《智能网联汽车创新应用路线图》Robotaxi产业评估

《智能网联汽车创新应用路线图》 Robotaxi 产业评估 2023 年 08 月 2 章节目录 引言 ............................................................... 4 一、海外 Robotaxi 产业发展情况 ...................................... 5 （一）海外重点国家或地区政策法规 ....................................... 5 （二）海外重点国家或地区产业动态 ...................................... 11 二、国内 Robotaxi 产业发展情况 ..................................... 14 （一）国家顶层战略设计不断健全，配套法律法规持续完善 .................. 15 （二）重点城市积极推进智能网联汽车产业发展，打造多样化的发展路径 ...... 21 1、高度重视智能网联汽车产业发展 ............................................ 21 2、采用不同发展路径推动 Robotaxi 产业发展 ................................... 26 3、商业运营保持包容审慎态度，未来有望进一步放宽 ............................ 28 （三）Robotaxi 产业投融资事件 .......................................... 33 三、面向《创新应用路线图》目标完成情况 ............................ 36 （一）短期目标（2021-2022 年）及 2022 年完成情况 ........................ 36 （二）中期目标（2023-2025 年）及 2023 年预计情况 ........................ 37 （三）标志性进展 ...................................................... 40 四、Robotaxi 商业化面临的挑战 ..................................... 43 （一）成本挑战 ........................................................ 43 1、规模化量产前，自动驾驶的安装成本桎梏难以突破 ............................ 43 2、现行“安全员”模式下，Robotaxi 运营企业难以盈利 .......................... 43 （二）技术挑战 ........................................................ 44 1、自动驾驶算法长尾问题仍需要长时间积累以确保行驶安全 ...................... 44 2、自动驾驶技术仍待进一步提升 .............................................. 44 （三）社会挑战 ........................................................ 45 1、Robotaxi 受到政策严格监管 ................................................ 45 2、公众接受程度有待进一步提高 .............................................. 45 （四）生态挑战 ........................................................ 46 五、未来发展建议 .................................................. 47 （一）运营政策法规赋能 ................................................ 47 （二）国产供应链优化 .................................................. 48 （三）产业生态融合发展 ................................................ 49 3 图表目录 图表 1-智能网联汽车被纳入国家发展战略方向 ........................ 17 图表 2-各地方政府印发的智能网联汽车产业政策 ...................... 24 图表 3-北京市智能网联汽车政策先行区乘用车管理政策建设路径 ........ 26 图表 4-广州市混行试点区域五阶段建设路径 .......................... 27 图表 5-各地方政府出台智能网联汽车专项补贴 ........................ 31 图表 6-我国智能网联汽车产业融资情况（2021-2022 年） .............. 33 图表 7-我国 Robotaxi 产业融资事件（2021-2022 年） ................. 35 图表 8-各城市 Robotaxi 运营状况 ................................... 37 图表 9-对比《智能网联汽车创新应用路线图》产业目标完成情况 ........ 39 图表 10-我国 Robotaxi 产业政策法规发展建议 ........................ 48 4 一、 引言 智能网联汽车是推动我国技术创新、融合其它产业共同发展的最佳载体。当前，智能网联汽车产业正在从技术研发与测试验证阶段迈向示范应用与大规模商业推广阶段，多种创新应用产品在众多领域快速发展。 一方面，Robotaxi 作为智能网联汽车创新应用的典型代表，具有市场规模大、商业化前景可期等特点，备受国家部委、地方政府、产业链相关企业和社会公众的广泛关注；另一方面，Robotaxi 集电气化、智能化、网联化和共享化于一体，代表着未来共享出行的最佳理想形态。因此，国内外多个国家围绕Robotaxi 产业进行了政策法规、测试验证、产品认证和商业化运营等多层次、多维度的积极探索和创新布局，以取得在高级别自动驾驶领域的领跑优势。 当前，Robotaxi 产业已进入全车无人商业化运营试点阶段，从路测到划定区域内示范运营，从前排配备安全员到部分城市无安全员落地，从免费体验到商业运营，ToC 端的商业化积极探索与政府政策相辅相成，取得了可观的成果。同时，Robotaxi 产业在国内外均面临着成本、技术、社会和生态等多方面的艰巨挑战，相关企业的商业化探索也暂未形成明确的方向，开展商业化的条件也尚未形成定论。 本评估报告将系统梳理国内外 Robotaxi 产业发展情况，系统评估《创新应用路线图