《2022中国洗地机行业与消费者洞察白皮书》解读

无线蒸汽洗地机 开创洗地新时代——《2022中国洗地机行业与消费者洞察白皮书》解读奥维云网（AVC）总裁助理兼研究创新部总经理 赵梅梅2022年10月洗地机行业解读家电大盘低迷，清洁电器正增长数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-3-历年中国家电市场全渠道零售额规模及变化注：包含品类彩电、冰箱、冷柜、洗衣机、干衣机、空调、厨电（烟灶消）、集成灶、电热水器、燃气热水器、小家电(含抖音：电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、煎烤机、空气炸锅）、洗碗机、微波炉、电烤箱、清洁尘器、净化器、净水器、电风扇、电暖器9.8%10.7%10.2%10.2%-2.4%13.1%18.5%7.6%-5.3%12.0%0.6%1.7%5.7%11.7%5.4%-3.0%-10.5%3.6%-6.1%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202122年1-9月29.4%7.1%7.0%6.3%5.9%5.3%4.0%-3.3%-7.0%-9.3%-9.3%-10.2%-11.4%-11.7%-13.5%-14.3%-19.1%-20.5%-23.3%干衣机小家电洗碗机清洁电器冷柜集成灶微蒸烤复合机冰箱空调厨电洗衣机电风扇彩电燃热单功能微蒸烤电热净水器电暖器净化器2022年前三季度中国家电市场分品类销额同比洗地机独领风骚，成清洁赛道第一驱动力数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-4-2022年前三季度清洁电器细分产品类型销售分布备注：图例分别代表产品类型，销额占比，销额同比，均价，均价同比扫地机器人，38.4%，7%，2828元，48%无线吸尘器，18.5%，-31%，1416元，-3%洗地机，29.8%，76%，2973元，-5%其他，13.4%，-8%，286元，3%均价同比销额同比行业整体均价1199元，同比21%洗地机规模朝着百亿迈进，品牌数量累计突破163家数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（左）、奥维云网（AVC）线上监测数据（右），备注：22年品牌数目统计含抖音-5-2019-2022年1-9月洗地机销额及同比（亿元）13 58 59 105 +76%+81%+18.5倍+3.5倍1517182227313538435361626567848810511512512412021.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.09线上洗地机月度品牌动销数量走势（个）累计个数163行业重新洗牌，竞争由“1+N”到“X+N”格局转变数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-6-51.5%49.3%44.3%47.6%56.2%58.1%38.0%42.3%39.7%2.0%2.0%12.0%14.1%11.0%9.6%20.0%23.7%24.5%7.6%10.7%6.7%8.1%3.7%2.7%5.7%4.4%5.3%8.3%5.3%6.5%2.8%5.0%4.2%3.1%2.2%1.5%3.3%3.0%4.0%2.4%2.3%3.8%5.8%4.1%3.8%27.4%29.7%26.5%25.1%21.9%21.6%27.3%23.4%25.2%22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.09添可追觅海尔必胜美的其他2022年1-9月线上洗地机TOP品牌销额市占月度走势（含抖音）2020年线上洗地机TOP品牌销额市占67.9%22.1%4.3%5.7%添可必胜美国博宝特其他成为X的必备要素：技术创新+产品迭代+营销能力+渠道覆盖+资本价格分层-低端放量，中端走量，高端升级数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-7-4.2%31.5%46.7%17.6%8.6%35.1%34.2%22.1%<20002000-30003000-4000>400021年1-9月22年1-9月线上洗地机价格段销额分布未来价格走向 产品普及区（2000-）洗地机均价＜电动拖把均价+无线吸尘器均价＜650+1385=2035 产品聚集区（2500-3500）汇集了低端品牌的旗舰款、中端品牌的畅销款、高端品牌的低配款 产品升级区（4000+）履行产品创新迭代的任务，如无线蒸汽洗地机、多合一洗地机、基站洗地机均价3057元提升产品性能，减少人工参与，优化产品体验数据来源：奥维云网（AVC）研究整理-8-清洁效果深度化覆盖场景广度化产品体验优越化设备维护轻度化 看得见的：油渍、顽固污渍 看不见的：细菌、尘螨 清洁前：加水、家清洁液 清洁中：加水、毛发缠绕、管道堵塞、 清洁后：污水箱处理、滚刷清洁与烘干 卫生间：湿头发、细菌 厨房：油渍 卧式：地毯，可拆卸清洁 养宠：毛发、皮屑 干湿垃圾分离 人机合一，自配自驱力 墙角、窄缝、沙发底清洁的便捷性洗地1.0时代洗地2.0时代洗地3.0时代无线蒸汽洗地机将开启洗地机行业3.0时代数据来源：奥维云网（AVC）研究整理-9-有线洗地机无线洗地机有线蒸汽洗地机无线蒸汽洗地机消费者洞察人群基本特征数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064 -11- 通过本次调研可知，目前洗地机用户群体主要以29~33岁的青年（39.8%）、高学历的（本科以上占比89.1%）女性（58.9%）为主，他们普遍居住在一线及新一线城市（51.0%），在私企就职（27.1%），家庭结构主要为已婚（79.5%）、有孩子家庭，且孩子年龄小，主要在1~6岁（56.5%）41%59%79.5%20.0%0.5%婚姻状态已婚未婚其他24.4%26.6%18.0%13.3%11.3%6.4%一线新一线二线三线四线五线城市等级6.6%22.4%39.8%24.0%5.2%1.3%0.8%年龄2.1%8.8%81.8%7.3%高中及以下专科本科研究生及以上学历6.3%27.1%4.5%15.9%11.1%1.7%9.1%4.8%0.4%0.8%2.3%5.3%1.6%4.6%0.7%0.6%2.3%0.3%0.4%0.4%职业分布日常清洁行为分析数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064 -12-30.2%29.1%27.7%11.4%1.6%0.0%每天至少一次每周5~7次每周3~4次每周1~2次一周多才打扫一次不怎么打扫清扫频率83.9%15.9%0.2%清扫方式几乎每次都会连扫带拖主要以清扫为主，偶尔/不经常拖地每次只清扫就行，不怎么拖地66.5%30.5%3.0% 使用杀菌用品是的，经常用会用，但只是偶尔用不会，清扫，拖地就行了4.304.084.034.00蒸汽杀菌消毒剂除菌UV紫外线除菌电解水除菌杀菌方式偏好消费决策链路数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064 -13-49.2%37.0%35.0%32.9%30.6%30.3%22.7%21.2%18.6%家里需要常打扫，同时能吸/扫/拖，省时