2021全球主题公园和博物馆报告

全球主题景点游客报告致谢TEA/AECOM 2021年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告出版商：主题娱乐协会（TEA）调研：AECOM经济咨询团队编辑：Martin Palicki出版人：Francisco Refuerzo and Linda Cheu首席设计师：Josue Thur de Koos出版团队： Cristian Bevington, Beth Chang（张本韵）, Linda Cheu, Lucia Fischer, Lillian Holmes, Doris Li（李瑜丰）, Rachel Li（李栎）, Jodie Lock, Andrew Logan, Daisy Long（龙慧）, Jason Marshall, Martin Palicki, Michael Posso, Francisco Refuerzo, John Robinett, Pedro Spindler-Ruiz, Chris Yoshii.©2021年TEA/AECOM版权所有。保留所有权利。联系信息如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系：封面：北京环球度假区，于2021年9月20日开业，包括北京环球影城主题公园、两家主题度假酒店和北京环球城市大道商业区。照片由环球主题乐园及度假区提供John RobinettAECOM经济咨询高级副总裁john.robinett@aecom.comT +1 213 593 8785Linda CheuAECOM美洲区经济咨询副总裁linda.cheu@aecom.comT +1 415 955 2928Jodie LockAECOM亚太区和欧洲/中东/非洲区经济咨询副总监jodie.lock@aecom.comT +44 207 061 7000Chris Yoshii 吉井贵思AECOM亚太区经济咨询副总裁chris.yoshii@aecom.comT +852 3922 9000Beth Chang 张本韵AECOM亚太区经济咨询执行总监beth.chang@aecom.comT +852 3922 8109Francisco RefuerzoAECOM美洲区经济咨询资深分析师francisco.refuerzo@aecom.comT +1 213 593 8490有关主题娱乐建筑和设计的信息，请联系：Jeff Damron, AIA建筑师Jeff.damron@aecom.comT +714 5677-2400Zak Nawrocki, AIA, NCARB奥兰多常务负责人Zachary.nawrocki@aecom.comT +1 407 843 6552有关主题娱乐协会（TEA）的信息，请联系：Martin Palicki全球主题景点游客报告编辑及媒体联系人 martin@inparkmagazine.com T +1 262 412 7107TEAconnect.orgLindsey Nelson TEA 执行总监lindsey@teaconnect.orgT +1 818 843 84972权威的全球主题公园和博物馆行业游客报告。由“主题娱乐协会”（TEA）和AECOM经济咨询团队共同出版。全球主题景点游客报告34作为迪士尼50周年开园庆典的一部分，迪士尼魔法王国的夜间烟火秀于2021年10月魅力亮相。© 迪士尼全球纵览 6美洲区18亚太区36欧洲/中东/非洲区50博物馆62关于本报告的说明84常见问题与解答85目录5John RobinettAECOM经济咨询高级副总裁全球纵览环球主题娱乐市场在部分地区游客到访量已恢复到了接近疫情前的水平。复苏的速度在很大程度上受到以下因素影响：各地政府对于出游的限制程度、疫苗接种大范围推广的成功与否，以及消费者总体的信心水平。作为近年来亚洲市场增长引擎的中国市场，仍然受到封城、隔离和出行限制的影响，游客总量仅比2020年增长25%。而北美市场表现亮眼，较2020年游客总量增长达 136% 。这主要是因为出游限制放宽后，此前积累的需求得到了释放所引发的。此次需求反弹在夏季特别明显。除了中国市场以外，全球主题公园市场这一年陆续出现游客量反弹。不可否认的是，行业仍然在劳动力短缺、供应链和通货膨胀等方面面临挑战，但行业整体有望在2022年到2023 年持续复苏。主题公园行业于2021年开始了复苏之路。与前一年相比，全球主题公园的游客人数显著提升，总体增幅达72%，成绩亮眼。6全球主题娱乐市场在部分地区游客量已恢复到了接近疫情前的水平。美国俄亥俄州桑达斯基杉点乐园150 周年庆典© 雪松娱乐7有关游客量排名由于世界各地公园的运营条件存在巨大差异，并非处于同等的竞争环境，因此我们决定延续去年使用2019年排名的方法，并展示公园相较于2019年和2020年的市场表现。我们乐观地认为，市场环境的持续向好将让我们能够尽快恢复以往对主题公园和博物馆进行排名的做法。数字解析总体而言，季节性运营并主要吸引当地居民的乐园其市场恢复情况更好。这主要是因为 2021年夏季，普遍来说各地政府对出游的限制减少，但是国际游客仍然较少。而以往通常接待大量中国游客的乐园和博物馆则受到尤为严重的影响。虽然游客到访量仍然普遍低于疫情前水平，许多乐园表示游客人均消费水平大幅增长，反而乐园总体收入得到了提高。这是因为消费者的旅游出行需求自2020年开始受抑制，因此2021年迎来了“报复性”文旅消费。同时，主题运营商也尝试通过提供附加的零售和餐饮选择来迎合客群需求，并采用了更先进的技术。在疫情期间，票务、运载量和排队时长等乐园运营的难题都通过更新技术方案得到了优化。动态定价、提前预定、电子门票和排队管理都展现了乐园运营商如何就提高效率做出有效尝试。且在这一过程中，部分以往免费的福利现在变成了一种额外收费的选项。对于游客来说虽然总体花费增加，但是整体的游园体验变得更加舒适而轻松。趣伏里主题公园，丹麦 © 趣伏里主题公园81.41亿2021年全球排名前25位主题公园的游客量8,326万2020年全球排名前25位主题公园的游客量行业持续面临劳动力短缺的问题。在当前劳动力市场紧缩的情况下，大量的季节性、入门级别职位的招聘尤具挑战。对此各乐园运营商采用了多种解决方案，包括调整运营时间、提供可观的入职奖金，以及在某些情况下减少服务人员数量。不得不提到目前全球经济形势，与往常一样有着不可控外部因素会影响行业发展。例如目前的全球通胀和经济紧缩无可避免将成为中短期内本行业最大的风险因素。尽管如此，这些是商业周期自然规律的一部分，而主题娱乐行业将一如既往地提供高品质产品和专业的服务，以应对和抵御周期性风险。亚太区有关疫情的管控措施因国家而异，中国是世界上防疫政策最严的国家之一。由于中国市场在行业中有着举足轻重的作用，其持续的出行限制对主题公园带来的负面影响亦无可避免，因此2021年区域整体游客量仅为2019年水平的55%。而中国的华侨城集团是个例外，其整体游客量已达到疫前97%的水平，很大程度是源于华侨城这一年9个乐园的新增和其激进的折扣策略。随着亚洲主题娱乐市场日趋成熟，我们观察到对新项目的投资建设仍然强劲，且现有项目的重组整合