2023年私域电商快团团行业洞察报告

私域电商行业现状随着流量增速放缓，互联网公域红利已渐近天花板，公域电商平台获客成本不断攀升，品牌及商家对私域的投入不断加大，只有掌握私域流量才有可能被高效变现，2022年私域电商的市场规模约3万亿，是当下增速最快的电商场景，预计2023年将会突破3.5万亿。随着抖音、小红书、视频号等平台的崛起和个人IP的放大，流量的迁移逐渐加快，流量从平台转移到个人，原本中心化的电商格局正在逐步向去中心化发展。大势之下，私域电商成为新的商业增长点，拼多多，腾讯，京东等巨头涌入，快团团、群接龙为主的快团工具被越来越多人所关注。本次通过对私域电商的代表平台快团团进行分析，以洞察私域电商的趋势与变化。*数据来源艾瑞咨询报告快团团发展趋势100亿600亿1500亿100万200万500万0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2020年2021年2022年快团团发展趋势平台GMV团长规模通过微信小程序快速开团和帮卖的模式统称为快团模式，其22年市场规模已达2000亿。其中快团团凭借着免费高效便捷的功能优势快速吸引用户，2022年GMV接近1500亿元，占据快团模式半壁江山。*数据来源网络公开资讯统计快团团生态架构在快团团生态当中，供货商、开团团长和帮卖团长为基本角色，但是三者之间的并没有那么的泾渭分明，开团团长也可能是供货商，帮卖团长也可能是开团团长，只是在不同环节里体现出不同的角色属性。三者构成了快团基础的商业生态，其中开团团长、帮卖团长会直接面对用户，供货商则是为团长提供供货服务。快团团服务生态图谱*如有新增欢迎联系补充注：本次报告样本为重点关注的快团团头部2000位团长公开数据，统计时间维度为2023年1-6月，其中对比2022年数据纬度为1-12月，通过人工观察、行业调研、专家咨询等方式进行分析，不代表官方观点，严禁商用，仅供参考统计样本中2023年1月至6月，2000位团长合计成员数达到1.1亿人，团发布数量超35万次，团查看总人数超9.6亿次，总跟团次数超8500万次，合计月均GMV超35亿元。Ø 头部团长逐步成长，优胜劣汰竞争同步加剧随着快团团长不断发展，月销售额100W已成为头部团长标配。并且快团团正在向全国拓展，今年内陆地区的增长速度已逐步超沿海地区，陆续涌现出一批优质团长。市场竞争加剧的背景下，头部团长也在优胜劣汰，相较22年头部排名已近半更替。选品品控、扩大市场推广、人群精准推品、提高用户留存、增强团队服务是接下来团长们需要注意的方向。Ø 团长从粗放式开团转向精细化运营，深挖用户价值团长开团从频繁变为节制，从单SKU变成多组合选择，从短期时间变为长期以供用户选择。用户运营上，单团SKU数量在23年明显增多，多维度的商品来满足不同用户偏好需求，或者组合商品扩大用户需求从而提高客单价，都是团长们现在在类目运营上选中的打法，以期带来更高的收益。Ø 服饰箱包仍是私域热销品类，品牌+福利成为爆品通则开团类目方面，服饰箱包、美食饮品和护肤是23年上半年团长最爱开团类目；23年爆品的打造规律基本上是：品牌商品+福利价格+直发。品牌的概念加深用户对于商品品质的信任，福利价格向用户打造了商品的购买点，直发则是让用户避免了等待，增加快速收货的喜悦。Ø 服饰、美食爆品频出，私域探索未来可期服饰、美食饮品、日用百货和水果生鲜可以作为打造爆品的首选类目。这几个类目受众广，用户愿意尝试的概率大，且供应链找寻的难度相对较低，比较适用于爆品打造的尝试探索。整体数据概览userid:206478,docid:135441,date:2023-08-04,sgpjbg.com团长带货能力Ø 月销售额超过100W，已属于领先水平查看23年月均销售额分布数据，TOP500的团长月销售额超过了100W，其中TOP100的团长月销售额大于500W，TOP50的团长月销售额大于1000W，TOP10的团长月销售额2000W，头部效应明显。Ø 月均销售额低于10W，仍是大多数团长的现状统计的优质团长中，其中45%的团长月均销售额大于10W，表明月销大于10W在私域平台已属于中上水平；但55%的团长月均销售额低于10W，更多的尾部团长月销低于1W，意味着月销10W仍旧是大部分团长迈向优秀的一道分水岭。0%10%20%30%40%50%60%X<10W10W<=X<50W50W<=X<100W100W<=X<200W200W<=X<500W500W<=X<1000W1000W<=X<2000W2000W<=X<5000WX>=5000W团长月带货GMV分布图团长成员价值Ø 团长成员数大于5W，已属于头部水平83%的头部团长成员数量集中在[0，5W)区间范围内，仅有17%的团长成员数量大于5W，根据二八分布原则，5W成员数以上已属于头部水平，大于20W成员的团长仅有1.9%，只有少数团长可以达到。Ø 大部分团长单成员月贡献价值小于10元23年86.6%的团长单成员月贡献价值小于10元，98.7%的团长单成员月贡献价值小于100元，提升成员数量，挖掘团长价值，增长空间大。Ø 提升已有用户的价值，在23年被部分团长所重视对比22年数据分布，团长成员价值从[0,10)元区间提升至[10,50)元区间达到了1.7%，其中成员价值提升的团长里，48.6%的团长是月销售额大于100W的TOP水平团长。未来如何有效触达已有用户，提高成员价值，在流量日益昂贵的今天，成为团长实现收益增长的重要选择。0%10%20%30%40%50%60%X<1W1W<=X<2W2W<=X<5W5W<=X<8W8W<=X<10W10W<=X<20W20W<=X<30W30W<=X<50WX>=50W团长成员数占比分布成员数占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%X<1010<=X<2020<=X<5050<=X<100 100<=X<200200<=X<500500<=X<800团长单月成员贡献价值2023年2022年团长区域分布Ø 沿海城市依旧是私域领域尝试的主力军截止23年6月底，浙江、上海、广东、江苏和福建5个省份，受产业发展、物流优势、信息资源等影响，头部团长数量占比达到了60%的规模，依旧是私域平台的主要受众。Ø 内陆城市深度拥抱私域领域的信号已经打响对比22年不同省份团长占比可以看出，浙江、上海2个私域平台的重要地区，增长速度已经放缓，低于了全国团长数量的平均增长幅度；反之，重庆、湖北、江西、新疆、安徽、山西等内陆城市，则开始了私域平台的深度尝试，总的提升幅度达到了6.1%。可以看出，快团团正在从沿海向内陆城市加速渗透。Ø 乌鲁木齐、武汉、重庆成为23年头部团长增长最多的城市细分到城市纬度，乌鲁木齐新增头部团长数量最多，大盘团长占比较22年提升了1.3%，其次是武汉，重庆。乌鲁木齐新增的团长主要集中在了服饰+美食类目，武汉则是服饰+母婴，重庆集中在了书籍上。0%5%10%15%20%25%浙江上海广东北京江苏山东福建四川河南辽宁湖北湖南快团团头部团长省份分布2023年2022年0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%乌鲁木齐武汉重庆汕头香港嘉兴合肥海口泉州昆明临沂惠州湖州快团团头部团长城