海外科技行业周报2023年16期：亚马逊重金加入AI战局，Quest 3抢跑发布

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2023.10.07 亚马逊重金加入 AI 战局，Quest 3 抢跑发布 ——海外科技行业周报 2023 年 16 期 李奇(分析师) 梁昭晋(分析师) 0755-23976888 0755-23976666 liqi028295@gtjas.com liangzhaojin027677@gtjas.com 证书编号 S0880523060001 S0880523010002 本报告导读： 菜鸟递表；亚马逊投资 Anthropic，加速入场；Meta 发布世界首款 MR 头显 Quest 3 摘要： [Table_Summary]  港 股 上 周持 续回调，美股指数表现 震荡。上周（2023.09.25-2023.09.29）恒生指数下跌 1.37%，恒生科技指数下跌 1.77%，道琼斯工业指数下跌 1.34%，纳斯达克指数上涨 0.06%。板块方面，恒生互联网科技业指数下跌 1.67%，HK 网络游戏指数下跌 2.19%，HK AIGC指数上涨 2.19%，纳斯达克中国金龙指数上涨 0.29%，港股互联网、游戏震荡回调为主，AIGC、纳斯达克中国金龙板块收涨。海外科技重点个股中，云音乐、微博、阿里健康、好未来、SEA、叮咚买菜涨幅领先。  菜鸟正式递表港交所，成为阿里一拆六后首个上市企业。9 月 26 日晚，菜鸟向港交所递交 IPO 申请，成为阿里巴巴“1+6+N”分拆后第一个进入 IPO 流程的业务集团。根据招股书数据，2023 财年菜鸟处理的跨境电商包裹总量超过 15 亿件，在中国出境及中国入境电商物流中均排名第一。同时，2023 财年国际业务收入占比最高，为 47.4%。在阿里电商生态的孵化下，菜鸟最早建立了全球端到端能力，在跨境电商物流的蓝海赛道里抢占了先机。  亚马逊投资 Anthropic，继微软、谷歌、Meta 等布局大模型后，重金加速入场。9 月 25 日，亚马逊宣布，将向 AI 初创公司 Anthropic 投资 40 亿美元，获得该公司的少数股权。Anthropic 的业务类似于OpenAI，他们开发了自己的大模型产品 Claude。目前北美市场的大模型格局呈现三种不同的路径。微软与 OpenAI 深度绑定、Meta 开源大模型、谷歌自研芯片与模型，而亚马逊则相对落后一些。云平台为大模型训练和推理的主流，竞争对手的 AI 能力将影响到亚马逊 AWS 云业务的长期成长空间。此次加码投资，或能缓解亚马逊的 AI 焦虑，借助 Anthropic 来提升云平台的 AI 服务能力。  Meta 发布世界首款 MR 头显 Meta Quest3。Quest 3 是世界首款采用全新骁龙 XR2 Gen 2 平台的设备，后者由 Meta 和骁龙合作开发。它的图形处理能力，达到了 Quest 2 的两倍。6 月，苹果用 Vision Pro 给 VR 界树立了全新的标杆。Meta 紧跟节奏，同时，Meta 还发布 Meta 自家的人工智能聊天机器人 Meta AI 和 Meta AI 的智能眼镜。在人工智能爆发的一年，Meta 交出了一份精彩的答卷，  风险提示：美股系统性风险；AI 技术发展不及预期；AI 监管风险。 [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_subIndustry] 细分行业评级 感谢秦和平对本报告的贡献 [Table_DocReport] 相关报告 《8 月社零超预期增长，可选消费强势复苏》2023.09.20 《阿里成功交接棒，ARM 再上市》2023.09.17 《重新聚焦低价生态》2023.09.14 《百模大战开启商业化比拼新阶段》2023.09.03 《 AI 应 用 扩 展 ， ARM 价 值 凸 显 》2023.08.20 行业周报 股票研究 证券研究报告 [Table_industryInfo] 海外科技 行业周报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 16 目 录 1. 周观点 ......................................................................................... 3 2. 一周行情回顾 .............................................................................. 4 3. 一周行业要闻 .............................................................................. 8 3.1. AI.......................................................................................... 8 3.1.1. AI 应用............................................................................ 8 3.1.2. AI 算力............................................................................ 9 3.1.3. 大模型............................................................................. 9 3.1.4. 监管政策 ....................................................................... 10 3.2. 海外科技 ............................................................................. 10 3.2.1. 互联网视频.................................................................... 10 3.2.2. 互联网游戏.................................................................... 10 3.2.3. 电商及本地生活..............................................................11 3.2.4. 云计算及企业服务 ..........................................................11 4. 公司重点公告 .................................