计算机：大模型是工具还是伙伴？

行业报告 | 行业研究简报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 计算机 证券研究报告 2023 年 08 月 24 日 投资评级 行业评级 强于大市(维持评级) 上次评级 强于大市 作者 孔蓉 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521020002 kongrong@tfzq.com 唐海清 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517030002 tanghaiqing@tfzq.com 缪欣君 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517080003 miaoxinjun@tfzq.com 潘暕 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517070005 panjian@tfzq.com 资料来源：聚源数据 相关报告 1 《计算机-行业点评:运营商引领，国内 AI 信创有望加速》 2023-08-23 2 《计算机-行业专题研究:“安卓版”大模型助推，算力和应用的黄金时代》 2023-08-13 3 《计算机-行业点评:操作系统政府采购标准发布，信创投资进入 2.0 阶段》 2023-08-07 行业走势图 大模型是工具还是伙伴？ 历次变革都带来了全新的发展模式，大模型技术催生新模式，AI 成为人类智能伙伴。历史每次技术变革都带来新的发展模式。农耕技术的进步使人类从游牧生活转向定居生活，工业社会解放了土地和体力劳动，机械、电器和电子设备取代了繁重的体力劳动。信息时代，人们轻松获得信息，大量脑力得以释放，推动产品经济向服务经济转变。这次的变革与以往不同，如今AI 大模型能通过学习和训练开始涌现出类似人类的思辨和创造能力。ChatGPT 发布后，AI 大模型持续发生迭代和变化，这种思辨和创造能力还在以很快的速度不断提升。我们认为大模型不仅仅是主流观点中的生产力提升工具，而有可能成为人类智能的合作伙伴，辅助人类的创新和研发活动。 AI 正成为科技创新的发动机。过去的十年里，机器人、无人驾驶和元宇宙行业发展缓慢，近期 AI 大模型正在以极快速度加速这三个领域的技术演进。机器人领域，AI 作为控制器简化开发、降低成本，研发速度直线上升。最近，微软的研究展示了 ChatGPT 在推理现实世界并协助机器人执行任务方面的潜力。通过自然语言输入，ChatGPT 能够指挥机械臂制作微软 Logo、引导无人机寻找目标等，虽需一些辅助，但已经显著减轻机器人开发负担。元宇宙是基于互联网而生，与现实世界相互打通，平行存在的虚拟世界，过去场景真实性的难题在 AI 和大模型的助力下取得突破，原来 100 分钟的视频可能需要 100 人的团队工作半年才能做出来，现在可能只需 10 分钟。湾区设计师 Ammaar Reshi 利用 ChatGPT 和 MidJourney，仅需 6 小时就创作出一部蝙蝠侠的动画。智能驾驶领域，相较于传统方法每张图片需要花费约5 元进行标注，DriveGPT 的单帧图片标注成本降至仅为前者的十分之一，它还将逐步应用到城市 NOH、捷径推荐、智能陪练以及脱困场景中。此外，依靠 GPT 赋能的仿真技术，科技产业步伐不断加速，成本降低。半导体材料以往研发周期需长达三年，如今依托 500 片 GPU 仅需两个月，工艺质量还得到提升，未来甚至有望缩短至 10 天。 大模型面临的挑战在于数据供给。大模型的未来可能会面临数据匮乏问题，数据决定了机会所在，它是连接世界的桥梁，大模型没有足够数据便难应对复杂任务。进入数据资源时代的行业，需满足正反馈：即数据来源越多，应用者越多，数据来源更多，正反馈增强，反之则停滞。高质量数据培养高智力模型，提供优越体验吸引用户，在应用中又产生更多的数据，构筑 GPT商业闭环。数据将主要来自三个地方：1）智能手机，如果 GPT 成为不可或缺的助手，智能手机将成为主要数据来源。这不仅依赖于云计算，还需要边缘计算的支持。智能手机的潜力在未来仍有可能被低估；2）物联网，其崛起将深刻地信息化各行各业，为 GPT 数据探索提供巨大机遇。3）虚拟场景，如在元宇宙中进行数字工厂的模拟，通过数据系统、仿真和 3D 可视化等方式，优化制造过程，从中产生高质量数据。 大模型发展的下一步在于行动。若大模型是大脑，要使 AI 在现实中替代人类操作，需赋予其执行能力，即 Model+Action，类似人类感知、思考、实现的过程。例如，机器人听到“我渴了”，不仅理解需求，还能感知环境、找到水壶并用机械臂倒水，过程中，它会计算最佳行动路径，高效完成任务。人脑与四肢的协同是生物进化的成果，智能机器在此领域的提升充满挑战与机遇。当前，类似引导机械臂运动轨迹的空间计算技术不断发展，将数字与真实世界融合，有望助力物理和数字世界的无缝交互。 风险提示：大模型进展不及预期，算力芯片发展不及预期，AI 相关应用落地不及预期 -16%-8%0%8%16%24%32%40% 行业报告 | 行业研究简报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 附录： 图 1：技术驱动发展的社会化更迭 资料来源：奇绩创坛公众号，天风证券研究所 图 2：通过自然语言让 ChatGPT 指挥机械臂拼微软 Logo 图 3：通过自然语言让 ChatGPT 指挥无人机完成任务 资料来源：微软官网，天风证券研究所 资料来源：微软官网，天风证券研究所 图 4：用 ChatGPT 和 MidJourney 制作的蝙蝠侠动画截图 资料来源：量子位公众号，天风证券研究所 行业报告 | 行业研究简报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 图 5：DriveGPT 标注成本大幅降低 图 6：DriveGPT 将逐步应用到多场景中 资料来源：毫末智行公众号，天风证券研究所 资料来源：毫末智行公众号，天风证券研究所 图 7：OpenAI 的数据质量、模型能力、用户基数的飞轮 资料来源：AI 科技评论公众号，天风证券研究所 图 8：三位一体结构演化模式 资料来源：奇绩创坛公众号，天风证券研究所 行业报告 | 行业研究简报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 分析师声明 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成