宠物保险行业：市场活动，趋势和关键问题（英译中）

由摩根一部和布莱恩Chiarella宠物保险:市场活动,趋势和关键问题伤亡保险精算协会年度会议2021年11月8日每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。。 免责声明页面的页面2• 安永是指全球性组织，也可能指安永全球有限公司的一个或多个成员所，每个成员公司都是一个独立的法律实体。• 演讲者表达的观点是他们自己的观点，不一定是安永会计师事务所或其他公司的观点全球是组织的成员。• 这些幻灯片仅用于教育目的，不应作为会计、税务、法律或其他专业建议。请咨询您的顾问以获取具体建议。cW9YiXmXdYyXhU9PdNaQpNnNoMoMeRrQnMfQmNqMbRsQmPNZrMvMNZtQxO表的内容页面的页面3部分:宠物保险和监管宠物保险是什么?什么宠物保险吗?什么不是宠物保险吗?调查问题1一个监管的类比宠物保险的多学科方法 各州的监管差异数据源B:部分市场动态和增长市场规模和增长平均保险费投票问题2 市场渗透率 市场份额 分销渠道部分C:定价、承销和索赔保单特点 核保 投票问题 3 定价替代方法年龄评级损失的趋势索赔和保留段D:人类健康方面的考虑方案设计定价和承保 网络和成本控制 财务报告调查问题4部分:宠物保险和监管宠物保险是什么?第5页宠物保险：市场活动、趋势和关键问题疾病事故医疗健康狗猫鸟爬行动物小型哺乳动物当被保险的宠物接受医疗保健时，宠物保险报销已支付的兽医费用（受条款约束）：投保宠物最常见的是狗和猫，但其他动物也可以购买保险：什么宠物保险吗?第6页• 诊断考试费用• 处方药(Rx)• 处方食品和补品• 先天性疾病（例如心脏病、白内障）• 遗传性疾病（例如糖尿病、甲状腺疾病）• 牙科疾病(例如,拔牙、齿龈炎)• 在紧急情况下寄宿费用• Loss-and-found宠物搜索费用• Working-pet覆盖率(警犬,治疗宠物)• 恢复和补充保健:• 针灸• 脊椎按摩疗法• 行为修正• 水疗• 物理治疗• 顺势疗法• 物理疗法页面的页面7宠物保险：市场活动、趋势和关键问题什么不是宠物保险吗?动物覆盖E(个人责任)责任保险(危险的狗)保险人寿保险的房主狗主人牲畜调查问题1页面的页面8宠物保险监管如何?a)它被列为特殊的责任b)它被归为其他责任c)它是属于医疗保险d)它是属于内陆水运调查问题1的回答页面的页面9宠物保险作为财产和意外伤害业务线受到监管：内陆海洋• 宠物保险在性质和承保范围上与人类健康保险相似;但是，宠物在法律上被视为个人财产，因此宠物保险作为财产和意外险业务线受到监管。• 美国全国保险专员协会 （NAIC） 于 2019 年发布了《宠物保险监管机构指南》，详细介绍了宠物保险承保范围、形式、营销策略、许可和其他考虑因素的现状。• NAIC的宠物保险工作组定期开会，以完成示范法的制定，以建立宠物保险行业的适当监管标准。一个监管的类比页面的页面10宠物保险：市场活动、趋势和关键问题食物但瓶装水监管:水市政水监管:财产但是动物健康监管:健康人类健康监管:例子:水例子:健康认识到这一点很重要，因为财产和意外伤害宠物保险公司希望更多地了解人类健康考虑因素（见D节），而健康宠物保险公司希望在财产和意外伤害框架中更具竞争力。由国家监管差异页面的页面11• 佛罗里达州：虽然几乎所有州都将宠物保险作为内陆海洋进行监管，但佛罗里达州将宠物保险作为牲畜和动物进行监管• 加利福尼亚州：目前唯一一个有专门管理宠物保险的法律的州：• 法律要求宠物保险公司披露有关报销福利、原有疾病限制的基线信息，并明确解释承保范围限制，包括共同保险、等待期、免赔额和年度或终身保单限额。• 加州法律还为消费者提供了30天的“免费查看”期，在此期间可以退回宠物保险单以获得全额退款。该法案的早期版本试图防止排除原有疾病，但被州长否决。• 没有州涉及生产者或理算师许可。大多数州需要完整的财产和意外伤害许可证才能销售，征求或谈判宠物保险，而少数州，包括爱达荷州，新泽西州，罗德岛州和弗吉尼亚州，允许使用有限线路许可证。数据源页面的页面12•宠物保险在年度报告中没有自己的财务报告线。•行业损失数据不容易获得，因为宠物保险与其他内陆地区混合在一起年度报表中的海洋财产覆盖范围，例如承包商的设备。•北美宠物健康保险协会•用于报告和发布宠物保险信息的集中行业资源•向其贡献成员提供的年度行业状况报告•率文件从源如标准普尔Capital IQ•标普的费率备案清单是宠物保险可用信息的一个来源•宠物保险计划可以确定为内陆海事保险的一个子类型选择所有取消选择所有取消选择所有选择所有更新子-B:部分市场动态和增长市场规模与增长页面的页面14资料来源：naphia.org（北美宠物健康保险协会）平均费用页面的页面15资料来源：naphia.org（北美宠物健康保险协会）调查问题2页面的页面16在美国有多少宠物保险吗?一)550,000b) 230万年c)310万年d) 870万年2回答调查问题页面的页面17资料来源：naphia.org（北美宠物健康保险协会）市场渗透页面的页面18资料来源：2021 年 8 月投资者简报会市场份额页面的页面19•与10年前相比，今天的宠物保险市场份额不那么集中，因为竞争对手从排名第一的提供商手中夺取了份额，新的参与者和初创公司进入宠物健康市场。来源:是分析分销渠道页面的页面20保险可通过以下“渠道”获得：• 直接向消费者/数字• 员工自愿的好处• 代理商和经纪人• 子公司•宠物保险评论网站•宠物保险比较评级机构• 合作伙伴关系• 兽医来源:petinsurancereview.com部分C:定价和承销政策功能页面的页面22•结构•发票百分比 — 这些计划报销规定百分比的承保兽医费用;这百分比称为共同保险要求或报销水平。•计划福利 — 这些计划通过诊断或治疗定义报销金额;这些产品的管理更复杂，在宠物保险中并不常见。•配置•仅事故 — 不受投保人的欢迎，但可以为紧急情况提供更低的价格点。•意外和疾病（医疗） — 这是提供全面医疗保险的最常见配置。•健康 — 有些保险公司提供健康保险，有些则不提供。•共同保险 — 90% 是最常见的，但通常范围为 50% 至 90%。•免赔额 — $250是最常见的，但通常范围从$100到$1，000不等。•限额 — 年度限额通常在 $5k 到 $10k 之间;有些政策是无限的。承销页面的页面23•预先存在的条件•保险不包括原有疾病，但承保和欺诈检测的程度确定或拒绝承保的能力因保险公司而异。•遗传或先天条件•某些健康状况可能存在免责条款，但保险公司之间也有所不同。•等待时间•大多数保单都有等待期（申请批准和保单生效日期之间的时间），以尽量减少逆向选择的风险;常见的等待期为14天。•高利用率(频率)•宠物保险是一种高利用率的产品，因为投保人通常获得的保险包括目的使用它。•可能需要对利用率最高的保单持有人进行主动核保，以管理损失率。调查问题3页面的页面24谁是第一个被保险人狗在美国?a)Rin锡锡b)石