机械行业月报：本月为半年报披露高峰期，制造业PMI持续回升

请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告 | 行业月报 2023 年 09 月 04 日 机械 本月为半年报披露高峰期，制造业 PMI 持续回升 股票 股票 投资 EPS （元） PE 代码 名称 评级 2023E 2024E 2023E 2024E 000420.SZ 吉林化纤 增持 0.08 0.13 40.75 25.08 000821.SZ 京山轻机 买入 0.74 0.96 24.26 18.73 002006.SZ 精工科技 买入 0.83 1.12 21.13 15.66 002353.SZ 杰瑞股份 买入 2.49 2.93 11.37 9.66 002438.SZ 江苏神通 买入 0.63 0.83 16.89 12.82 300354.SZ 东华测试 买入 1.41 1.83 33.10 25.47 300450.SZ 先导智能 买入 2.29 3.07 12.89 9.62 300902.SZ 国安达 买入 0.95 1.64 32.07 18.55 688006.SH 杭可科技 买入 1.90 2.77 16.34 11.27 688295.SH 中复神鹰 增持 0.76 1.04 41.16 30.08 688301.SH 奕瑞科技 增持 11.39 15.16 21.25 15.97 688516.SH 奥特维 买入 7.51 10.67 22.19 15.62 资料来源：京山轻机、国安达、杭可科技来自 iFind 机构一致预测，其余来自长城证券产业金融研究院测算 本月机械设备行业领先沪深 300指数。本月各指数均为跌幅。其中上证指数跌幅为 5.20%，深证成指跌幅为 6.85%，创业板指跌幅为 6.00%。恒生指数跌幅为 8.45%，沪深 300 跌幅为 6.21%。申万一级子行业中，0 个子行业录得涨幅，31 个子行业录得跌幅。其中传媒行业跌幅最小，为 1.12%，机械设备行业跌幅为 5.59%，跑赢沪深 300 指数 0.62 个 pct，在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名中位，排名 15/31。国家统计局日前发布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.7%，比上月上升 0.4 个百分点。这是制造业 PMI 连续三个月回升，表明经济景气水平进一步改善，国民经济持续稳定恢复。机械概念板块中，所有行业均录得跌幅，机器人行业跌幅为-0.03%，领先沪深 300 指数 6.18 个 pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，智云股份涨幅达 50.77%，排行前十的个股涨幅均超过10%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中新益昌跌幅达 30.15%。 本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机 2560万千瓦，分布式光伏新增装机 2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。截止至 2023 年二季度，我国分布式光伏装机达 4.7 亿千瓦，集中式光伏装机达 2.72 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，7 月新能源汽车产销 80.5 万辆和 78 万辆，同比变动分别为+30.47%和 +31.53%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有 54 台，装机容量为 55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为 23 台，在建装机容量约为 18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾 1 号反应堆已于 2021 年 12 月 20 日首次并网成功。截至 2023 年 7 月，我国核电发电新增装机容量为 119 万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，我国碳纤维当月进口金额为 0.13 亿美元，环比减少 2.06%，累计进口 1.00 美元，较上月累计值增 15.19%。5）半导体设 强于大市（维持评级） 行业走势 作者 分析师 孙 培德 执业证书编号：S1070523050003 邮箱：sunpeide@cgws.com 分析师 于 夕朦 执业证书编号：S1070520030003 邮箱：yuximeng@cgws.com 联系人 陈 郁双 执业证书编号：S1070122030032 邮箱：chenyushuang@cgws.com 相关研究 1、《人形机器人产业化渐近，看好相关核心零部件》2023-08-08 2、《行业部分公司披露业绩预告，持续关注工控设备—202307 月报》2023-08-02 3、《制造业 PMI 小幅回升，工程机械行业表现良好—202306 月报》2023-07-05 -13%-10%-8%-5%-3%0%2%5%2022-092023-012023-052023-08机械沪深300行业月报 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 备：据美国半导体产业协会统计，截止至 2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长 4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额 1877.40 亿美元，同比增长 24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于 31%-35%之间，2023 年有所下滑，截止至 2023 年 6 月，我国半导体销售份额为 26.62%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测 2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到 230 亿美元及 140 亿美元，对应我国市场分别为 115 亿美元及 34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至 2023 年 7 月，我国工业机器人单月生产 34274 台，同比减少 10.24%；累计产量为 256160 台，同比增长 7.65%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为 3853 亿元，同比增长 11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。 本月相关公司公告。【杰瑞股份】公司于 8 月 11 日发布公告，2023 年上半年公司取得营业收入 54.20 亿元，较上年同期增长 18.86%，归属上市公司股东的净利润 10.43 亿元，较上年同期增长 6.14%，公司获取新订单 60.37 亿元，较上年同期降低 15.58%，报告期末存量订单 90.32 亿元。 【时代新材】公司于 8 月 26 日发布公告，2023 年上半年实现营业收入 82.19亿元，同比增长 15.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比增长 43.41%。 【奥特维】公司于 8 月 28 日发布公告，2023 年上半年公司实现营业收入251,748.64 万元，比去年同期上升 66.41 %；实现归属于母公司所有者的净利润 52,252.38 万元，比去年同期上升 74.76%；每股收益 3.39 元，比去年同期上升 75.65%。 【中联重科】公司于 8 月 31 日发布公告，2023 年上半年公司实现营业收入240.75 亿