全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics宏观与大类资产研究中心海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年1月12日星期四更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，1 月 9 日远东→欧洲航线录得$1907/FEU，较昨日下跌$9/FEU，日环比回落 0.47%，周环比下降 13.59%；远东→美西航线录得$1458/FEU，较昨日下降$5/FEU，日环比回落 0.34%，周环比下降 3.44%。根据航线运量排序，2022 年亚洲→美国前五大集装箱班轮公司排名分别为达飞轮船、地中海航运、马士基航运、长荣海运和海洋网联，年度运量分别为 311、298、247、206 和 198 万 TEU，相比 2021 年同比下降3.3%、上升 0.3%、上升 5.6%、下降 0.4%、下降 13.4%，相比 2019 年分别上升 19.3%、上升 98.2%、上升 52.8%、上升 6.9%、下降 20.8%。可以看出，2M 的两位成员地中海航运和马士基航运在疫情三年期间货运量增速最快。6-10 位分别为中远海运、东方海外、赫伯罗特、韩新航运、以星航运，2022 年度运量分别为 177、112、92、85 和 82 万 TEU。随着需求回落，班轮公司将上海→美西航线的预配服务航线合并缩减至 24 条左右；上海→北欧的预配服务航线并未削减，依然在 13 条左右。临近春节，各大班轮公司加大了东西两大主干航线停航力度。春节前两周（本周和下周），上海→美西航线均停航 5 条，加靠 1 条；上海→北欧航线分别跳港 1 条和停航 2 条。春节当周和下周，班轮公司大幅增加了停航力度， 上海→美西航线均停航 8 条，春节之后一周会加靠 1条；上海→北欧航线均停航 4 条。春节之后第二周和第三周，上海→美西航线均停航 3 条；上海→北欧航线分别停航 3 条和 4 条。不过，以前只是预报情况，班轮公司将根据实际货量调配运力情况，尤其春节假期之后一旦发运量依然没有明显起色，班轮公司肯定会加大停航力度的。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 2三、成本端情况................................................................................................................................................ 3四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 51一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，1 月 9 日远东→欧洲航线录得$1907/FEU，较昨日下跌$9/FEU，日环比回落 0.47%，周环比下降 13.59%；远东→美西航线录得$1458/FEU，较昨日下降$5/FEU，日环比回落 0.34%，周环比下降 3.44%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据 Alphaliner 数据显示，1 月 12 日全球共有 6522 艘集装箱船舶，合计 26420525TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到422054、540494、166357TEU，日环比均持平。图 1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理2图 1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表 1-1 2023 年 1 月 1