全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年8月29日星期一更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，8 月 24 日远东→欧洲航线录得$8903/FEU，较昨日下降$45/FEU，日跌幅 0.5%，周环比下降 0.95%；远东→美西航线录得$5817/FEU，较昨日上涨$10/FEU，日涨幅 0.17%，周环比下降 1.14%。近期 BDI 持续下落，主要由 BCI 带动，Capesize 船型又以装运铁矿为主。今年各大央行加速收紧货币政策，全球经济下行压力不断加剧，各国制造业 PMI 持续回落，部分国家已经跌破荣枯线。中国一直以来是全球铁矿石进口第一大国，但在全球需求放缓、国内控制粗钢产量政策及缺电等背景之下，铁矿需求总体不振，全球铁矿发运量持续下降。今年 8 月15-21 日当周全球铁矿发运量录得 2734 万吨，连续三周回落，而去年 8月的周度发运量均值达到 3100 多万吨。同时，中国是全球煤炭第一进口大国，但在内外贸煤炭价格倒挂及澳煤未解禁的情况下，对于印尼煤炭的拉运需求同样不及去年同期。此外，今年以来多国解除了疫情完全管控措施，使得船舶周转效率以及船员供给不断回升，运力供给持续增加。BDI反映的是铁矿、煤炭、粮食等大宗商品的运费水平，BDI 持续回落折射出全球对于大宗商品的需求正在不断下降。其中，Capesize 船型以装运铁矿为主，Panamax 和 Supramax 以装运煤炭和粮食为主。BCI 的跌幅远大于BPI 和 BSI 说明煤炭和粮食的市场远强于铁矿市场。今年全球央行年会安排在美东时间 8 月 25-27 日召开，会议地点设于美国怀俄明州杰克逊霍尔，该会议被誉为历史最悠久的中央银行会议之一。美东时间 8 月 25 日 10:00，美联储主席鲍威尔发表了题为《货币政策与价格稳定》的演讲，耗时 9 分钟，主旨内容“通胀不降、加息不止”。整体来看，鲍威尔的发言尽显鹰派，强调了美国经济和就业总体强势，通胀依然高企。并且，鲍威尔提到虽然更高利率会放缓经济增速以及提升失业，给予家庭和企业带来一些痛苦，这些都是降低通胀的不幸代价。不过，无法稳定物价将意味着更大的痛苦。由此看出，美联储“先抗通胀，后救经济”的大政方针不会改变。同时，鲍威尔驳斥了美联储明年下半年降息的观点，可见未来美联储依然会坚持较为鹰派的货币政策，这将利空美国需求和跨太平洋航线进口集装箱运输需求。8 月 29 日 SCFIS（上海→美西航线）录得 3139.1 点，周环比下降 5.9%，本周市场运价还会进一步回落。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 21、市场情况.............................................................................................................................................. 32、FFA 市场............................................................................................................................................... 3三、成本端情况................................................................................................................................................ 4四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 6七、全球宏观经济重点数据日历及提示......................................