2023麦肯锡中国汽车行业CEO特刊

2022年12月驶向2030—— 汽车行业竞速赛回归价值创造，打造产业新格局麦肯锡中国汽车行业CEO特刊2022年12月主 　 　 编：管鸣宇　 周冠嵩编 委 会：彭　波　 方寅亮 吴　听　 梁乐华 白桦（Daniel Birke） 魏安垒（Alexander Will） 廖绪昌　 赵　赫 赵　钊　 　我们谨在此向以下同事对本刊的贡献表示诚挚感谢：作者团队：陈驰 戴宇飞 高旭 韩冰 黄庚楠（Gee Huang）Henrik Becker 江澎 李斌 林婷婷 赖佳良 Marco Wampula Matthias Elsässer 孙世宇 王乾源 王斯佳 汪小帆 王庄军 夏辰安 许达仁 夏鹏 向雪 谢小舟 叶子棽 赵聪 赵嘉杰 张峤 翟浩然编辑团队：Glenn Leibowitz 李晓韵 林琳 雷娜支持团队：张悦（Cherie Zhang） 高思易 庄晓磊 李睿明 田露麦肯锡中国汽车行业CEO特刊麦肯锡公司2022年版权所有。01卷首语002驶向2030—汽车行业竞速赛市场洞见010“百年未有之大变局”：中国乘用车市场2022年发展综述027筚路蓝缕，以开荒荆：中国乘用车出口发展综述0382023麦肯锡中国汽车消费者洞察058迎风启航，乘势而上：新能源轻型商用车的发展之道072如何换道超车：中国汽车零部件企业的机遇与挑战CEO访谈086创新是穿越周期的护身符：广汽集团总经理冯兴亚访谈录096春发其华，秋收其实：蔚来总裁秦力洪谈“用户运营”卓越产品 108突破电动汽车盈利瓶颈，制胜行业电动化新时代122车企实现软件卓越的“道”和“术”132面对电动汽车市场高端化趋势，传统车企如何展开竞争？卓越营销142DTC三部曲之一：运筹七条黄金法则，制胜车企客户体验管理151DTC三部曲之二：车企用户运营162DTC三部曲之三：IT架构与流程卓越运营174不畏风雨，坚韧前行——面对动荡时代，车企如何建立 韧性供应链？185采购战略三步走，助力车企应对供应链价格波动194知行合一，动态打磨，推动经销商转型战略切实落地低碳之路 208“引领”还是“跟随”？—中国车企的减碳路径217从零碳工厂到零碳供应链，中国车企碳中和之路展望225从内部碳定价出发，开启企业低碳减排之旅233展望燃料电池卡车前路，解构中重型商用车脱碳之旅02麦肯锡中国汽车行业CEO特刊驶向2030—— 汽车行业竞速赛回归价值创造，打造产业新格局我们正在经历的，是汽车行业的又一次伟大变革。自19世纪80年代汽车被发明以来，无论是划时代的流水线生产，还是“石油危机”阴影下小排量汽车的突飞猛进，抑或安全带及气囊等的普及给被动安全带来的根本性提升等，这些新技术、新模式都极大推动了汽车的普及与可持续发展。但这些单一的局部变化都很难同眼下这场智能电动汽车变革相提并论。以智能电动汽车的迅猛发展为牵引，中国汽车市场正在经历一场深度及广度都远超预期的变革： — 动力系统变革：电驱动正加速对内燃机的替代； — 核心胜负手变革：“爆款”车辆的核心胜负手正逐渐由硬件性能转变为软件体验； — 盈利模式变革：车企的盈利模式从传统的汽车售卖这“一锤子买卖”，逐步演进为对车辆全生命周期的价值管理，以及对周期内不同阶段价值变现机会的识别与变现方案的落地。如果说2019年之前，智能电动汽车的发展只是天将明而未明之时远处的一缕微光，那么自2020年电动汽车销售井喷以来，其浩荡之势已似东方喷薄欲出的灿烂朝阳！