云计算白皮书（2023年）

No.202303中国信息通信研究院2023年7月云计算白皮书(2023 年)版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言党的二十大报告提出，要构建新一代信息技术等一批新的增长引擎，打造具有国际竞争力的数字产业集群。云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。过去一年，全球和我国云计算产业保持快速发展，并呈现出以下特点：一是云计算战略价值在全球范围内持续提升。美国继“云优先”（Cloud First）、“云敏捷”(Cloud Smart)之后，又出台多个战略文件，将云计算应用至相关领域，并明确提出通过云战略获取全球优势，以确保其在经济、军事、科技等领域的领先地位。欧洲、亚洲等主要国家纷纷发布国家战略或计划，推动云计算在各行业的应用布局，深度挖掘云计算产业价值。我国政策指引云计算应用创新，持续推动云计算与实体经济融合走深。二是全球云计算市场稳定增长，我国保持快速发展。2022 年，全球云计算市场规模为 4,910 亿美元，增速 19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到 2026 年全球云计算市场将突破万亿美元。2022 年，我国云计算市场规模达 4,550 亿元，较 2021 年增长 40.91%。相比于全球 19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元。三是云计算产业环境日益激烈，新一轮竞争全面开启。全球各国将云计算看作抢占新一轮科技革命制高点的关键环节。云计算巨头厂商在全球化布局基础上，纷纷调整发展重心，并聚焦热点区域、热点领域和热点方向，试图在市场上抢得先机。四是云计算技术不断推陈出新，助力产业高质量发展。随着上云进程持续加深，企业需求逐步向用云转移，效率、性能、安全等成为用户关注点，应用现代化、一云多芯、平台工程、云成本优化、系统稳定性、云原生安全等新技术层出不穷，满足用户多样性场景需求，助力产业数字化升级。在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》之后第 9 次发布云计算白皮书。本白皮书聚焦过去一年多来云计算产业的新发展新变化，总结梳理国内外云计算政策、市场、技术、应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。目录一、全球云计算发展概述........................................................................................... 1（一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业价值........................ 1（二）云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大领先优势................ 3（三）云计算产业竞争全面升级，云服务商开启新一轮角逐........................ 5二、我国云计算发展概述........................................................................................... 9（一）国家政策指引云计算创新发展，地方积极推进企业上云用云............ 9（二）云计算市场处于快速增长阶段，运营商引领新一轮市场增长.......... 12（三）云计算技术不断推陈出新，满足多样性场景需求助力产业升级...... 15（四）行业上云用云呈阶梯状分布，中小企业成影响上云进程关键.......... 22三、云计算正向数字世界操作系统转变................................................................. 26（一）数字应用方式与算力资源供给的变革，推动云计算作用转变.......... 26（二）云计算管理方式不断革新，向下定义算力资源使用新方式.............. 27（三）云计算持续发挥创新孵化效用，向上定义数字应用新界面.............. 30四、云计算加速催生算力服务新范式..................................................................... 32（一）架构方面，云计算支撑算力服务以数据为中心.................................. 32（二）功能方面，云计算持续驱动算力服务创新发展.................................. 34（三）模式方面，云计算重构算力服务供需新模式...................................... 35五、总结与展望......................................................................................................... 37图 目 录图 1 全球云计算市场规模及增速（亿美元）.........................................................3图 2 2022 年全球各区域云计算市场规模占比.........................................................4图 3 2022 年全球主要厂商的云计算业务营收（亿美元）.....................................5图 4 中国云计算市场规模及增速（亿元）...........................................................13图 5 中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元）...........................................14图 6 2022 年中国公有云 IaaS 厂商市场占比..........................................................15图 7 应用现代化架构图...........................................................................................16表 目 录表 1 2022-2023 年中国部分省市云计算相关政策..................................................11云计算白皮书（2023 年）1一、全球云计算发展概述（一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业价值美国继“云优先”（Clo