2023年线上乳制品行业分析报告

Moojing Market Intelligence魔镜市场情报行业分析2023年乳制品行业分析报告SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年7月魔镜市场情报：mktindex.com数据说明2数据来源：•本报告中数据，如无特殊说明，均来源于魔镜市场情报 数据时间范围：•2020年1月-2023年6月 数据类目范围：•天猫淘宝平台： 奶 粉 /辅 食 /营 养 品 /零 食 > 儿 童 奶 粉 奶 粉 /辅 食 /营 养 品 /零 食 > 婴 幼 儿 牛 奶 粉 奶 粉 /辅 食 /营 养 品 /零 食 > 婴 幼 儿 羊 奶 粉 奶 粉 /辅 食 /营 养 品 /零 食 > 特 殊 配 方 奶 粉 奶 粉 /辅 食 /营 养 品 /零 食 > 婴 幼 儿 液 态 奶 咖 啡 /麦 片 /冲 饮 > 奶 粉 咖 啡 /麦 片 /冲 饮 > 驼 奶 及 驼 奶 粉 孕 妇 装 /孕 产 妇 用 品 /营 养 > 孕 产 妇 奶 粉 咖 啡 /麦 片 /冲 饮 > 液 态 奶 /常 温 乳 制 品 咖 啡 /麦 片 /冲 饮 > 低 温 乳 制 品•京东平台： 食 品 饮 料 > 饮 料 冲 调 > 牛 奶 乳 品 食 品 饮 料 > 饮 料 冲 调 > 成 人 奶 粉 母 婴 > 奶 粉 生 鲜 > 乳 品 冷 饮 > 低 温 奶• 数据口径：•本报告主流货架电商平台是指天猫淘宝平台和京东平台，MAT2023年是指2022年7月-2023年6月ContentsContents目录中国乳制品行业概要01线上乳制品市场扫描0203 重点细分市场洞察Part1Part 1 中国乳制品行业概要魔镜市场情报：mktindex.com•对标成熟市场，预计中国乳制品行业将持续稳步增长：据华经产业研究院《2021年中国乳制品行业现状及发展趋势分析》报告，2026年中国乳制品市场规模将达到5966.5亿元；中国人均消耗量不断提升，2021年年人均消耗量达到30kg，仅为饮食结构相似日本的46.2%、同期美国的9.4%；随着国内消费水平及健康饮食理念的不断提升，乳制品行业预计未来几年将持续稳步增长。3888.7 4273.6 4201.6 4714.1 4829.5 5046.9 5216.7 5425.3 5966.5 -4%0%4%8%12%16%0 2,000 4,000 6,000 8,000 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E市场规模同比市场规模（亿元）乳制品市场规模（亿元）乳制品市场规模同比2018年-2026年中国乳制品整体市场零售规模变化趋势中国乳制品市场概要2018年-2022年中国乳制品食品人年均消耗量变化趋势520.2 42.0 126.0 30.0 65.0 320.0 0100200300400中国日本美国2020年人年均消耗量（kg/人）2021年人年均消耗量（kg/人）2020年与2021年中国与重点国家乳制品人年均消耗量变化趋势对比数据来源：华经产业研究院《2021年中国乳制品行业现状及发展趋势分析》；东吴证券研究所《食品饮料行业深度报告 》；国金证券《公司深度研究(2023年2月19日)》19.2 19.4 20.2 30.0 50.0 010203040506020182019202020212022人年均消耗量（kg/人）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•乳制品市场消费人群趋向细分化，场景及需求趋向多元化：在健康意识逐步提升的当下，在校学生及刚步入社会的上班一族正在成为中国乳制品市场的消费主力，50岁以上群体占比小幅提升，男性消费群体占比有小幅增长。分场景看，除早餐场景外，运动/健身、代餐等细分场景占比同样受到消费者关注；消费者对乳制品口味需求趋向丰富，巧克力、水果、坚果、咸口、咖啡味等消费者认可占比较高。中国乳制品受众变化趋势及消费者偏好33.2%0%20%40%早餐下午茶晚餐运动/健身睡前午餐代餐加餐2022年中国乳制品主要消费场景占比62022中国乳制品消费者认可口味口感占比0%5%10%15%20%25%30%0-15岁16-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁>50岁2021年各年龄段占比2022年各年龄段占比2021年与2022年中国乳制品消费人群年龄结构对比2021年与2022年中国乳制品消费人群性别结构对比49.6%49.8%50.4%50.2%2021 2022 男性女性29.4%0.9%0%20%40%原味酸甜 巧克力 果香坚果红枣咸口 咖啡味 柔软酥脆清甜丝滑软糯口味口感魔镜市场情报：mktindex.com•中国消费者愿意通过摄入乳制品来实现“健康饮食，营养均衡”，牛奶和酸奶为消费者普遍认可的乳制品；•健康度高的液体乳也顺理成章成为我国消费者选择的主要乳制品，2022年中国乳制品消费中，69.3%的消费者选择液体乳；•在牛奶、酸奶、奶酪市场中，21-35岁人群均是消费主力。6.0%7.0%7.0%10.0%14.0%15.0%19.0%21.0%25.0%33.0%0%5%10%15%20%25%30%35%喝奶粉吃功能性食品吃沙拉轻食吃营养代餐食疗养生吃有机食品少食多餐喝酸奶喝牛奶注意营养搭配及规律中国消费者实现“健康饮食，营养均衡”的途径中国乳制品消费者购买偏好69.3%0%20%40%60%80%液体乳乳粉乳冰淇凌乳脂肪炼乳其他液体乳乳粉乳冰淇凌乳脂肪炼乳其他2022年中国消费者乳制品消费偏好占比710.6%9.9%6.4%25.7%26.8%22.1%21.3%25.3%27.9%16.9%18.6%18.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%牛奶酸奶奶酪0-15岁16-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁>50岁2022年中国线上乳制品主要产品消费者各年龄段占比数据来源：魔镜市场情报；灼识咨询《2022中国乳制品》；东莞证券《乳品行业研究报告》；德邦证券《乳制品行业：区域乳企的精耕与变革求新》Part2Part 2 线上乳制品市场扫描魔镜市场情报：mktindex.com•乳制品受区域品牌及冷链物流等因素的影响，线下仍为乳制品主要销售渠道，线上渠道占比约为15.8%，但线上市场近一个滚动年市场表现较好；•2022年7月-23年6月线上主要货架电商平台乳制品累计销售额821.6亿元，同比增长2.5%，其受产品均价上涨带动为主，均价增长4.6%；•当前乳制品市场不仅关注大众消费，同时关注高端市场，高端乳制品不仅自用的升级需求同时也有礼品属性的加持。020406080100120140160 - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01202