2023黄金珠宝行业洞察报告

Moojing Market Intelligence2023.4珠宝行业电商平台表现回顾SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年7月ContentsContents目录珠宝整体大盘分析I黄金首饰线上销售概览IIIII 培育钻石线上销售概览Part1Part1 珠宝整体大盘分析魔镜市场情报：mktindex.com珠宝市场大盘分析4市场整体规模：我国是珠宝消费品大国，根据中国珠宝玉石首饰行业协会推算，2022年中国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7,190亿元，其中黄金首饰占比过半，达4100亿元；玉石类和钻石类也分别达到1470亿元和820亿元。零售端：随着我国人口结构的变化和人均可支配收入的提高，25-34岁的群体逐渐成为珠宝首饰的消费主力，相较于中年群体，更注重产品设计和价格，对品牌的关注度和忠诚度更低，同时也更乐意在线上平台购物下单。国家统计局数据显示，2022年全年金银珠宝类零售总额达3014亿元，比上年下降1.1%，而相较2020年已有较大幅度的回弹。2023年1-4月金银珠宝零售额1181亿元，同比增长18.5%，在年初表现出较强的复苏迹象。数据来源：魔镜市场情报淘系，欧睿数据，国家统计局（统计局公布的各年数据统计口径略有差异，或导致同比计算不匹配），中国珠宝玉石首饰行业协会，Statista，其他外部信息收集2017-2022年我国金银珠宝类零售额走势（亿元）297027582606237630413014-1.10%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0500100015002000250030003500201720182019202020212022中国金银珠宝类零售额比上年增长4100147082028024090190黄金玉石钻石彩色宝石珍珠铂金&白银流行饰品和其他2022年我国珠宝各品类市场规模（亿元）总规模：约7190亿元18-24, 4%25-34, 55%35-44, 36%45-55, 4%55以上, 1%我国珠宝消费人群年龄段分布魔镜市场情报：mktindex.com2022.4滚动年销售额：677亿元同比增长：14%2021.4滚动年销售额：593亿元同比增长：10%2020.4滚动年销售额：539亿元同比增长：6%我国珠宝线上消费整体走势52020.5-2023.4珠宝线上销售整体走势 近3年中，珠宝大盘线上消费逐步攀升。2022.4滚动年线上电商平台珠宝类消费达约677亿元，同比增长14%，增长率也处于逐年提高中。一方面，传统珠宝品牌借助新兴渠道营销推广，翡翠直播线上卖场火热；另一方面，产品设计推陈出新，IP联名，大胆迎合青年消费者喜好，珠宝首饰得以摆脱“土气”。珠宝线上消费在11月和6月促销季带动明显。-40%-20%0%20%40%60%80% - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 2020/5/12020/6/12020/7/12020/8/12020/9/12020/10/12020/11/12020/12/12021/1/12021/2/12021/3/12021/4/12021/5/12021/6/12021/7/12021/8/12021/9/12021/10/12021/11/12021/12/12022/1/12022/2/12022/3/12022/4/12022/5/12022/6/12022/7/12022/8/12022/9/12022/10/12022/11/12022/12/12023/1/12023/2/12023/3/12023/4/1同比增长线上销售额（亿元）珠宝线上整体走势同比数据来源：魔镜市场情报，本页使用了淘系+京东平台的数据。魔镜市场情报：mktindex.com珠宝各品类线上销售走势珠宝各品类线上销售走势总览60.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 2019年1月2019年5月2019年9月2020年1月2020年5月2020年9月2021年1月2021年5月2021年9月2022年1月2022年5月2022年9月2023年1月销售额（亿元）翡翠黄金首饰珍珠投资贵金属K金首饰钻石首饰彩色宝石铂金首饰培育钻石44%-13%4%-1%33%-23%-7%-20%80%-40%-20%0%20%40%60%80%100%-50100150200250300黄金首饰翡翠投资贵金属K金首饰珍珠钻石珠宝彩色宝石铂金首饰培育钻石近一年销售额2023年1-4月销售额近一年增长率2023年1-4月增长率珠宝各品类2022.4滚动年线上销售表现截至2023.4近一年时间，国内黄金市场大热。黄金首饰和投资贵金属线上消费额各达到279亿元和89亿元，同比增长各为51%和34%，2023年1-4月同比增长为44%和4%。可作为钻石替代品的实验室培育钻石则延续了2年以来的增长趋势，年销售额9亿元，年增长率达80%。除培育钻戒类外，培育钻石类饰品能够满足消费者自我欣赏和取悦的需求，目前在我国渗透率仍有待提高。珍珠品类在疫情后涨势良好，2023年1-4月期间同比增长33%。数据来源：魔镜市场情报，本页使用了淘系+京东平台数据，近一年指2022.5-2023.4，2023年指2023.1-4月。Part2Part2 黄金线上销售概览魔镜市场情报：mktindex.com•黄金具有商品和金融的双重属性，可分为实物消费市场和金融投资市场。黄金的产业分布包括上游的黄金采矿，中游的黄金冶炼和下游的黄金首饰，工业，金币金条，黄金储备等。根据前瞻产业研究院，2021年，我国所有黄金实物消费达1121吨，黄金首饰占比超半，达711吨（占比63%），金条和金币消费达313吨（占比28%）。从需求端看，黄金也主要以消费型需求为主，投资型需求占比约为消费型需求的一半，对黄金价格的波动也更为敏感。我国黄金产业链图谱8数据来源：魔镜市场情报，前瞻产业研究院，外部信息收集63%28%9%黄金首饰金条及金币工业及其他领域2021中国黄金实物消费需求占比中国黄金产业链全景图魔镜市场情报：mktindex.com2022.4滚动年黄金首饰销售额：279亿元增长：51%投资金销售额：89亿元增长：34%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 2019/1/12019/4/12019/7/12019/10/12020/1/12020/4/12020/7/12020/10/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12022/4/12022/7/12022/10/12023/1/12023/4/1黄金首饰投资贵金属（以黄金为主）黄金首饰同比投资贵金属同比•2022年黄金需求接近历史高位，黄金首饰与投资金（金条，金币，小金豆等）线上购买热度大涨，线上销售的占比也逐步提升。2022.4滚动年黄金首饰类销售额达279亿元，同比增长51%；投资金销售额89亿元，同比增长34%。•黄金首饰（占