2022中国Robotaxi行业研究报告：探寻规模化商业落地之路

出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2022.08目 录Part 01智慧共享出行的远大蓝图P02Part 02Robotaxi面临的层层桎梏P09Part 03建设智能汽车共享的理想国P17Part 04产业协同探索商业落地之路P22Part 05无人驾驶落地后的远期风险P311.1 Robotaxi将是未来地面共享出行的理想形态20102015203020202025技术落地时间自动驾驶等级L4L3L2L1L5碰撞预警L02035转向/车速辅助控制泊车辅助驾驶辅助自动泊车自主代客泊车结构化道路有条件自动驾驶指定区域无人驾驶/Robotaxi完全开放场景无人驾驶电气化【2021年新能源汽车销售比例达到13.4%】网联化【预计2025年网联化比例达到50%】智能化【2021年L2及以上自动驾驶汽车新车渗透比例达25%】共享化【地面出行服务共享化】p 随着汽车产业“电气化”“智能化”“网联化”“共享化”进程的不断发展，集“四化”于一身的Robotaxi代表了未来地面共享出行的理想形态p 在未来，乘用车对于消费者的不动产属性将逐渐弱化：汽车行业由纯硬件产品的销售向出行服务的供应转型，产业协同共进，通力打造VaaS（Vehicle as a Service）新模式，地面交通的使用效率大幅提升图：汽车产业“四化”与自动驾驶技术的应用场景1.2 汽车定位开始转变，新基建下的智慧出行将链接贯穿数智生活全场景p 基于新一代信息技术打造的智慧生活，将实现人类衣、食、住、行、教育、医疗、养老等各种生活场景与方式的全方位覆盖，大幅提升城市居民生活品质与效率，而这离不开智慧共享出行的链接赋能p Robotaxi出行服务将人类时空移动数智化：汽车的价值由出行工具转化为生活伙伴，成为数智生活空间的主脉络之一，链接与融合居家、饮食、消费、医疗、工作等各种生活场景图：汽车对于城市居民的定位开始转变，智慧出行串联未来智慧生活全场景夯实数字基建底座，支撑智慧交通建设，打造智慧生活新场景汽车由以往的“交通工具”，向未来新场景下的“生活伙伴”转型定位：交通工具功能：增强人类移动能力核心能力：机械效率转化定位：新场景下的生活伙伴功能：进一步解放生产力核心能力：信息处理分析能力移动场景非移动场景出行居家消费饮食医疗养老教育5G基站建设新能源汽车充电桩大数据中心人工智能工业互联网特高压城际及轨道交通与1.3 更稳妥的智慧出行需要协同“聪明的车”和“智慧的路”p 单车智能自动驾驶技术多依靠车载传感器与计算单元实现自动化驾驶，但近年来在发展过程中遭遇算法与算力的瓶颈；单纯依靠单车智能技术的自动化驾驶，车辆的行驶安全难以保证p Robotaxi是城市综合智慧交通系统的一分子，车路协同融合单车智能技术，实现不同交通参与者的信息交互、协同感知、协同决策以至协同控制，通过宏观协配的办法，实现高效、节能、安全通行的全局交通最优解图1：发展瓶颈下，车路协同将融合单车智能，推动Robotaxi落地图2：车路协同在单车智能的基础上，实现智慧出行的“军团作战”主观制造：单兵作战•投入主要放在车端•单车造价成本高昂•单兵作战，仅能实现个体的解法，无法统筹全局单车智能车载感知网联协同水平单车智能水平Robotaxi等高级别自动驾驶应用单车智能路线车路协同路线算法模型训练遭遇长尾效应短期内难解决通过路端感知，突破单车感知局限，获取安全冗余宏观协配：军团作战•投入主要放在路端•城市交通云统一协调调配，实现区域和全局最优解•单车成本显著下降车路协同路侧单元•依赖单车智能的自动驾驶技术仍不成熟，难以落地•建设路侧设备，通过V2X技术，突破车辆的自身感知局限，为自动驾驶提供更多的安全冗余，是更稳妥的路线1.4 地面车辆出行的成本降低是Robotaxi的底层商业价值体现p 能够实际降低网约车/出租车运营成本，是产业进一步发展、实现商业化落地的关键因素p 经测算对比发现，Robotaxi的经营成本优势凸显，每公里运营成本仅0.81元，较传统油车节省58%，较传统电车节省43%p 为Robotaxi经营公司带来收益的同时，智慧交通的建设也将为通行效率、事故发生率、限购限行、地方GDP等带来明显的正面影响成本项传统网约车（油）传统网约车（电）Robotaxi备注行驶里程（km）100000100000100000每年行驶100000公里计算购车成本-6年平摊（元）21,667 21,667 50,000 根据国家法律要求，网约车达到60万公里后强制报废；Robotaxi价格以30万计油电成本（元）60,000 10,000 10,000 油车0.5元/km，电车0.1元/km保养费用（元）5,000 5,000 8,000 10000公里保养一次，每次500元；自动驾驶系统的保养3000元保险费用（元）10,000 10,000 13,000 按照1万元计算；自动驾驶系统的保险费用3000元司机工资（元）96,000 96,000 0 按照8000元/月计算成本总计（元）192,667 142,667 81,000 一年的成本合计实际单公里成本（元）1.93 1.43 0.81 折合实际单公里成本图表：成熟的Robotaxi经营成本优势明显提升通行效率15-30%降低交通事故90%取消“限购”“限行”四年内带动GDP增长2.4-4.8%此外，以车路协同为基础的智慧交通，将为中国城市带来1.5 Robotaxi行业参与者众多，多方协同发展图：自动驾驶-Robotaxi赛道玩家图谱监管侧：地方政府供给侧需求侧：乘客/企业技术支撑自动驾驶科技公司主机厂/OEM出行平台高精定位高精地图传感器智慧道路AI训练技术研发道路测试无人测试商业运营规模运营实现盈利1.6 Robotaxi赛道起步早，融资多，市场初定，但商业化进度缓慢p 自动驾驶赛道热由2015年左右开始，领先成立的自动驾驶公司普遍聚焦L4级自动驾驶算法研发，讲述开放场景下的Robotaxi共享出行故事p L4及以上自动驾驶市场初定，国内主流车企已通过投资合作等方式纷纷做出选择，未来Robotaxi市场将是现存头部车企与自动驾驶企业的游戏p Robotaxi赛道起步早、融资多，但商业化与量产落地的进度远落后于辅助驾驶软硬件量产上车的进度，目前仍停留在个别城市限制区域内的运营试点阶段图：2015-2022中国自动驾驶行业投融资与新公司成立情况4162936302853230.581.8315.9169.62139.78368.55535.883.9720152016201720182019202020212022投融资事件数量（件）投融资金额（亿元）自动驾驶赛道融资金额保持增长新公司成立数量自动驾驶赛道新成立企业数量减少主机厂布局的自动驾驶解决方案商投资布局的出行平台上汽Momenta 享道出行广汽文远知行、小马智行如祺出行东风AutoX、智行者T3出行吉利元戎启行曹操出行部分车企已经在无人驾驶/Robotaxi领域领先布局•车企已陆续选定L4级自动驾驶的合作伙伴，并投资部署网约车出行平台，为将来Robotaxi的落地和运营做准备•新企业数量减少，资金多流向头部领先企业，Robotaxi赛道对