【中智咨询】2022年金融业人力资源关键数据报告

中智管理咨询有限公司 金融事业部2023年3月2©中智管理咨询有限公司│保留所有权利金融行业稳健经营趋势下经营与人才管理基调稳健经营、精准激励业务转型、稳中求进人才流动趋缓人才调薪趋稳激励偏向重点人才复合型人才Ø2022年金融行业整体运行平稳，呈现出业务转型、稳健经营的大趋势，业绩稳重求进，风险指标有效控制。Ø2023年金融行业主动离职率较22年略有下降。其中金融科技、私募基金行业人才市场及流动率仍较为活跃，Ø2023年人才整体调薪数据也趋稳，略有下降。金融行业调薪处于中等偏上水平。不再像以往普遍给予较高调薪率，而是转为考虑差异化激励，激励重点人才。Ø金融业复合型人才的需求旺盛，“金融+专业+产业”Ø2021年，从上市金融企业营收均值来看，整体增速较为缓慢。Ø金融行业整体营收均值的增速为6%，其中证券行业营收增速较高达22%。Ø2022年中数据对比去年同期略有上升，证券行业可能略有不足。3© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利金融上市企业经营数据概览 | 经营业绩-营业收入数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。1,0081,2821206,5111,0721,3841476,599568728573,714金融行业整体银行证券保险2020-2021年金融行业A股上市公司细分行业营业收入（亿元）均值2020年2021年2022年中8%22%1%6%21年增速Ø银行机构不良贷款率2021年较2020年有所下降，均值为1.3%，Ø证券公司资本杠杆率2021年较2020年有所回落，均值为23%；25分位值为15.8%，远高于预警线8%的要求；Ø保险公司综合偿付能力充足率2021年较2020年也有所下降，均值为246.1%；远高于银保监会发布的2022年度181家保险公司的均值196%。整体来说上市保险公司表现优于保险行业整体。4© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利金融上市企业经营数据概览 | 风险指标1.2%1.4%1.4%1.6%1.0%1.3%1.3%1.4%1.0%1.2%1.2%1.4%P25P50均值P75银行机构不良贷款比例（%）2020年2021年2022年中19.2%23.5%24.4%27.9%15.8%20.4%23.0%26.7%15.9%20.6%22.2%24.9%P25P50均值P75证券公司资本杠杆率（%）2020年2021年2022年中256.8%260.1%256.4%268.3%243.4%253.7%246.1%260.3%148.9%152.5%161.4%165.0%P25P50均值P75保险公司综合偿付能力充足率（%）2020年2021年2022年中数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。Ø金融行业整体来看：2021年人均人工成本较2020年呈上升趋势，2021年人均人工成本为45万元。Ø其中证券公司2021年人均人工成本最高，突破50万元；保险公司人均人工成本最低为24万元。Ø从不同企业性质来看，央企与地方国企人均人工成本基本持平，均高于民营企业。5© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利金融上市企业经营数据概览 | 人工成本投入产出4037442245405224金融行业整体银行证券保险2020-2021年金融行业A股上市公司细分行业人均人工成本（万元）均值2020年2021年424037454641央企地方国企民营2020-2021年金融行业A股上市公司不同企业性质人均人工成本（万元）均值2020年2021年数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。Ø2021年上市金融企业整体人事费用率为22%，与2020年相比变化不大。Ø其中证券公司人事费用率最高，接近30%；银行机构人事费用率为16%；保险公司人事费用率最低，为5%。Ø分企业性质来看，央企人事费用率<地方国企<民营企业。6© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利金融上市企业经营数据概览 | 人工成本投入产出21%16%27%5%22%16%29%5%金融行业整体银行证券保险2020-2021年金融行业A股上市公司细分行业人事费用率（%）2020年2021年17%22%32%18%24%32%央企地方国企民营2020-2021年金融行业A股上市公司不同企业性质人事费用率（%）2020年2021年数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。7© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利全行业人才市场流动 | 员工主动离职率15.6%，民企在18%以上Ø近几年员工主动离职率在2021年迎来一个小高峰，2022年开始回落，为15.6%。寻求更好的外部机会/薪资待遇或为主要原因。Ø民营企业的员工主动离职率（18.6%）最高；二三线城市员工主动离职率（17.1%）领先各类型城市，一线城市中，上海市的离职率最低。18.6国有企业民营企业外资企业13.812.714.4%16.9%16.4%14.4%14.5%15.8%16.9%13.7%16.4%17.1%14.1%12.3%14.6%13.2%一线城市新一线城市二三线城市北京上海广州深圳不同城市主动离职率-平均值2021年2022年15.7%15.1%16.3%15.6%6.2%6.3%6.4%6.5%2019年2020年2021年2022年2019-2022整体员工离职率-平均值主动离职率被动离职率数据来源：中智咨询《2022~2023年人力资源市场关键指标调研》& 整体薪酬调研Ø2023年金融行业主动离职率较22年略有下降。其中金融科技、私募基金行业人才市场及流动率仍较为活跃，主动离职率分别可达16%、20%。8© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利金融行业人才市场流动 | 2023年主动离职率略有下降17.6%25.2%19.6%17.4%15.3%15.1%13.9%13.0%6.9%6.2%17.5%20.2%16.0%15.5%14.8%14.5%13.0%12.8%6.8%6.4%金融行业整体金融科技私募基金融资租赁证券信托期货保险财务公司银行2021-2022年金融行业主动离职率2021年2022年9© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利企业2023年调薪计划 | 2023年实际/预计整体调薪率6.5%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年实际/预计2017—2023年整体调薪率-平均值Ø近几年市场调薪率呈波动式下降趋势，2023年开始回升，为6.5%。Ø民营企业调薪率（7.0%）最高，高于整体约0.5个百分点；新一线城市调薪率（7.1%）领先各类型城市。6.1%6.7%5.9%6.6%5.7%6.2%6.5%6.3%7.1%6.7%6.3%5.9%6.6%7.1%一线城市新一线城市二三线城市北京上海广州深圳不同城市调薪率-平均值2022年2023年实际/预计7.0国有企业民营企业外资企业5.86.8数据来源：中智咨询《2022~2023年人力资源市场关键指标调研》