全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年8月16日星期二更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新指数显示，8 月 11 日远东→欧洲航线录得$9381/FEU，较昨日上涨$6/FEU，日涨幅 0.06%，周环比下降 1.36%；远东→美西航线录得$6125/FEU，较昨日持平，周环比下降 0.29%。截至今年 7 月，我国进出口总值已经连续 26 个月正增长，贸易规模创下有史以来同期最高水平。7 月出口同比增长 23.9%，贸易顺差达到6826.9 亿元，单月出口增速及贸易差额再次超出市场预期。据海关统计，今年 1-7 月我国进出口总值 23.6 万亿元，同比增长 10.4%。其中，7 月进出口总值 3.81 万亿元，同比增长 16.6%；出口 2.25 万亿元，同比增长23.9%；进口 1.56 万亿元，同比增长 7.4%；贸易顺差 6826.9 亿元，同比增长 90.9%。中国外贸持续正增长是中国出口集装箱运输市场货源的重要保障，但是同时也要看到中国对外贸易的边际增速在不断放缓，这是当前全球集运市场持续下降的重要原因。8 月 12 日德国宣布关闭部分莱茵河航道，主要因为欧洲持续高温导致德国内河水域的水位持续下降。当日，德国莱茵河水位已经跌至 32 厘米以下，驳船运营商 Contargo 表示出于安全考虑，将基本停止在莱茵河中上游的航行。此前，当水位降至 50 厘米以下时，依然有 20%左右的驳船公司坚持运营，但是会收取低水位附加费，Contargo 当时将这些附加费提高到每€589/TEU 和每€775/FEU，以弥补货量不足带来的严重亏舱。当前欧洲港口拥堵情况十分严重，其中一部分原因是内陆供应链效率不高，驳船停运之后将进一步加剧欧洲港口拥堵问题，因为集装箱无法及时运输至内陆，而陆运和铁路的运力并不足并且路程会增加。由于多日高温，莱茵河低水位问题将持续数周，即便后期气温回落，水位回升至 70 厘米以上，货船也只能负荷 30%-40%的装载量。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 21、市场情况.............................................................................................................................................. 32、FFA 市场............................................................................................................................................... 3三、成本端情况................................................................................................................................................ 4四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 61一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新指数显示，8 月 11 日远东→欧洲航线录得$9381/FEU，较昨日上涨$6/FEU，日涨幅 0.06%，周环比下降 1.36%；远东→美西航线录得$6125/FEU，较昨日持平，周环比下降0.29%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中