2023中国宠物行业发展报告

1报告研究范围及研究方法•本报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业现状综述、潜力市场洞察、新兴市场洞察、零售市场（线上及线下）洞察、国际市场洞察、行业思考等方面，挖掘行业动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势。•本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物电商、宠物企业等领域深入调研，深度洞察中国宠物市场需求。•本报告汇集国际行业大数据，阐述国际宠物行业现状及趋势，为中国宠物行业发展及出海提供借鉴与参考。研究范围及目的研究方法• 线上问卷调研、线下专家访谈、桌面调研、数据分析。亚宠研究院CO N TEN TS行业现状综述潜力市场洞察新兴市场洞察零售市场洞察010203050607国际市场洞察展望与思考鸣谢与预售目录304亚宠研究院行业现状综述养宠数量持续攀升，宠物市场多元化进一步发展2018-2022年，我国养宠数量持续上升，尽管受疫情管控影响，2019年后我国养宠增长动力有所下降，随着疫情防控政策改变，养宠数量增长率由2022年-1.5%反弹上升至2023年2.7%，养宠数量将增至近2.0亿只。数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院数据说明：养宠数量不含水族及鸟类；犬猫宠物数量涵盖城镇及农村全国范围；CAGR为复合增长率-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%165,000.0170,000.0175,000.0180,000.0185,000.0190,000.0195,000.0200,000.0201820192020202120222023E2018-2023 我国宠物活体数量变化数量增长率千只0.020,000.040,000.060,000.080,000.0100,000.0120,000.0140,000.0160,000.0180,000.0200,000.020182023E2018-2023 我国养宠结构变化犬猫其他CAGR千只-0.5%+4.8%+0.2%CAGR:2.1%行业现状综述-行业发展现状（宠物数量）亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（消费者洞察）0.4%15.9%50.2%23.8%9.7%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上中国养宠人群年龄分布29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%新一线城市 一线城市 二线城市 三线城市四线城市五线城市宠物消费人群城市线级分布数据来源：公开资料，亚宠研究院宠物主年龄不大，偏爱犬猫。目前中国养宠人群主要以90后为主，新一线城市成为宠物主大本营亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（市场规模）2023宠物市场消费结构宠物食品宠物用品宠物医疗宠物服务宠物市场不断细分并日益壮大，市场规模增速高于全球水平2023年我国宠物市场规模以近5年复合增长13.1%增至近2500亿元，除2020年受新冠疫情影响增长率达到低谷，增速始终高于全球水平，宠物行业处于高速发展阶段。宠物食品用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。数据来源：公开资料，亚宠研究院数据说明：消费口径数据，高于B端零售口径; 宠物食品含营养品0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%050010001500200025003000201820192020202120222023E2018-2023 我国宠物市场规模市场规模我国宠物市场规模增长率全球宠物市场规模增长率亿元CAGR:13.1%8亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（宠物食品）28.5%25.2%19.2%12.8%7.8%9.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.0201820192020202120222023E2018-2023 中国宠物食品零售额增长变化数量增长率百万CAGR+14.6%+15.8%+2.0%CAGR:14.8%0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.0201820232018-2023 中国宠物食品零售额结构变化犬猫主粮犬猫零食犬猫营养品其他宠物粮百万+18.8%数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院数据说明：本报告Euromonitor International Passport数据引用均为零售口径宠物食品零售规模增至549亿元，营养品增速最快，零食增长高于主粮2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%，作为养宠必须品类赛道，对比用品、服务，宠物食品具备消费需求更高的天然优势，始终占据市场主要份额。犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠物食品。亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（犬粮市场）犬食品增长疲软，零食是表现最好的品类由于近年来犬数量的减少，犬食品消费市场缩减，年增长率逐年放缓，2022年犬食品零售额（217.9亿元）同比2021年下降0.1%，但2023年随着疫情限制放松，预计犬食品市场将有所回暖，零售额将上升至225.5亿元。从细分品类来看，犬干粮占据80%以上的份额，但不论从零售额还是单价来看，犬零食的增速更快。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院CAGR:8.0%-5.00.05.010.015.020.025.030.035.040.045.00.05000.010000.015000.020000.025000.0201820192020202120222023E2018-2023 犬食品零售额变化干犬粮湿犬粮犬零食干犬粮增长率湿犬粮增长率犬零食增长率百万%CAGR+10.5%+7.6%+10.2%0.01.02.03.04.05.06.00.020.040.060.080.0100.0120.0140.0201820192020202120222023E2018-2023 不同犬食品平均单价变化干犬粮单价湿犬粮单价犬零食单价干犬粮单价增长率湿犬粮单价增长率犬零食单价增长率元/kg%10亚宠研究院0.01.02.03.04.05.06.07.08.00.050.0100.0150.0200.0250.0201820192020202120222023E2018-2023 不同猫食品平均单价变化干猫粮单价湿猫粮单价猫零食单价干猫粮单价增长率湿猫粮单价增长率猫零食单价增长率行业现状综述-行业发展现状（猫粮市场）猫食品实现两位数增长，湿粮、零食更具活力2022年猫食品零售额以14.6%的增长率增至268.4亿元，2023猫食品零售额预计将延续强势增长趋势至306.4亿元，零售单价将由37.5元