6-国际运营商年度观察报告（2022）之研发创新篇

国际运营商年度观察报告（2022）——研发创新篇中国移动研究院2023 年 4 月引言2022 年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于 5G 发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“研发创新篇”分报告。3 / 14一、研发创新综述国际运营商整体研发投入规模持续增加。在全球科技竞争加剧、各国寻求“创新突围”以及运营商自身依托研发创新开辟营收新赛道的需求推动下，国际运营商整体研发投入持续增加，2021 年国际运营商研发投入整体呈增长态势。其中，AT&T、DT的研发投入增长速度分别高达 25.8%、33.9%；所分析的国际运营商中仅 Telefonica、Orange 的研发投入有所收缩。图 12021 年国际运营商研发投入及同比增长1研发投入占收比整体呈现稳中有升态势。2021 年国际运营商的平均研发投入占收比相较于 2020 年增长了 0.1 个百分点，达到 1.8%。除 Telefonica 和 Orange 的研发投入占收比有不足 0.1个百分点的下降外，其他运营商的研发投入占收比在 2021 年均1 数据来源：欧盟科学中心4 / 14有提升，其中，NTT 研发投入占收比增加近 0.2 个百分点，达到6.1%，远远领先于其他运营商；SKT 的研发投入占收比在 2021 年增加了接近 0.4 个百分点，达到 1.7%。图 2国际运营商研发占收比变化情况2国际运营商整体研发效能有大幅提升。研发创新能力方面，2021 年国际运营商万人专利数平均值较 2020 年提升 35.3%。其中，SKT 提升幅度最大，由 2020 年的 1366 个增至 2021 年的 3339个，增幅达到 144.5%；AT&T、Orange、Telefonica、DT、KDDI、KT 均实现双位数增幅。在全球通信行业的主导力方面，2021 年国际运营商中除 DT 外，其他运营商 3GPP 主导文稿数均实现大幅增长，其中 NTT 的 3GPP 主导文稿数实现翻倍增长；Telefonica、Vodafone、KDDI 均打破 2020 年零数量的局面，实现大幅增长。2 数据来源：欧盟科学中心5 / 14图 3国际运营商专利发布数32022 年，国际运营商紧紧跟随研发创新的大趋势，从企业内外部等多方位进行改革，内外发力共建创新生态，并打造面向未来的可持续发展能力。一是将科技创新的战略意义提升到新的高度，持续加大研发创新投入力度；二是遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”的思路展开研发领域布局，塑造持久竞争优势；三是调动内外部资源力量，系统搭建从创意想法到产品落地的完整创新生态链。二、核心举措和趋势总结1、将科技创新提升到新的战略高度，持续加大研发创新投入力度基础研究和颠覆性技术突破成为全球科技界的共同焦点，全球科技创新进入密集活跃期，各主要国家纷纷把科技创新作为国际战略博弈的主战场。在此浪潮下，国际运营商越来越重视自身3 数据来源：incoPat6 / 14科技创新作用的发挥，一方面充分重视科技创新，将其视为塑造发展新动能新优势的核心，并将科技创新的战略意义提升到新的高度。例如，SKT 在 2022 年 11 月发布的新战略“SKT 2.0 的进化愿景”中明确将技术创新作为其战略核心，表示将成为“用技术和服务使顾客更受益的 AI 公司”，早在 2022 年初 SKT 便强调，“2022 年应该是为 SKT 未来 10 年做准备的第一年”，提出首先要关注技术创新，驱动有线和无线通信业务持续增长的同时，进一步拓展 T-Space、Ifland、Apollo 等先进领域；KT 宣布将在 2022年到 2026 年的 5 年间，为网络、数字平台、初创企业等领域的研发创新投资 27 万亿韩元，提高网络可靠性及稳定性的同时，通过对未来通信技术、人工智能、机器人、云、媒体/内容等的投资，增强自身在当下及未来的数字竞争力。另一方面，持续加大研发投入力度。所分析国际运营商中，除 Telefonica、Orange的研发投入有所收缩外，其他运营商均加大了研发投入力度，其中 DT、AT&T 的研发投入增速分别达到 33.9%、25.8%，研发投入占营收比重同样呈增长态势。2、遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”思路展开研发布局，力主塑造长期竞争优势当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量，企业对科技支撑的需求比以往任何时期都更加迫切。国际运营商为塑造持久竞争优势，展开中短期、中长期、长期的系统化研发布局。7 / 14立足当下，聚焦通信主业开展前沿基础研究和重点应用创新，提高网络速度和容量、运营和网络效率等。国际运营商一方面围绕当下业务开展光纤、5G 提速增效及应用方面的创新研究。例如，AT&T 在 2022 年 6 月在实验室环境中利用 25GPON 技术成功将光纤网速由先前的 10Gbps 提升至 20Gbps，并计划在 2023 年底至 2024年左右将其推向市场；NTT 在 2022 年 9 月宣布开发出一种数字相干信号处理电路和光器件，该器件实现了世界上最大的光传输容量——单波长 1.2 Tbit/s，比以前快了 1.5 倍，该技术还实现了世界上最高的 140 千兆波特的光信号调制速度，是之前世界纪录的两倍，凭借这一技术成果，NTT 不仅可以以更低成本大幅扩大现有系统的容量，同时还能降低通信设备的功耗；KT 于 11 月和爱立信研究所成功开发并验证了利用“光束槽”技术将 LTE 和 5G天线相结合的无线单元，该成果的应用允许在同一建筑面积上构建更多的 LTE 和 5G 天线，减少天线占用的空间，大大降低了网络覆盖成本；KDDI 致力于推动利用 5G SA 创建新的业务用例和娱乐服务的技术演示，并在 2022 年 12 月联合索尼成功完成了在 5G独立组网配置下同时使用多个网络切片的技术演示，为后续更多相关应用和服务的发展奠定了基础。另一方面开展 6G、量子通信等未来通信的前沿基础研究。例如，2022 年 6 月，DOCOMO、NTT和诺基亚签署了 6G 合作协议，联合开发 AI 原生空中界面和sub-THz 接入等 6G 关键技术；同年 8 月，AT&T、Verizon、T-Mobile所在的美国 Next G 联盟（Next G Alliance）与欧洲智能网络和8 / 14服务行业协会(6G-IA)组织签署了一份谅解备忘录，旨在推动双方在全球 6G 移动无线生态系统发展方面的合作目标；BT 于 2022年 5 月宣布了一项新的超灵敏量子天线技术的开创性试验，该技术可以提高下一代 5G 和物联网网络能力，虽然该技术仍处于早期阶段，但它有可能提供比传