中国新能源汽车行业之传感器分析

2022年12月中国新能源汽车行业之 传感器分析全球新能源汽车行业概述 全球新能源汽车行业概述 全球新能源汽车销量将保持高位增长 2022年全球新能源汽车销量达680万以上 2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一 全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？ 14中国新能源汽车行业概述 2022年中国新能源汽车销量概况 中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势 政策推动万亿新能源汽车市场规模发展 中国新能源汽车销量前十五强 标杆新能源汽车主机厂-比亚迪 标杆新能源汽车主机厂-蔚来 标杆新能源汽车主机厂-理想 中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么？ 中国新能源汽车行业之传感器分析 自动驾驶的核心：感知层-传感器 智能驾驶之眼：传感器之车载摄像头 车载摄像头迎来了量价齐升机遇 车载摄像头出货量增速较高 车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位 车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中 车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场 智能汽车之角-传感器之雷达 超声波雷达市场规模达62亿 超声波雷达国内外竞争格局逐步扭转 中国新能源汽车车载毫米波雷达行业处于初级发展阶段 激光雷达领域国内厂商速腾聚创市场占比排名第二 激光雷达将有望迎来大规模商业化普及 激光雷达占比有望持续提升 新能源车企倾向于采用摄像头+雷达的多传感器融合方案 新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器 自动驾驶的智能化等级 自动驾驶中传感器有极大的市场增长空间 国内新能源新势力车企的传感器配套主要厂商较集中 8薪智观察 比亚迪 蔚来 理想18国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见 国内传感器公司热招职位 翎仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析 23关于 薪智 HR数智研究院 翎仕优 Link-U 25全球新能源汽车行业概述 图表1：2022～2025年新能源汽车销量预测2018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR(2021-2025)中国汽车销量/万辆280825772531263827432825288229403.0%同比增速/%/-8%-2%5%4%3%2%2%/中国新能源车（不含Tesla出口）滲透率/%4.5%4.7%5.4%12.5%18.5%23.5%30.0%38.0%/销量/万辆126121137330507664865111752%同比增速/%/-4%13%141%54%31%30%29%/欧洲汽车销量/万辆181918441409148615751638170417554.5%同比增速/%/1%-24%6%6%4%4%3%/欧洲新能源车滲透率/%2.1%3.2%9.9%13.5%17.0%22.0%28.0%36.0%/销量/万辆395914020126836047763235%同比增速/%/53%137%44%33%35%32%32%/美国汽车销量/万辆177017481445154615931641167317073.4%同比增速/%/-1%-17%7%3%3%2%2%/美国新能源车滲透率/%2.0%1.8%2.3%4.0%8.0%13.0%19.0%25.0%/销量/万辆3532336212721331842767%同比增速/%/-10%4%89%106%67%49%34%/其他地区销量/万辆310829612412260527352817290229894.4%同比增速/%/-5%-19%8%5%3%3%3%/其他地区新能源车滲透率/%0.3%0.6%0.7%1.2%2.0%3.0%4.0%5.0%/销量/万辆10161831558511614953%同比增速/%/63%10%74%75%55%37%29%/全球销量/万辆950691307797827586478922916193903.8%同比增速/%/-4%-15%6%4%3%3%3%/全球新能源车滲透率/%2.2%2.5%4.2%7.5%11.1%14.8%19.4%24.8%/销量/万辆20922732762395713221776232548%同比增速/%/9%44%91%54%38%34%31%/全球新能源汽车销量将保持高位增长 2021年全球新能源汽车销量达660万辆，其中，中国/欧洲分别销售352/215万辆。我们预计，到2025年，全球新能源汽车销量将达2102万辆(图表1)，未来4年复合增长率高达33.59%。其中，中国与欧洲将继续引领全球市场，预计将分别销售1045、660万辆，中国新能源汽车销量复合增长率预期31.25%。新能源车行业高景气上行，有望持续高速发展。图表21 全球新能源汽车5年6倍空间，对应CAGR约48%。我们预判2025年中美欧的销量分别约为1117、632与427万辆，其中基于中国拥有全球最优质的消费群体，我们预判在未来5年的新能源汽车销量增速CAGR为52%，而同期美国因其基数较小、渗透率低，其增速高达67%；同期欧洲为35%。 （图表2）2022年1-9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆） 数据来源：CleanTechnica（车型包含纯电动和插电式混合动力）排名企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比1比亚迪1,175,66717.25%2特斯拉909,04213.34%3上汽通用五菱354,5945.20%4大众281,0154.12%5宝马236,5913.47%6奔驰197.8132.90%7奇瑞184,3882.71%8广汽182,6622.68%9起亚169,3012.48%10上汽162,9282.39%11现代159,4972.34%12吉利156,3742.29%13东风144,1322.11%14长安132,8231.95%15奥迪126,0371.85%16沃尔沃123,7521.82%17哪吒110,2631.62%18⼩鹏100,4791.47%19⻓城98,5991.45%20福特96,0891.41%TOP20合计5,102,04674.86%其他1,713,23625.14%全球总计6,815,282100.00%图表3：2022年1～9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆）• 2022年1-9月份全球新能源X汽车品牌排名TOP 20销售量均在96000辆以上。 • 排名前三的为：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱（图表3）。 • 从销售总数来看，第一名、第二名和第三名之间的间隔差异较大，比亚迪占有绝对优势的市场份额。2022年全球新能源汽车销量达680万以上 22022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（单位：辆） 数据来源：CleanTechnica（车型包含纯电动和插电式混合动力）排名品牌/车型生厂企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比1特斯拉Model Y特斯拉汽⻋522,6547.67%2特斯拉Model 3特斯拉汽⻋336,8654.94%3宏光MINIEV上汽通⽤五菱316,2564.64%4宋Plus（BEV+PHEV）⽐亚迪汽⻋285,7054.19%5秦Plus（BEV+PHEV）⽐亚迪汽⻋234,3