2023中高端眼科设备行业白皮书

中高端眼科设备行业白皮书眼科需求持续释放，国产替代蓄势扬帆蛋壳研究院2023.5课题组团队报告顾问孙兴怀中华医学会眼科分会候任主任委员霍 力清华电子工程系教授Marco Rispoli意大利罗马眼科医院一级医疗主任研究团队胡 煊蛋壳研究院高级研究员樊筱瑜蛋壳研究院高级研究员石安杰动脉网产业研究负责人数据团队陆朝雪 程俊达 胡康 许鹏蔡恒聪 杨蓉蓉 刘浩 钱君联合发布单位图湃（北京）医疗科技有限公司Preface前言一这些年来，眼科行业正在发生着巨大的变化，作为一线的眼科医生和视觉科学工作者，我常为此感到兴奋与激动。因为对于我们每一个人来说，视觉健康对全身健康都有着重要影响：眼睛是获取信息和知识的最主要器官，在人的整个生命周期当中都离不开视觉功能。比如在诊断方面，OCTA的出现就具有突破意义，它是一项无创、快捷的血流检测技术，目前主要用于视网膜脉络膜的血流成像检测，可直观地观测到视盘及视盘周围浅层和深层大血管及微小血管形态。 在治疗方面，青光眼微小切口手术（minimally invasive glaucoma surgery）也取得了不错进展，它简称MIGS，主要是在房角里进行的一种微创手术，可以减少青光眼的损伤，能有效降压，安全性高、恢复快。 除此之外，一些创新眼科药物的出现也在深刻改变着行业。值得一提的是，在这波创新浪潮中，国产的优秀创新企业已经实现了从以前与国外企业的“跟跑”，跨越到现在的“并跑”，甚至是实现了“领跑”，不断加速着国产替代的趋势。这为我们临床医生和广大的眼科患者提供了更具性价比的解决方案，使技术真正普惠为民。很欣喜，能见证国产眼科创新企业们的成长与崛起，也希望这些创新企业们能永葆初心，为“健康中国”的落地带来更多助力。凡是过往，皆为序章；凡是未来，皆有可期。祝福中国的眼科行业越来越好！中华医学会眼科分会候任主任委员：孙兴怀小眼睛，大世界。从全世界来看，眼科行业一直都是受到临床、政策、资本所关注的“黄金领域”。在中国亦如是。比如，在“十四五”期间，我国就推出了若干眼健康相关政策，以支持、助力行业的发展。眼科设备，特别是中高端眼科设备顺势起飞。而在此前，囿于技术等原因，国产眼科高端设备长期由进口品牌把持，传统国产品牌一直难以进入高端市场。而随着一批坚信长期主义并坚定技术信仰的国产中高端眼科设备新锐企业开始成长，它们成为了中国中高端眼科设备市场中的“鲶鱼”，为行业带来了新的可能性，也带来了新气象。当然，眼科设备市场仍然存在很多挑战，有很多细分领域进口品牌仍然占据绝对话语权。但我们坚信，那些坚持专业主义、重视临床效果、持续精磨产品的企业新锐们，终将脱颖而出，并引领国产眼科企业站在全球的舞台上，造福更多的眼科患者。蛋壳研究院联合眼科设备领域的长期主义与技术信仰者，耗时半年、精研文献、广搜数据、访谈企业与一线临床专家，力图为中国的中高端眼科设备市场描绘出更准确、更客观、更前沿的产业图景，以飨读者。不过，受限于认知能力与时间精力，在尽力保证资料的丰满和数据的准确度后，成稿仍必有不当之处，还望产业界、学术界、投资界等各位同仁批评指正。最后，由衷感谢各位行业同仁们的阅读。Preface前言二动脉网产业研究部负责人：石安杰Content目录 第一部分 眼科疾病谱折射需求演变1. 眼科疾病种类广泛，呈现强刚性需求特点2. 超一半国人患有眼科疾病，需求蓝海逐渐形成 2.1 青少年近视问题严峻，近视率居世界第一 2.2 老年人群白内障发病率约为80%，达2.2亿人患病3. 