自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化前景展望

起点眺望，育穗待实年月起点眺望，育穗待实年月Robotaxi商业化白皮书3第一章 Robotaxi 商业化阶段研判： 五重挑战，三阶渐进第二章 中国特色的 Robotaxi 商业化运营模式： 生态发展，区域各进第三章 Robotaxi 运营服务发展： 运营体验赋能，助推模式落地 052333目录01PARTRobotaxi商业化阶段研判：五重挑战，三阶渐进Robotaxi商业化白皮书5资料来源：罗兰贝格出行方式发展自动驾驶移动出行智能空间私家车共享出行Robotaxi整车研发制造定制专用网约车(PBV)出行服务运营Robotaxi车辆 (L4自动驾驶)无人车辆运营Robotaxi发展演变与定义011.1 Robotaxi 行业挑战Robotaxi的概念已经历市场的多年探讨与摸索，目前更随自动驾驶技术的场景突破成为热点，进入商业化尝试的加速阶段，从路测到划区域试点运营，从不允许载人出行到常规载客出行，从免费试乘到常态化收费运营，从车内有安全员到限定条件下无人化，从企业的单点尝试到形成战略联盟，从完全市场化摸索到逐步政策支持下合规化，Robotaxi商业化探索从技术、资本、生态、模式、政策等多维度全面开花。当前，Robotaxi的商业化探索进程以城市为单位，如雨后春笋般积极开展，30多个城市自2021年先后布局了相关产业及其商业化尝试，部分一二线先行城市已经取得了商业落地的阶段成果。 02然而，商业化的整体推进节奏仍受多方因素限制，面临多方面挑战。技术上的长尾问题、持续的高额研发成本和资本投入、配套运营服务的亟待开发、产业发展协同政策及监管法规的有待完善，以及用户教育尚未形成等问题均需要更进一步的解决方案，因而制约着Robotaxi达成完全无人化、运营规模化及可持续的Robotaxi即自动驾驶出租车，作为自动驾驶技术落地的核心场景，通过对共享出行服务的全面体验升级，优化了有人车时代的安全隐患和用车痛点，其无人化和智能化的特点势必对出行方式带来巨大变革；其牵引的产业链变化亦将蕴含巨大想象空间，推动行业整体走向万亿级规模。 01Robotaxi有望在远期变革人类出行方式，现已临近商业化前夕，痛点问题的渐进式解决将推动商业化的落地。Robotaxi商业化白皮书6资料来源：罗兰贝格资料来源：罗兰贝格监管挑战政策法规尚需完善安全责任需要明确技术、运营标准待落地技术挑战L4技术尚未成熟长尾场景待解决基础设施建设不完善成本挑战研发投入巨大自动驾驶软硬件成本高安全员人成本短期无法减少市场接受度挑战用户教育不足市场对安全问题存有担忧服务挑战运营经验不足配套产业链尚未建立Robotaxi商业化挑战上海•开放中心城区Robotaxi道路测试长沙•Robotaxi允许向公众收费，开展主驾有安全员的商业化运行重庆、武汉•允许车上完全无人的Robotaxi在公共道路上开展商业化运营北京•允许主驾无安全员副驾有安全员的Robotaxi在指定区域开展载客运营深圳•发布国内首部规范智能网联汽车管理的法规条例广州•举办智能网联汽车自动驾驶混行试点首发活动2022.09 2021.09 2022.08 2022.07 2022.07 2022.06 Robotaxi商业化面临的挑战部分城市Robotaxi商业化探索0302商业化。然而，资本市场的持续投入和关注，以及产业玩家针对各项挑战的逐步突破，使Robotaxi的商业化进程开始进入快车道。当前，行业玩家的商业化尝试尚未形成明确方向，开展商业化的条件也未形成定论。在商业化摸索初期，罗兰贝格总结出涵盖成本、技术、服务、监管和市场接受度等五大亟待突破的关键挑战。 03Robotaxi商业化白皮书71) 成本挑战在当前商业化前期，整体符合自动驾驶技术要求的汽车制造成本及在安全和监管要求下的运营成本使得提供Robotaxi的单位服务成本远高于有人驾驶的网约车和其他出行方式，这对整体产品落地和实际大规模应用造成根本性阻碍。随着自动驾驶技术的进步和算法的迭代，无人车运营的数据积累、造车成本和运营服务成本均将呈下降趋势，为Robotaxi大规模商业化提供经济效益支撑。 04当前，造车成本仍是Robotaxi最大的资本投入。现阶段的自动驾驶为了确保安全性，在车端部署冗余传感器系统、高精度地图及相应的软件系统和自动驾驶套件，根据车辆需要进行大规模的改装，不仅大大增加了自动驾驶车辆的制造成本，也使行业参与者付出大量的时间成本——一辆改装车的成本在百万级的水平，而单台车的改装及调试普遍需要耗费两个月以上；未来，计算芯片、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、IMU（惯性测量单位）及其他通信模块等硬件的国产化替代在L4级别多场景的自动驾驶算法等软件的大规模应用分摊前期投入的情况下，车辆的软硬件成本将迅速下降。自动驾驶车辆通过后装改造需要大量的成本投入，在改造时间上花费大量精力。由于目前的后装需要主机厂和自动驾驶技术公司研发团队进行融合和沟通，受限于当前技术瓶颈，很多自动驾驶的软件和套件在道路安全、功能安全、信息安全等方面无法达到车规要求，导致双方的解决流程冗长且方案复杂，车辆无法做到快速规模化复制。未来需要通过将车辆前装，将自动驾驶方案更早地嵌入生产流程中，实现Robotaxi的整车制造，实现快速复制，使其工业化量产规模效应体现，自动驾驶整车制造成本由此将大幅下降。根据L4级别自动驾驶落地节奏及监管要求，安全员成本在未来一段时间内不容忽视。鉴于安全员的人工成本依旧存在，运营成本难以实现真正下降。现阶段存在的安全员角色是商业化早期受制于安全要求的产物，由于政策的制约、自动驾驶技术水平的限制、路况的不确定性等因素，运营车辆将出现不可预测的问题，需要随时有人接管，因此需要安全员的角色为Robotaxi和乘客保驾护航。现阶段安全员成本是Robotaxi运营成本中占比最大的一项，相比于有人驾资料来源：罗兰贝格04 2025年私家车与Robotaxi出行成本结构Robotaxi商业化白皮书8驶的网约车，并未节省人工成本，Robotaxi无人化的优越性并未有所体现。但可以观察到的是，随着各地对自动驾驶政策的放开，安全员的角色逐步弱化，由原先主驾有安全员到副驾有安全员，再到后排有安全员，甚至在深圳、重庆、武汉已经允许开展全车无人的常态化试运营。未来，随着Robotaxi不确定性场景的减少，安全员将从车端向后台转化，进行安全监管和兜底，实现后台化远程监管。Robotaxi的运营成本将逐步与有人驾驶网约车打平，而后伴随规模化、精细化运营，自动驾驶的综合服务成本将日益优化，而网约车司机的人工成本又将不断提高，Robotaxi的运营效率和经济性将愈加凸显。消费者调研显示，近七成受访者出于安全考量，更信赖有安全员的Robotaxi。 05Robotaxi的远期成本节降空间不仅仅是简单的造车成本和安全员成本的降低，更是考虑城市出行网络优化带来的行业整体性运营成本节降。Robotaxi作为一种出行方式，未来将通过数字化运营平台与城市其他出行方式一同纳入城市交通智慧化管理体系，通过算法统筹城市运力调