《2022中国现制茶饮渠道消费者与行业趋势报告》

© Euromonitor International12022年11月2022中国现制茶饮渠道消费者与行业趋势报告本文件包括欧睿信息咨询（上海）有限公司及其授权方专属的原始资料。所有这些原始材料均属©欧睿信息咨询（上海）有限公司2022。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。公开披露本文件中包含的全部或部分材料(或由其衍生的任何数据或其他材料)可能需要事先获得欧睿的书面同意。请参阅欧睿的相关服务条款与条件© Euromonitor International2报告目录01 现制茶饮市场概览7行业发展历史8市场规模9竞争格局12未来竞争点1302现制茶饮趋势14© Euromonitor International3研究方法背景介绍行业访谈案头研究消费者定量调研• 欧睿国际PASSPORT数据库• 各类案头公开资料• 与品牌方深度访谈• 对象包括喜茶、古茗、茶颜悦色等茶饮渠道运营商• 2022年3月完成• 1,000个样本，<15min问卷长度• 覆盖1-3线城市现制茶饮渠道中购买过现制茶饮产品且每周至少消费1次的消费者分析、整合、交叉验证© Euromonitor International4定量调研样本：参与本次定量调研的1-3线城市茶饮重度用户中，女性占比60%，年龄分布在18-35岁，家庭月收入集中在1-2.5万元，至少每周消费一次现制茶饮背景介绍性别分布年龄分布35%12%23%30%18-22岁23-25岁26-29岁30-35岁总样本 N=10001%2%3%7%21%24%19%13%11%家庭月收入分布14%38%48%平均每周1次平均每周2次平均每周3次及以上现制茶饮消费次数60%40%城市分布40%30%30%T1T2T3© Euromonitor International5人群• 疫情下，现制茶饮口红效应明显，消费者对现制茶饮消费热情不减• 根据当代年轻人的四大典型情绪特征，新式茶饮重度用户可划分为四大人群:社交派、乐趣派、治愈派、养生享乐派产品• 产品口味和质感是不变王道，大健康与回归清爽仍是接下来最重要的趋势• 受疫情和供应链整合能力影响，现制茶饮门店扩张减缓，生意增长逐渐转向品类扩张，零食/烘焙/原材料/咖啡/第三空间都可拓展的方向品牌• 消费者日益关注品牌形象，不再单纯为“高端”买单，更青睐健康、创新、年轻新潮且具有社会责任感品牌。• 消费者愿为产品谏言，自发性参与社交媒体传播，茶饮品牌要为“粉丝”提供共创的机会运营• 作为互联网原住民的Z时代，偏好线上预点单或外卖明显，外卖APP因整合多品牌门店而受青睐，茶饮品牌加速布局线上平台核心摘要背景介绍⚫ 现制茶饮行业正由3.0时代进入4.0时代，拐点已到，数字化赋能成为4.0时代的标志性特征⚫ 2022年国内现制茶饮市场将超1,600亿元，茶饮市场未来增速或将放缓⚫ 门店数整体预计保持上扬趋势，中端品牌加速发展导致行业洗牌，门店不断下沉⚫ 不同线级城市客单价趋势不同，低线城市客单价上升趋势明显市场趋势营销© Euromonitor International6市场及茶饮趋势九大关键词：产品趋势：品牌趋势：运营趋势：关键词六：品类扩张关键词八：高互动关键词九：数字化关键词七：健康形象关键词四：大健康关键词五：更清爽总结市场趋势：人群：关键词二：口红效应关键词三：人群细分关键词一：茶饮4.0© Euromonitor International7▪ 市场概览 / 现制茶饮趋势© Euromonitor International8现制茶饮行业发展历史：3.0时代至4.0时代，拐点已到市场概览 / 现制茶饮趋势2020茶饮1.0时代茶饮4.0时代无代表性品牌，现制茶饮概念导入时期街头连锁品牌涌现，如Coco、一点点等，产品原料上尚欠优质，一般不提供第三空间，即买即走•产品：主要由奶茶粉末冲水勾兑而成，单价低•渠道：街边小店或杯装冲泡奶茶•品牌：街边店几乎无品牌概念，冲泡奶茶以香飘飘为代表•运营：街边店以夫妻老婆店为主，无运营概念• 产品：追求高品质和创新，上新频次快• 渠道：连锁化普遍，线上线下渠道共同发力• 品牌：连锁品牌普及，强调品牌文化，涌现出一批具有地域代表性的品牌，如茶颜悦色• 供应链：向上整合供应链能力逐步提升• 数字化赋能：从用户体验端革新，开发自建小程序，简化点单流程，建立私域流量池，开展会员制，减少公共平台广告投放，点对点推送文章精确营销，从而减少营销成本。此外，小程序可开发线上商城功能，在购买奶茶之余，选购周边如公仔、茶杯等，导流线下流量至线上商城。19952015茶饮2.0时代•产品：初步使用茶渣、茶叶、奶精等廉价原料制作•渠道：街边小店为主，装修简单，逐渐出现连锁概念•品牌：逐渐出现连锁品牌，以加盟为主，如快乐柠檬、一点点、Coco等•运营：宣传以传单广告为主•产品：强调优质原料，加入新鲜水果、优质乳品、茶基等•渠道：连锁化概念普遍，门店面积扩大，强调时尚、现代化装修，出现第三空间场景•品牌：连锁品牌普及，如喜茶、奈雪的茶等，强调品牌文化•运营：逐渐布局数字化2022茶饮3.0时代以喜茶、奈雪的茶为代表的现制茶饮品牌涌现，追求高品质，出现第三空间场景3.0时代至4.0时代，拐点已到数据来源: 欧睿国际案头资料、行业访谈关键词一：茶饮4.0© Euromonitor International9市场规模：2022年国内现制茶饮市场将超1,600亿元，茶饮市场未来增速或将放缓市场概览 / 现制茶饮趋势2019-2026F国内现制茶饮店总零售额（亿元）• 2021年，疫情进入常态化阶段，消费者补偿性消费欲望不断释放，市场快速复苏。• 进入2022年，受到区域性疫情爆发、消费者收入信心减弱、原材料上涨等多方面影响，现制茶饮增速有所放缓，预计2022年中国总零售额为1,642亿元。985.0 1,027.0 1,431.2 1,642.3 1,855.3 2,056.4 2,253.0 2,451.4 0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.02019202020212022F2023F2024F2025F2026F2019202020212022F2023F2024F2025F2026FCAGR 20.5%CAGR 10.5%注：市场规模指现制茶饮店渠道（如喜茶、乐乐茶、一点点等）营业额。数据来源: 欧睿国际根据案头资料和行业访谈所做估计• 市场整体仍保持上涨态势，受限于原材料价格上涨、产品同质化严重、市场空白点紧缺等原因，增速相较2019-2021年放缓；• 头部玩家、大型连锁、区域性连锁品牌较容易打造品牌力、差异化，未来增长将优于腰部、尾部玩家；• 高线城市门店覆盖密集，竞争激烈，低线级城市释放部分市场机会。2022年国内现制茶饮市场将超1,600亿元受疫情反复、消费环境变化以及自身运营能力与规模发展匹配度影响，茶饮市场未来增速或将放缓© Euromonitor International10门店数量：茶饮门店数量增速放缓，品牌门店拓展出现两极分化市场概览 / 现制茶饮趋势2019-21国内现制茶饮门店