2022年中国—东盟电子商务发展报告

中国—东盟电子商务发展报告 Report on Sino-ASEAN E-commerce Development 2022 中国国际电子商务中心 广西壮族自治区商务厅 二〇二二年九月 1 前 言 当前世界百年未有之大变局正加速演进，新一轮科技革命和产业变革竞争日趋激烈，全球经贸格局进入深度调整期，“逆全球化”倾向和“后疫情时代”经济扩张需求相互较量已上升到胜负成败关键阶段，电子商务作为数字经济重要组成部分，持续为全球经济转型升级注入新动能。中国和东盟国家山水相连，友好交往源远流长，双方已建成世界上经济总量最大发展中国家自由贸易区“中国—东盟自贸区”。近年来，双方不断推进“一带一路”倡议与东盟地区发展战略深入对接，加快中国—东盟命运共同体建设，确立《中国—东盟战略伙伴关系 2030 年愿景》，推动中国—东盟自贸区升级版、RCEP 等自贸协定全面生效，数字经济、电子商务等新兴经济形态一直是双方合作焦点议题。 中国电子商务市场规模连续多年位居全球第一，正在由规模增长迈向高质量发展阶段。东盟国家市场人口基数大，电商发展态势良好，是全球电商市场增长最快区域之一。中国—东盟电子商务合作基础良好，目前已与柬埔寨、越南等建立了电子商务合作机制，未来中国—东盟还将迈向更高层次、更广范围电子商务合作。本研究旨在系统梳理中国—东盟电子商务发展概况，深入剖析双方合作要点和合作需求，为社会各界开展中国—东盟电子商务国际交流合作提供参考。由于时间和资料有限，不足之处后续研究完善。 2022 年 9 月 II 目 录 一、东盟电子商务发展概览 ................................. 1 （一）总体情况 ........................................ 1 （二）重点国别 ........................................ 8 （三）面临挑战 ....................................... 12 （四）发展趋势 ....................................... 14 二、中国电子商务发展特点 ................................ 16 （一）电子商务进入高质量发展阶段 ..................... 16 （二）电子商务由要素驱动向创新驱动转变 ............... 21 （三）私域流量引领网络零售新增长点 ................... 24 （四）B2B 电商成产业互联网重要入口 .................... 26 （五）网络直播成电商新型基础设施 ..................... 29 （六）电子商务加速向精细化合规化发展 ................. 32 三、广西电子商务发展特点 ................................ 34 （一）总体水平位于西部前列 ........................... 34 （二）农产品电子商务精彩纷呈 ......................... 38 （三）面向东盟跨境电商蓬勃发展 ....................... 40 （四）大宗商品电子商务渐成体系 ....................... 42 （五）直播电商产业链初具雏形 ......................... 44 四、中国—东盟电子商务合作进展 .......................... 46 （一）合作基础 ....................................... 46 （二）合作成效 ....................................... 52 五、中国—东盟电子商务合作展望 .......................... 58 III （一）合作机遇 ....................................... 58 （二）合作建议 ....................................... 61 （三）广西建议 ....................................... 64 1 一、东盟电子商务发展概览 （一）总体情况 1.电商增速快于全球主要经济体 近年来，新冠疫情刺激全球各地网络购物热情，东盟地区迎来电子商务发展高潮，是全球电子商务增长最快区域之一。据 eMarketer 统计，2020 年东盟电子商务市场整体增长35.2%，增长最慢国家达到 28%。2021 年疫情好转形势下增速有所放缓，但仍保持 26.1%高速增长。2021 年，东盟国家实现网络零售总额 743.6 亿美元，预计 2022 年增长 20.6%达到 896.7 亿美元。 图 1-1 2020-2025 年东盟国家网络零售额增长情况 数据来源：eMarketer（2021 年底）, 中国国际电子商务中心整理绘制 截至 2022 年 6 月底，在全球网络零售额增长速度最快十个国家中，新加坡以 36.0%增速排名全球第一，印度尼西589.7 743.6 896.7 1021.9 1155.2 1284.2 58.50% 26.10% 20.60% 14.00% 13.00% 11.20% 6.00% 7.40% 8.20% 8.70% 9.30% 9.90% 02004006008001000120014000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%202020212022202320242025网络零售额（亿美元） 增长 占比 2 亚和菲律宾分别以 34.0%和 25.9%增速排名第二和第三位。 图 1-2 2022 上半年网络零售额增长最快十个国家 数据来源：eMarketer（2022 年 6 月底），中国国际电子商务中心整理绘制 受多种因素影响，东盟各国电子商务表现差异较大。印度尼西亚受益于庞大的人口基数和用户群体，占据东盟电子商务近一半市场份额，2021 年印尼网络零售额为 202.1 亿美元，比 2020年增长 15%。菲律宾受限于碎片化地理环境因素，物流配送体系发展较为滞后，电子商务规模较小，2021 年仅为 17.6 亿美元，但增速达到 20%。新加坡电商规模较小，但凭借高水平人均收入，在东盟众多国家中表现出色，2021 年网络零售额实现 34.7 亿美元，同比增长 7%。 9.7% 17.2% 18.0% 18.0% 18.3% 20.0% 25.3% 25.5% 25.9% 34.0% 36.0% 合计 巴西 墨西哥 泰国 马来西亚 澳大利亚 阿根廷 印度 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 3 图 1-3 2021 年东盟部分国家网络零售额及增长情况 数据来源：Statista，eMarketer，中国国际电子商务中心整理绘制 2.电商渗透率处于全球较低水平 东盟是全球电子商务市场份额最低地区