化工新材料行业周报：DSCC预测2023年京东方在全球OLED面板市场市占率提升至13%，SEMI预测2026年中国大陆12吋晶圆全球占比25%

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 化工 2023 年 04 月 2 日 化工新材料 优于大市（维持） 证券分析师 李骥 资格编号：S0120521020005 邮箱：liji3＠tebon.com.cn 研究助理 沈颖洁 邮箱：shenyj＠tebon.com.cn 市场表现 相关研究 1.《硅宝科技（300019.SZ）：22Q4盈利改善，新产能投放未来可期》，2023.3.28 2.《光威复材（300699.SZ）：新产品放量对冲价格冲击，产能释放在即支撑长期成长》，2023.3.28 3.《化工行业周报（20230317-20230324）-宿迁联盛在上海证券交易所主板上市，永和新能 源 材 料 产 业 园 项 目 签 约 》，2023.3.26 4.《五部门共同发布集成电路税收优惠相关通知，国内首款 ArF 光刻胶通过验证》，2023.3.26 5.《兴发集团（600141.SH）：22 年业绩创新高，高成长新材料业务持续推进中》，2023.3.23 DSCC 预测 2023 年京东方在全球OLED 面板市场市占率提升至 13%，SEMI 预测 2026 年中国大陆 12 吋晶圆全球占比 25% [Table_Summary] 投资要点：  本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 4340.18 点，环比下跌 0.65%。其中，涨幅前五的有晶瑞电材(21.05%)、奥克股份(16.18%)、华特气体(15%)、奥来德(10.58%)、金博股份(8.46%)；跌幅前五的有光威复材(-14.73%)、道恩股份(-10.82%)、阿科力(-10.71%)、博迁新材(-10.26%)、泛亚微透(-8.3%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 7526.87 点，环比上涨 1.03%；申万三级行业显示器件材料指数收报 1101.77 点，环比下跌 2.33%；中信三级行业有机硅材料指数收报 8400.74 点，环比下跌 0.27%；中信三级行业碳纤维指数收报3372.42 点，环比上涨 6.09%；中信三级行业锂电指数收报 3437.21 点，环比下跌 0.01%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1958.19 点，环比下跌 0.81%。  DSCC 预测 2023 年京东方在全球 OLED 面板市场市占率提升至 13%。3 月 29 日消息，显示器供应链顾问公司 Display Supply Chain Consultant（DSCC）近日发布预测报告称，2023 年全球 OLED 面板出货量将同比下滑 1%，整体出货金额将同比下滑 7%至 387 亿美元。具体来说，2023 年智能手机用的 OLED 面板出货额将同比下滑 8%，出货量呈持平；电视用 OLED 面板出货额将同比下滑 15%，出货量下滑 12%。就厂商排名来看，三星显示器（Samsung Display，SDC）预估以超过五成市占率持续称霸 OLED 面板市场。SDC 将成为唯一供应 4 款苹果iPhone 15 系列用 OLED 面板的厂商，2023 年 iPhone 15 系列 OLED 面板出货量，SDC 将拿下 60%市占率。DSCC 指，2023 年 LG Display（LGD）OLED 面板市占率预估从 2022 年 20%小幅扬升至 21%。LGD 为 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro Max的面板供应商，2023年LGD占iPhone 15系列OLED面板出货量比重为22%，高于 iPhone 14 系列 17%，主因 LGD 供应 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max的 LTPO OLED 面板。另外，2023 年中国厂商京东方在 OLED 面板市场的市占率预计将从 2022 年 9%升至 13%，为全球第三大厂。2023 年京东方占 iPhone 15系列 OLED 面板出货量比重为 18%，将较 iPhone 14 系列 10%呈大幅增长。（资料来源：芯智讯）  SEMI 预测 2026 年中国大陆 12 吋晶圆全球占比 25%。3 月 28 日消息，随着半导体市场需求疲软，以及多家芯片制造商纷纷削减资本支出，预计今年 12 吋晶圆厂产能增加将趋缓，增幅将只有约 6%。不过，从长期来看，国际半导体产业协会（SEMI）预期，到 2026 年，全球 12 吋晶圆月产能将达达到 960 万片，创下历史新高。其中，美国产能在全球的占比将自 2022 年的 0.2%，大幅提升 45 倍至近 9%。中国大陆也将自 2022 年的 22%，提升至 25%。SEMI 表示，全球 12 吋晶圆厂产能分别于 2021 年及 2022 年强劲成长 11%及 9%，2023 年因存储芯片及逻辑元件需求疲软影响，成长可能趋缓，增幅将降至 6%。SEMI 指出，包括台积电、联电、英特尔（Intel）、中芯国际、格芯（GlobalFoundries）、三星（Samsung）、SK 海力士（Hynix）、美光（Micron）、铠侠（Kioxia）、英飞凌（Infineon）、德州仪器（TI）等，将有 82 座新厂及产线于 2023 至 2026 年陆续量产。（资料来源：芯智讯）  重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不-20%-15%-10%-5%0%5%10%2022-032022-072022-112023-03沪深300 行业周报 化工 2 / 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 行业相关股票 股票 股票 EPS(元/股) PE 投资 评级 代码 名称 2021 2022A/E 2023E 2021 2022A/E 2023E 上期 本期 300285 国瓷材料 0.79 0.61 0.90 53.74 46.19 31.59 买入 买入 002810 山东赫达 0.96 1.57 2.09 63.98 14.34 10.78 买入 买入 002409 雅克科技 0.70 1.31 1.84 115.40 39.85 28.25 买入 买入 688550 瑞联新材 2.44 3.47 4.29 40.70 15.79 12.76 买入 买入 688300 联瑞新材 1