2022乳制品趋势白皮书

XXXXMILK乳制品趋势白皮书XX01乳制品行业格局概览03细分品类趋势洞察02乳制品淘系发展状况04乳制品行业展望目录XXXX乳制品行业格局概览XXXX1212.112.212.513201620172018201920202016-2020年我国居民人均奶类消费量（kg）数据来源：国家统计局《全国居民人均主要食品消费量》；《2020中国奶商指数报告》数据来源：国家统计局数据来源：《2022中国乳制品行业蓝皮书》国民需求推动乳制品市场规模不断扩大，2026年预计达到5966亿010002000300040005000600070002016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2016-2026E中国乳制品市场零售规模（亿元）23.82628.230.732.235.117.118.319.921.621.224.12016201720182019202020212016-2021年中国居民人均可支配收入及人均消费支出人均可支配收入人均消费支出疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量增加乳制品摄入量, 56.40%随着消费升级的到来和国民健康意识的普及，我国居民人均乳制品消费量逐年提高。疫情促使民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识XX资料来源：华西证券；新希望集团官网；公开资料收集；数据来源：国家统计局（规模化指奶牛存栏≥100头）；中国奶业协会规模化牧场增加，技术提升推动奶牛单产提高，上游牧场重要性凸显36%41%45%48%52%58%61%64%67%75%2012201320142015201620172018201920202025E中国规模化牧场占比趋势666.477.47.88.38.720142015201620172018201920202021我国奶牛年均单产（吨/头）伊利, 25%蒙牛, 15%光明, 3%外资牧场, 3%新希望, 1%其他, 53%我国原奶势力版图企业上游奶源及其掌控或合作时点伊利优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然中国牧场等蒙牛现代牧业、富源牧业、中鼎牧业、中国圣牧等新乳业阳坪乳业、华西乳业、天友乳业、现代牧业等飞鹤原生态牧业光明新莱特乳业、荷斯坦牧业20%30%29%31%50%20152016201720182020新希望原奶采购金额占比自有牧场其他奶源11家牧场，奶源半径严格控制在100-150公里内，从源头保证牛奶品质。头部品牌积极布局上游牧场新希望原奶贡献5成采购金额我国规模化牧场占比不断提升，得益于养殖技术成熟，奶牛单产能力逐年提升，满足市场增量需求；“得奶源者得天下”，全产业链模式可保证奶源品质可控、质量更优XX数据来源：蒙牛企业财务公开报表数据来源：中国奶业协会，公开资料整理乳制品行业生产技术成熟，数字化转型推动行业迈向新台阶-4.20%-3.90%-3.70%1.20%3%-5%0%5%2017年2018年2019年2020年2021年500550600650700中国规模以上乳制品加工企业数量（家）同比增速原奶冷却储存分离提纯通过分离杂质，将牛奶提纯均质化通过均质打破脂肪粒，促进血液吸收杀菌（UHT）通过巴氏低温杀菌和超高温杀菌无菌灌装称重式灌装法再加工经过发酵、搅拌等细加工工序，可制成其他乳制品15.9%-10%0%10%20%050010002017年2018年2019年2020年2021年营收(亿元)同比增速以消费者为数字化转型原点，改造智能工厂，链接起研发、工厂、供应链的数据，完成数字化转型生产链条布局老工厂、新建工厂分类智能化转型根据消费者需求实现快速定制建设端到端业务一体化智慧敏捷供应链供应链数字化研发数字化工厂数字化开始数字化转型淘系近两年规模以上乳制品加工企业数量增加，乳制品生产工艺不断成熟；蒙牛自2020年搭建自有消费者数据平台，通过数据指导研发、生产和供应链布局，在2021年生意获得高速增长XX杂货店, 12%线上渠道, 15%其他, 24%大卖场, 13%超市, 34%便利店, 3%杂货店线上渠道其他大卖场超市便利店0%10%20%30%40%2021年中国乳制品渠道零售额占比经销体系直营体系批发市场区域连锁社区便利店电商平台自营奶站全国连锁超市B端供应企业学校订单烘焙奶茶店餐饮/酒店淘系京东拼多多2022年1月线上乳制品销售金额TOP3渠道销售规模 （亿元）乳制品终端渠道多元，线上渠道占有重要地位，淘系为重点渠道之一新销售渠道的多样性促进乳制品市场发展，尤其线上渠道的发展能够触达更多的消费群体，淘系作为线上销售渠道的代表，受到消费者广泛关注数据来源：公开资料收集；《2022中国乳制品行业蓝皮书》XX乳制品淘系发展状况XXXXMAT2020-2022 天猫乳制品行业增长驱动因素拆解数据来源：阿里消费洞察MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘系乳制品销售渠道分布及趋势天猫淘宝淘系乳制品规模持续扩张，天猫高端化趋势明显，淘宝品类供给丰富消费人数客单价数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察销售商品数件单价88VIP非88VIP需求侧在售商品数商品转化率供给侧1x%3x%x%2x%2x%淘系3年复合增长率26%消费人数客单价销售商品数88VIP 非88VIP需求侧在售商品数商品转化率供给侧5x%6x%1xx%1x%MAT2020-2022 淘宝乳制品行业增长驱动因素拆解5x%件单价1x%5x%1x%x%淘系乳制品达百亿规模，天猫渠道贡献8成以上份额；天猫渠道主要由增长的高价值人群驱动；淘宝增长迅速，主要由供给侧增长的销售商品种类驱动XX数据来源：阿里消费洞察区域品牌和进口品牌份额逐年提升，且头部品牌份额较低，市场增长潜力大MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘系乳制品行业不同类型品牌份额变化全国大牌区域品牌进口品牌新锐品牌全国大牌份额高且寡头格局明显，区域品牌崛起全国大牌区域品牌进口品牌新锐品牌MAT2022不同类型品牌市场集中度TOP1-2TOP3-5TOP6-10TOP11+数据来源：阿里消费洞察XX - 0 0 0 0 1 1 1低温奶低温酸奶低温调制乳品女士奶粉全家营养奶粉学生/成人/中老年羊奶粉学生奶粉中老年奶粉奶干/奶条/奶豆奶皮奶片奶酥原制奶酪再制奶酪驼奶及驼奶粉纯牛奶牦牛奶青少年牛奶水牛奶酸奶酸奶粉调制乳（风味奶）羊奶MAT2022淘系乳制品市场各叶子类目红蓝海指数对比数据来源：阿里消费洞察；红蓝海指数：综合占比、增速、竞争度和供需比计算，指数越高代表市场潜力越大常温奶处于成熟期，低温乳制品、原制奶酪和调制乳品类潜力巨大低温乳制品奶粉奶酪/奶制品驼奶及驼奶粉液态奶/常温乳制品-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0%20%40%60%80%MAT2022淘系乳制品市场二级类目占比和增速表现X轴：销售金额占比Y轴：销售金额增速低温乳制品奶粉奶酪制品常温奶驼奶粉XX低温奶低温酸奶低温调制乳品除牛/羊/骆驼外奶粉女士奶粉全家营养奶粉学生/成人/中老年羊奶粉中老年奶粉奶干/奶条/奶豆奶皮奶片奶酥原制奶酪再制奶酪驼奶及驼奶粉纯牛奶牦牛奶青少年牛奶水牛奶酸