全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics宏观与大类资产研究中心海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年1月17日星期二更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，1 月 12 日远东→欧洲航线录得$1858/FEU，较昨日下跌$21/FEU，日环比回落 1.12%，周环比下降 7.01%；远东→美西航线录得$1456/FEU，较昨日下降$2/FEU，日环比回落 0.14%，周环比下降 1.22%。1 月美国消费者信心指数录得 64.6，连续两个月回升。其中，现状指数和预期指数分别录得 68.6 和 62，均大幅高于前值。随着美国通胀持续回落以及美联储加息预期放缓，美国消费者信心再度反弹，预计后期再度回升的空间。此外，美国零售库存销售比也出现回落。在美国库存回落以及消费回暖的情况下，后期美国贸易商有望提升进口货量，有利于跨太平洋航线，不过不可能再疫情封控期间抢运的情况。越南和印度公布新一期外贸出口数据。2022 年越南出口贸易额录得3719 亿美元，同比增长 10.61%。其中，1-11 月对美国出口额录得 1012亿美元，同比增长 17.7%；对欧盟出口额录得 434 亿美元，同比增长 20.7%。2022 年 1-10 月印度出口商品贸易额录得 3736 亿美元，同比增长 15.1%。其中前三季度对美国、英国、德国、法国的出口贸易额依次录得 619、85、80、62 亿美元，同比增长 20.3%、10.4%、13.4%、37%。2022 年 1-10 月印度对美出口箱量同比增长 6%，相比 2019 年同期增长 44%。美国超越中国成为印度和越南最大贸易伙伴国。就在中国与欧美贸易额边际增速不断同比和环比下降之时，越印与欧美之间贸易量却在持续上升，对中国的外贸订单分化效应不断显现。越南和印度对外贸易出口量上升尤其对欧美贸易额逆势增长有着诸多相似之处，均得益于相对廉价的劳动力和土地成本以及友好的国际环境。不过，越南和印度的对外贸易亦存在隐忧。两国都是出口导向型经济体，且以中低端制造业为主，缺乏核心竞争力，并且较为依赖发达国家的出口订单，这一情况在越南更为明显。随着欧美国家未来有可能步入衰退期，越南和印度的出口订单预期减少，越南 2022 年 11-12 月制造业 PMI 均低于荣枯线，将影亚欧和跨太平洋航线的运输量。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 2三、成本端情况................................................................................................................................................ 3四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 61一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，1 月 12 日远东→欧洲航线录得$1858/FEU，较昨日下跌$21/FEU，日环比回落 1.12%，周环比下降 7.01%；远东→美西航线录得$1456/FEU，较昨日下降$2/FEU，日环比回落 0.14%，周环比下降 1.22%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据 Alphaliner 数据显示，1 月 16 日全球共有 6521 艘集装箱船舶，合计 26421156TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到422560、549005、