治疗渗透率较低，眼科市场增长空间广阔4. 资源人均分配较低，需大于供现象持续显现5. 国产替代风起，强势增长带来巨大机会 5.1 器械全景图：创新加速，国产设备与耗材迎来转折点 5.2 眼健康事业上升为国家战略目标，政策助力行业发展 5.3 资本加持，眼科器械赛道吸金能力强劲 第二部分 眼科中高端设备市场洞察1. 眼科中高端设备细分领域市场情况分析 1.1 眼科OCT 1.2 眼科手术显微镜 1.3 全飞秒激光 1.4 超乳玻切一体机 1.5 超广角眼底相机及造影 1.6 光学生物测量仪2. 国内眼科中高端设备的挑战 2.1 技术壁垒高，进口品牌长期保持高垄断率 2.2 下沉市场尚未激活，低端产品难有发展前景 2.3 单品市场容量受限，全品类供应商竞争优势明显11235678101213 151515192123252729293030Content目录 第三部分 变革：国产创新力量正在崛起1. 打破行业困局，国产创新势力正跑步前行 1.1 驱动因素：结构性发生重要改变，眼科中高端设备渗透率持续提升 1.2 技术革新：研发为王，以硬实力向高端市场挺进 1.3 创新迭代：临床使用体验是商业化的重要推力2. 支撑条件：政策不停加码，国产创新迎东风3. 国产创新企业案例解读：乘风破浪背后的核心逻辑4. 蓄势扬帆：国产替代浪潮的思考与建议 第四部分 眼科中高端市场发展趋势分析1. 行业未来发展方向 1.1 民营眼科成为未来市场重要增长点 1.2 技术革新引领新一轮增长 1.3 眼科设备领域资本化进程迎来加速2. 眼科设备市场迭代创新背后的价值与意义 2.1 行业价值 2.2 商业价值 2.3 社会价值 免责申明 版权申明3232333435353637 3939394041414142424343第一部分 眼科疾病谱折射需求演变眼科疾病种类广泛，呈现强刚性需求特点1.眼科概念释义：全称为“眼病专科”，是研究发生在视觉系统，包括眼球及与其相关联的组织有关疾病的学科，主要研究疾病的发生、发展及其防治。眼科疾病种类广泛：眼睛是人体重要的感觉器官之一，眼科疾病种类繁杂且广泛。具体来说，眼科疾病可分为致盲类疾病和非致盲类疾病。致盲类疾病包括白内障、青光眼及眼底相关疾病，与人类健康和生活质量密切相关；非致盲类疾病则包括屈光不正（近视、远视、散光、老花等）、干眼症、结膜炎等，虽不致盲，但也会影响大多数人群的日常生活。目前，屈光不正、干眼症、白内障、青光眼、年龄相关性黄斑病变是我国最常见的五种眼科疾病。1.眼科需求呈现强刚性特点：眼睛是人们重要的视觉器官，眼部患病对人的生活常常带来巨大影响。在我国，眼科疾病患者人数规模十分庞大，所涉及患者人群十分广泛。根据国家卫健委数据和国家统计局数据测算，2022年我国屈光不正患者超7亿人，占全国人口数量的近50%；干眼症患者近3.6亿人，占全国人口数量的近30%；白内障患者逾2.2亿人，且我国60-89岁人群白内障发病率为80%。不仅如此，作为全球三大致盲病种之一，黄斑病变这一危害大且容易被忽视的中老年眼底病，尽管在总人群中的占比不高，但基于我国巨大的人口基数，当下患病人数也达到了近3000万人。可见，在眼科患病率逐渐增长的过程中，超一半国人已患有眼科疾病，治疗需求持续上涨。另外，眼科诊疗需求还覆盖了全年龄段，比如从儿童的近视到老年人的眼底疾病，贯穿了人的全生命周期。图﹙表﹚1 我国最常见五种眼科疾病病理机制数据来源：公开资料 蛋壳研