全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年12月19日星期一更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，12 月 12 日远东→欧洲航线录得$2082/FEU，较昨日下跌$7/FEU，日环比下降 0.34%，周环比下降 2.48%；远东→美西航线录得$1509/FEU，较昨日上涨$3/FEU，日环比上涨 2%，周环比下降 5.98%。上周五 BDI 上涨超 2%至 1560 点，为 10 月 27 日以来最高水平，全周累计上涨 12.6%。此轮 BDI 上涨主要是由 BCI 带动，最近一周累计上涨31%，其他中小型船舶指数并未上涨甚至还出现回落，而 Capesize 主要以铁矿石装运为主，因此拉动本轮 BDI 上涨的主要因素就是铁矿石运量的回暖。中国是全球铁矿最重要的消费国，中国的相关政策直接影响全球铁矿消费量。进入 12 月，中国超预期放宽了防疫政策，并且出台了各项稳定房地产的政策，使得铁矿消费预期升温，在 FFA 的带动下，BCI大幅上涨。美国当地时间 12 月 16 日，美国贸易代表办公室发布声明，将原定于在今年年底到期适用于 352 项中国商品的关税豁免延长九个月，即将豁免到期日延后至明年 9 月 30 日。受到豁免的商品主要包含特定种类的自行车汽车零部件、电机、机械、化学品、箱包、枕头、单车、吸尘器、海鲜等消费产品。随着豁免延期，有利于这些商品出口美国，利多跨太平洋航线航线。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 2三、成本端情况................................................................................................................................................ 3四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 4六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 51一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，12 月 14 日远东→欧洲航线录得$2062/FEU，较昨日下跌$22/FEU，日环比下降 1.06%，周环比下降 2.04%；远东→美西航线录得$1498/FEU，较昨日上涨$2/FEU，日环比上涨 0.13%，周环比下降 1.71%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据 Alphaliner 数据显示，12 月 19 日全球共有 6513 艘集装箱船舶，合计 26349277TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到414093、544805、177115TEU，日环比增加 0.12%、减少 0.46%、减少 0.22%。图 1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理2图 1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表 1-1 2022 年 12 月 19 日全球 TOP10 班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至 12 月 16 日，140 英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为 39 艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为 24 艘和 15 艘。12 月 19 日的近 7 日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为 85、68、67 小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利