球相比，差距未见缩小。◼互联网保险整体增速放缓，渗透率提升明显，意健险表现亮眼随着互联网技术的发展以及中国网民规模的不断扩大，互联网保险经历了2012-2016年快速发展的红利时期，保费规模增长近20倍，众多保险公司布局互联网渠道。2016年起，互联网保费规模逐步放缓。2019年由于互联网医疗带动下，互联网保费上升至2,696亿元。2020年起，由于线下销售受阻等因素影响，互联网保险保费规模持续上升，到2021年达到3,779亿元。◼ 客户保险储蓄需求持续旺盛叠加寿险渠道改革成效逐步显现2022年，从上市传统保险公司数据来看，原保费收入总体呈持续增加态势，保险需求逐步回暖，但疫情的反复影响对险企资产负债两端带来深远影响。从负债端来看，个险队伍增员困难、居民预期收入降低等因素导致新单增长乏力。www.leadleo.com400-072-5588©2022 LeadLeoChapter 1中国商业保险行业综述❑ 定义与分类❑ 发展历程❑ 全球市场现状❑ 市场发展❑ 市场规模中国商业保险行业行业概览 | 2023/05www.leadleo.com400-072-55884目前，中国用户对保险的购买意愿正在上升，受制于个人支付能力和实际支付意愿，千元以上的产品始终难以获得保费的规模化增长◼ 保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。◼ 商业保险是指通过订立保险合同运营，以营利为目的的保险形式，由专门的保险企业经营。本报告所讨论的商业保险，特指商业保险中的人身险，以健康险为主要对象。中国商业保险的定义与分类中国商业保险行业综述——定义与分类来源：银保监，头豹研究院中国医疗保障结构◼ 中国医疗保障仍存在个人自付比例高、医保支付压力大、商保渗透不足三大问题。中国医疗支出中个人自付比例超过40%，而同期日本、德国和美国均低于15%。保险人身险财产险社会保险商业保险财产损失险责任险信用保证险养老保险医疗保险工伤保险生育保险失业保险寿险健康险意外险疾病保险护理保险收入保障保险医疗保险⚫ 重疾险⚫ 防癌险⚫ 其他险⚫ 住院医疗险⚫ 意外门诊医疗险⚫ 其他险2022年商业保险出现断层2030+商业保险成为中坚支撑个人自付商业医疗险基本医疗保险为主个人自付商业医疗险基本医疗保险为主缺口补充保障（补充层）社会保障（主体层+托底层）◼ 政策推动中国医疗保障体系在中长期由“沙漏型”向“金字塔型”演变。“健康中国2030“ 正式提出构建多层次医疗保障体系。自2020年起，政府积极推动商业健康险发展，明确2025年商业健康险规模力争两万亿的阶段性目标，并鼓励长期保障、产品+服务融合、企业和团体业务发展。中国商业保险行业行业概览 | 2023/05www.leadleo.com400-072-55885对标全球，中国商业医疗保险仍处于发展初级阶段，强调金融属性。中国商业健康险中医疗险仅占四成，且以个人短期险为主，渗透率和保障范围有限全球部分国家商业医疗保险现状，2022中国商业保险行业综述——全球市场现状来源：中保协，银保监，头豹研究院中国成熟市场投保主体◼ 个人为主，企业和团体投保占比低七成保费来自个人投保，多为中低端需求保障◼ 近八成的保费由雇主投保商业保险覆盖◼ 个人投保，作为法定健康险的附加或替代产品形态◼ 针对健康体的短期中低端医疗险产品为主个人短期险为主，极少非标体可投，人群和期限保障不足◼ 多为短期综合型医疗险，涵盖非标体和老年群体◼ 超七成为中高端长期医疗险服务管理◼ 重销售，重规模中国普遍仍以扩大规模、提高保单销售为核心任务◼ 重服务，重能力强调专业化运营，包括健康管理、医疗资源整合、定价及风控能力医疗网络◼ 公立体系为主，商保话语权低医疗资源集中于公立医院，个性化服务少，商保控费空间有限◼ 商保作为重要医疗费用支付方，多种形式混合的开放或封闭医疗网络，对网络的管控能力较强数据科技◼ 数据体系化不足，应用场景有限缺乏结构化和标准化的数据体系，数据治理能力欠缺◼ 利用自有数据和外部数据主力经营分析，如美国联合健康◼ 对标全球，中国商业医疗保险仍强调金融属性，参保主体单一，产品服务及网络割裂，数据支撑不足，尚处于初级发展阶段与全球发达市场相比，中国商业医疗保险强调“金融交易”而非“运营管理”属性，仍处于初级发