2023年数字经济产业集群发展白皮书

数字经济产业集群发展白皮书数字大时代 经济新航道2023年4月DiGiTAEE1356329898643246675$ECUSHMAN&WAKEFIELD戴德梁行前言PREFACE人类社会跨越数千年的农业文明、工业文明，在我们这一代正式迈入到数字文明时代何其幸哉！供了关键驱动力量。数字经济犹如一条巨龙，以“数字产业化”为昂扬进发的龙头，驱动着“产业数字化”上下翻腾的龙身，正在不断颠覆和重塑着传统制造模式、生产组织方式和产业形态。然而，随着前几年新能源汽车特斯拉强势入局，以及近期AIGC的代表ChatGPT横空出世，中美贸易和科技竞争愈演愈烈，中国正在经受核心技术领域“卡脖子”的阵痛。加之，三年新冠疫情又重创全球供应链、产业链和价值链。这些均将对国家数字经济发展产生深远的影响。在国家和各地规划政策中，数字经济被明确认定为未来推动经济发展的重要手段。尤其在后疫情时代，各地都在数字经济领域加紧布局。但全国各地数字经济发展基础和条件存在较大差异，如何因地制宜地构建数实共融的顶层战略，找准切入点和实施策略成为了各地发展数字经济的首要考量问题。戴德梁行基于数字经济产业规划顾问方面的专业积累，对其发展脉络机理、国内外优秀案例经验和集群发展关键要素进行系统地梳理分析，供社会各界同仁参考。陶鸿鸿陶汝鸿大中华区副总裁大中华区策略发展顾问部主管02戴德梁行·策略发展顾问部CONTENT目录1数字经济概念界定及发展机遇P42中国数字经济典型数字经济产业集群发展特征产业集群案例分析P12P3445数字经济产业大湾区数字经济集群发展要素与策略产业展望P54P626中国数字经济产业发展建议和展望P68数字经济产业集群发展白皮书 03CHAPTER1数字经济概念界定及发展机遇概念界定数字经济发展演进历程中国数字经济发展脉络中国数字经济发展机遇04戴德梁行·策略发展顾问部GITALDINOMY数字经济产业集群发展白皮书O5概念界定数字经济数字经济定义G2O杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》与国家统计局对数字经济的定义是：指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。·“数字产业化”与“产业数字化”数字经济产业范围数字经济主要由数字产业化、产业数字化两大板数字产业化产业数字化块构成。数字产业化是数字经济的核心部分，主要包括电电子信息软件农业工业服务业信息互联网通信服务子信息制造业、信息通信业、互联网行业、软件服制造行业数字化数字化数字化业业务业等，是发展数字经济的主要驱动力。业农业生产工业机器人数字金融产业数字化是指数字技术与传统一、二、三产的结5G大数据云计算农业管理工业互联网数字医疗合应用，是数字经济发展的重要应用场景，也是促人工智能集成电路区块链农业销售进数字经济快速发展的强大引擎。智能制造数字教育ICT技术+数字产业化数字经济内在发展逻辑工业技术基础数字产业化的基础主要为信息通信技术产业（ICT）支撑内在发展逻辑融合与工业技术，将ICT技术与工业技术与一、二、三产进行融合发展，便催生出数实融合新业态，达到产产业数字化业数字化转型目的。由此可见，数字经济就是一种其他产业转型技术经济范式和经济社会形态。·国家圈定七大数字经济重点产业国家“十四五”规划纲要圈定《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规七大数字经济重点产业划纲要》（以下简称“规划纲要”）将数字经济独立成篇。云计算物联网围绕数字经济发展，规划纲要圈定了云计算、大数据、物大数据工业互联网联网、工业互联网等七大重点产业，并明确了具体的发区块链人工智能展目标：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%虚拟现实和增强现实06戴德梁行·策略发展顾问部数字经济发展演进历程爆发期发展期萌芽期随着经济社会数字化程经济合作与发展组织1996年，“数字经济"一词度不断提升，数字经济的(OECD)认为，数字经济由美国经济学家Don内涵和外延进一步扩大，包括所有依赖数字资源Tapscott首次提出。更多地关注数字技术、服或通过使用数字资源而1998年，美国发布相关报务、产品等在各经济活动显著增强的经济活动。起源期告指出数字经济“以因特之间的渗透传播方式。这一时期，全球互联网用网为基础设施，信息产业这一时期，生产力和生产20世纪60年代到80年户数量持续高速增长，以为支柱产业，电子商务为关系也在持续变革，数据代，半导体产业逐渐兴网络零售为代表的电子经济增长动力”。资源逐渐成为关键生产起，以半导体微电子产业商务首先发力，带动数字早期的数字经济基本等要素。和计算机产业为基础的经济由萌芽期进入高速同于互联网经济，主要分现代信息技术（IT）得到发展阶段。析互联网对社会经济可发展，为数字经济提供了能产生的影响。新的物质载体。爆2020发期产业互联网发展期2010大数据、人工智能、物联网、云计算等核移动互联网萌芽期心数字技术赋能各19984G和智能手机广泛行各业普及，全球掀起数字官方提出数字起源期经济浪潮1960经济美国发布报告指出现代信息技术(IT)数字经济内涵2016时代开启“数字经济”正式定义2000G2O杭州峰会发布倡议，对数字经济进行了定义1996互联网经济并得到广泛认可全球互联网用户数量“数字经济”首次提出1950持续高速增长，电子“数字经济”一词首次被商务迅猛发展第三次工业革命美国经济学家提出电子计算机等技术的突破实现了工业的自动化生产数字经济产业集群发展白皮书 07中国数字经济发展脉络前世：ICT产业蓬勃发展，为数字产业化奠定了技术基础世界主要国家均把ICT作为认识数字经济的起点。数字产业化+产业数广义数字经济-字化：电子商务、智从统计测算实践来看，人们对数字经济的界定还是能制造、智慧医疗等狭义数字经济、基于ICT产业延伸。中国信通院从统计测算角度把作为数字经济核心——数字产业化：数字基础设施、数字科技、的数字产业化定义成信息通信业（ICT）。ICT产业ICT数字产品等作为数字经济的核心产业，在国内过去二十年内取得快速发展，为狭义数字经济（数字产业化）和广义电子信息软硬件研数字经济（数字产业化+产业数字化）的发展奠定了发与制造等核心数字技术基础。今生：大智物云产业步伐加快，ICT产业向AIOT产业递进在“大智物云”等新一代数字技术高速发展的AI人工智能）背景下，纵观近年来我国数字技术的发展脉+络，可以清晰地看出ICT龙头企业纷纷向AIoTICT（信息通信技术）loT（物联网）IT(信息技术)领域布局。+Things(万物)AloT人工智能物联网如华为将从入口、连接、生态三个层面去构建CT通信技术)AloT生态；vivo以Jovi智能语音系统为基础，loT(物联网)ICT（信息通信技术）通过建立应用层协议，发布Jovi物联；小米成立了A/oT战略委员会，承诺在2020-2025年内对“5G+AloT”至少投入500亿元等。未来：数字技术红利向一二产溢出，万物互联愿景逐渐清晰·目前服务业数字渗透率最高。由于第三产业一直是数字化改造的数字经济渗透率重点领域，其数字化水平、数字化转型速度位列三大产业之首，远50%高于农业和工业的数字化进程。40.7%40%30%·