在《麦肯锡2019年中国汽车行业管鸣宇、周冠嵩一、驶向2030—汽车行业竞速赛03CEO季刊：制胜汽车行业下半场》里，我们曾针对2030年的中国汽车行业做出十大展望，目前其中有六点已成为或接近现实，包括行业高增速及高利润率难以再现、弱势汽车品牌的消亡、国际品牌溢价率的逐渐消失、专注于客户旅程体验的营销服务的重要性、传统4S模式的式微与转型，以及自主品牌对动力电池与中低价位电动汽车市场的统治力等。即使变化巨大如斯，这些仍只是汽车行业伟大变革的序幕，远非高潮。而真正的高潮，将在驶向2030年的汽车行业竞速赛上逐一显现：1. 技术重塑：电动、网联、智能等领域的技术发展将继续深刻塑造行业面貌及消费者需求；2. 品牌定位重塑：颠覆性技术变革将为新进者的入局创造有利条件，进而改写整体竞争格局；3. 价值创造的变革：新技术与新进者将持续改写行业的商业逻辑与价值创造模式；4. 减碳义不容辞：作为占据全球碳排放近四分之一的行业，汽车行业的减碳努力及进展对于能否如期实现1.5摄氏度目标至关重要。眺望2030年，我们相信智能电动汽车的发展洪流将继续深入到中国汽车市场的每个角落。凭借在相关领域已建立的优势，以及对进一步巩固领先优势的渴望，我们预计中国车企的竞争力，特别是部分领军者，将得到极大加强。同时，在激烈厮杀的国内市场中脱颖而出的“卷王”，也将给海外消费者带来更多“闻所未闻”的高性价比车型，进而深刻改变国际汽车产业的竞争格局。在乐观情境下，我们预计将有3~4家中国车企得以跻身全球车企的前十榜单，同时将有5~6家中国零部件供应商名列全球供应商的前二十榜单。在驶向2030年的汽车行业竞速赛上，必将一路高潮迭起。无论对老牌国际巨头，还是国内新生力量而言，今后三年都至关重要。若能在这三年竞争中找准感觉、占据有利位置，则远大前程可期！若蹉跎了这三年宝贵时光，在智能电动汽车领域建树寥寥，则不忍言之事恐不远矣！04麦肯锡中国汽车行业CEO特刊中国汽车业对全球领先水平的追赶乃至赶超，根植于电动汽车的跨越式发展。这一“弯道超车”战略在经历多年风雨起伏后，终于在驶向2030年的汽车行业竞速赛上显露锋芒。弯道超车不是梦，但弯道超车时更须精准把控方向盘，以免冲出赛道！同时，如何充分利用在弯道积累的优势，在出弯后的直道上保持并扩大领先优势，也将是所有中国车企，尤其是头部企业需要深思熟虑的课题。2030年可期，但驶向2030年的汽车行业竞速赛绝非一路坦途！作为在中国汽车咨询业耕耘十余年，伴随众多业内人士走过无数崎岖坎坷的亲历者与记录者，我们衷心希望车企的掌舵人们能清醒认识到转型的困难和挑战，时刻保持警惕，避免某些乱象的重演，同时回归价值创造的本源：与“放卫星”说再见：国内车企从不缺乏远大理想。若简单汇总诸多车企宣布的2025及2030年电动汽车销量目标，其总和甚至已接近全球总量，不禁令人疑惑这些远大目标的可行性究竟几何。仰望星空固然重要，但唯有脚踏实地，方能行稳致远！在短期盈利与长期价值创造之间保持平衡：如何处理短期盈利与长期价值创造之间的不匹配，对许多车企都是难题。企业既不可一厢情愿，沉浸于“利润换短期销量”的迷思，不讲单车盈利，不静下心来修炼内功；亦不可囿于短期财务考核压力，对长远的核心技术能力投入不热情、不在行。类似的“走极端”均不可取，皆为不正确的转型打法！完成从“2B基因”到“2C基因”的进化：“客户运营”或“以客户为中心”，正愈发成为汽车零售及服务创新的主题词。我们看到了部分领军企业在该领域的开拓性创举与成功案例，但同时也目睹了大量后来者的亦步亦趋、刻意模仿。模仿效果可谓参差不齐，一言难尽，亦不乏 “