全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年11月14日星期一更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 9 日远东→欧洲航线录得$3783/FEU，较昨日下降$1/FEU，日跌幅 0.03%，周环比下降 3.07%；远东→美西航线录得$1905/FEU，较昨日下降$37/FEU，日跌幅 1.91%，周环比下降 2.81%。全球集运市场在“竞争 I 型”与“低寡占Ⅱ型”徘徊。赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）是测量产业集中度的综合指数。当 HHI 值在 1000-1400 区间，说明市场处于“低寡占Ⅱ型”；当 HHI 值在 500-1000 区间，说明市场处于“竞争 I 型”。全球前十大集装箱班轮公司的 HHI 在 2022 年一季度和年中时超过 1000，一度成为“寡占型市场”中的“低寡占Ⅱ型”，不过大部分时间依然处于“竞争型市场”中的“竞争 I 型”。可以看出，除了头部之外其他班轮公司的运力扩张速度同样较快。2022 年苏伊士运河管理局宣布多次提价运河通航费用，在 3 月 1 日和5 月 1 日起连续提价两次。集装箱船舶通航费率是根据箱层来计费的，2021年 11 月南行/北行集装箱船舶从 1-11 层的费率范围分别为 2-29%以及4-37%。经过多轮调价之后，2022 年 5 月 1 日起，南行/北行集装箱船舶的费率范围提升至 5-39%以及 9-57%。2023 年 1 月 1 日起，集装箱船舶通航费将会被再度提升 15%。班轮公司可能会通过征收运河附加费将成本转移至货主，不过具体要根据市场决定，淡季市场很难再征收新的附加费用。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 21、市场情况.............................................................................................................................................. 32、FFA 市场............................................................................................................................................... 3三、成本端情况................................................................................................................................................ 4四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 61一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 9 日远东→欧洲航线录得$3783/FEU，较昨日下降$1/FEU，日跌幅 0.03%，周环比下降 3.07%；远东→美西航线录得$1905/FEU，较昨日下降$37/FEU，日跌幅 1.91%，周环比下降 2.81%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据 Alphaliner 数据显示，11 月 14 日全球共有 6490 艘集装箱船舶，合计 26244601TEU。其中，亚欧、跨太平