2023年咖啡赛道专题研究报告

算数联盟：01报告所用数据来源于巨量引擎城市研究院、奥维云网（AVC）数据说明Datadescription数据来源2022年1月-2023年4月（除特别说明外）数据时间周期咖啡相关内容：视频标题中含“coffee”或“咖啡”关键词的短视频内容咖啡达人：当月发布过咖啡相关内容的抖音生活服务达人咖啡兴趣用户：当月点赞过咖啡相关内容的用户名词解释0201 行业概况1.1 1.2 1.3 多方驱动，中国咖啡市场发展壮大咖啡赛道持续火热，行业竞争异常激烈抖音趣味社交玩法成咖啡营销流量密码02 门店消费场景2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 线下复苏，咖啡厅仍然是用户喜爱的打卡地经济发达城市需求旺盛，上海咖啡消费一骑绝尘女性、40岁以下中青年用户是咖啡消费的主力咖啡厅经营进入“兴趣种草”时代，商家陆续在抖音开启内容经营达人“推波助澜”，协助商家打造网红品牌瑞幸咖啡“茶咖季”，借助抖音达人和直播工具打造春日营销玩法03 家庭消费场景3.1 3.2 3.3 追求高品质生活是用户购买咖啡机的主要动因咖啡机线上销售市场呈现波动向上的趋势，市场竞争加剧入门级和中高端咖啡机市场双线增长，产品类型多元化04 消费趋势4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 趋势一：消费分级，平价咖啡和品质咖啡并行趋势二：体验型消费，咖啡产品口味和形式多元化，新奇特色咖啡引关注趋势三：品类创新，果咖、茶咖等降低咖啡入门门槛趋势四：咖啡产品功能化，体重管理黑咖啡、抗氧化剂等健康咖啡逐渐被关注趋势五：产业跨界，抖音花样玩法协助跨界咖啡打造热点Contents目录03行业概况01Industry profile042023年咖啡赛道专题研究报告 01 行业概况多方驱动，中国咖啡市场发展壮大随着经济的发展和多元文化的繁荣，喝咖啡逐渐成为一种流行于都市的新风尚。咖啡文化与中式茶饮文化相交融，中国咖啡市场逐渐发展壮大。尤其是近年来，中国本土的咖啡品牌对传统咖啡厅经营模式的创新，带动中国咖啡行业经营升级的同时，进一步让咖啡成为一种更大众化和日常化的消费品。此外，互联网平台的发展在咖啡行业经营升级的过程中扮演着重要角色。首先，从传播层面，互联网平台为咖啡文化和品牌传播提供了新的渠道，大幅提升了信息在不同人群之间的传播效率，加速了咖啡文化的传播和本土化融入；其次，在经营方面，互联网平台为商家获客开拓了新渠道，线上线下的融合发展使得品牌和IP的辨识度对经营的影响越来越大。在早期的品牌和IP建设中，部分商家采用低价和补贴的方式获得用户的关注，也同时培养了用户的消费习惯，培育了中国咖啡市场。伴随着中国居民的消费升级需求，以及用户对咖啡接受度的提升，咖啡的消费量和进口量逐年增长。据国家统计局和海关总署数据，2012年以来，中国对“咖啡、茶、马黛茶及香料”品类的进口量呈现显著的增长趋势，尤其是2017年之后，从进口数据看，中国咖啡市场进入了发展的快车道，众多本土咖啡品牌也是在这一年之后陆续进入市场。广义的咖啡行业可覆盖到上游的咖啡豆种植，中下游的各类咖啡器械和含咖啡商品，本篇报告我们聚焦到现磨咖啡消费市场，故下文所述均为以现磨咖啡赛道为主的狭义咖啡行业。按照消费环境特征，我们选取现磨咖啡两大主流消费场景作为本篇报告的研究重点，即：门店消费场景和家庭消费场景，其中，门店消费场景包括咖啡厅堂饮、外卖或外带等消费方式。1数据来源：国家统计局、中华人民共和国海关总署，2012年-2022年20122013201420152016201720182019202020222021200040060080010001200140016001800咖啡、茶、马黛茶及调味香料进口额（百万美元）PART05PART1 行业概况咖啡赛道持续火热，行业竞争异常激烈过去几年，中国咖啡赛道热度持续高涨，资本的陆续入场加速了品牌在市场的争夺，全国咖啡门店数量高速增长。以瑞幸咖啡为例，据年报数据显示，2022年瑞幸在全国新开门店2190家，同比增长了36.4%，到2022年末，瑞幸在全国的门店数量已达到了8214家，成为咖啡赛道全国门店数量TOP品牌。本土咖啡品牌陆续崛起，打响了与国际连锁品牌的正面战争。与国际连锁品牌相比，本土品牌对中国市场的用户需求、中式咖啡文化、社交和营销场景等方面都有着更本土化的理解，针对不同用户，不同场景的垂直赛道，本土咖啡品牌的创新玩法正一步步动摇着国际连锁品牌长期引领中国咖啡市场的行业竞争格局。当前，本土品牌与国际品牌之间的竞争进入到新的阶段，无论从产品口味，还是营销创新、文化传播等各个方面，均显示出日益激烈的竞争态势。2除此之外，新式茶饮、速溶咖啡等各类替代品行业的火热也进一步加剧了咖啡赛道的竞争。奶茶、花果茶等现制茶作为年轻用户喜爱的饮品，不断吸引着咖啡消费者的注意力，“茶咖一体”不仅是部分茶饮品牌的经营策略，也是大量用户的实际选择。而速溶咖啡行业，则不断改良工艺的过程中，提升品质并逐渐适应用户的消费升级需求。整体上，从市场供给端来看，茶饮行业正处于扩张阶段，市场供给旺盛。从线下饮品类门店数据来看，2021年，国内“饮料及冷饮服务业门店总数”已进入万级俱乐部，并仍处于持续涌入的状态，咖啡替代品市场的繁荣也在无形中加剧了咖啡赛道的竞争。数据来源：国家统计局，年度数据，2013年-2021年2013201420152016201720182019202020211468209326283358392656537190797510222饮料及冷饮服务业门店总数（个）06PART1 行业概况抖音趣味社交玩法成咖啡营销流量密码咖啡相关内容在线上的传播热度逐渐走高。抖音上，咖啡相关内容的投稿量和播放量均处于持续增长的态势，并在2023年，外部环境改善之后出现了显著的复苏迹象。以2023年4月为例，标题中含“咖啡”关键词的短视频投稿量超过300万，比去年同期增长132%，相关内容播放量超过88亿次，同比增长106%。3数据来源：巨量引擎城市研究院，2022年1月-2023年4月抖音上咖啡相关内容投稿量趋势2022年1月-2023年4月2022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023044月同比增长132%抖音上咖啡相关内容播放量趋势2022年1月-2023年4月2022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023044月同比增长106%在抖音上“探索兴趣，记录生活”逐渐成为咖啡用户的习惯。越来越多的用户通过抖音观看咖啡相关内容，了解当季新品趋势，学习家庭咖啡制作方法，探寻城市网红咖啡厅......2023年4月，在抖音上关注咖啡相关内容并产生互动行为的用户量超过6000万，比去年同期增长了65%。与此同时，代表用户主动探索意愿的搜索量也呈现显著的增长趋势。数据来源：巨量引擎城市研究院，2022年1月-2023年4月抖音上咖啡兴趣用户数量趋势2022年1月-2023年4月202201202