2022中国预制菜数字消费报告

阿里新服务研究中心天猫生鲜预制菜行业2022年06月2022中国预制菜数字消费报告020301预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速品牌案例疫情加速预制菜发展 C端市场迎来风口中国预制菜市场分析2022年中国预制菜C端消费趋势麦子妈、一刻厨神、和苑酒家04 展望和建议疫情加速预制菜发展 C端市场迎来风口中国预制菜市场分析• 预制菜行业概览• 预制菜兴起的驱动因素：B 端降本提效，C 端便捷美味• 预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔01预制菜行业概览01上游行业：原材料提供果蔬种植业家禽、畜牧养殖业水产养殖业调味品生产业标准化、规模化加工中游行业专业预制菜生产商餐饮企业食品加工企业下游行业：销售B端市场（80%）降本提效C端市场（20%）便捷美味即食即热即烹即配食用方式净菜半成品菜成品菜加工程度销售• 线下：基本覆盖所有线下的食品销售渠道，即商超/ 便利店/生鲜店/农贸市场加入复合调味料加热熟制新鲜度要求提高，配送储存难度加大• 餐饮连锁店（7000亿）：减少人工成本/口味一致/食品安全• 外卖（1万亿）：对配送时效性要求高• 团餐：（1.5万亿）：学校/企业/党政机关/医院/军队食堂• 乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比预制菜本地即时电商：小时达远场电商：次日达预制菜兴起的驱动因素：政策利好+疫情催化01食品行业2016.12《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》2017.02“十三五”国家食品安全规划2019.05 关于深化改革加强食品安全工作的意见….• 消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情• 餐饮企业抗风险需求增加国家政策利好规范行业健康发展疫情催化，行业发展迎来风口冷链物流2017.04 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见2020.04 关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见….预制菜兴起的驱动因素：经济发展催生“便捷又美味”的C端需求01• 经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构• 加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪• 家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体• 居家需要制作大菜+仪式感的需求：过年等节日更加明显指标数值城镇化率36%→65%（2000-2021）家庭规模3.44→2.62（2000-2020）女性就业率73%城镇化率和家庭规模、女性就业率指标2021天猫十大“新”年货数据来源：国家统计局数据来源：天猫预制菜兴起的驱动因素：B端降本增效，外卖市场爆发01• 降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境• 餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求• 外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求216.8 355.5 502.6 860.8 1250.31662.52741.34250.45779.36646.20.630.81.071.622.092.563.053.564.234.56012345020004000600080001000020112012201320142015201620172018201920202011-2020 中国在线外卖行业发展情况市场规模（亿元）用户规模（亿人）数据来源：wind、华创证券数据来源：艾媒咨询2011-2020 上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况预制菜兴起的驱动因素：供给端冷链发展+渠道端增加触达01渠道端：更多渠道助力触达本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者供给端：技术迭代冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升2014-2020 中国冷链物流市场规模资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心饿了么全能超市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜资料来源：饿了么、盒马鲜生预制菜行业：蓬勃发展，成长空间广阔01资料来源：企查查，安信证券研究中心资料来源：：NCBD• 2021年市场规模约为3000亿，过去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%• 2014年，外卖爆发式增长，推动B端步入放量期• 2020年，疫情催化C端消费加速2011-2020 预制菜相关企业注册量（家）2017-2022 预制菜行业规模变化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050010001500200025003000350040004500201720182019202020212022E预制菜市场规模（亿元）同比增长预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速2022年中国预制菜C端消费趋势• 全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性• 地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗• 消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜• 消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎• 热门菜式：佛跳墙炸物受热捧， 20分钟上齐一桌年夜饭02全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性02数据来源：阿里本地生活，2019-2022• 预制菜产品销量逐年稳步增长• 第一季度通常是消费者购买的高峰期，这主要和春节有关，预制菜已具备明显的节令属性• 数据显示，江苏、浙江、上海预制菜数字消费指数遥遥领先，广东、山东、北京处于第二阵营• 在浙江省内，杭绍预制菜数字消费指数靠前地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗02注：预制菜数字消费指数根据预制菜订单数、订单占全品类占比、订单增速等综合得出数据来源：阿里本地生活，2019-2021江苏浙江上海广东山东北京辽宁安徽福建湖北2021年全国省市自治区预制菜数字消费指数排行TOP10杭州绍兴嘉兴舟山丽水宁波温州湖州台州金华衢州2021年浙江省内预制菜数字消费指数排行TOP10• 预制菜数字餐饮消费市场中，女性用户订单占比相对更多，其TGI（Target Group Index）指数高达130• 年龄越大，越偏爱预制菜，TGI基本呈线性结构，其中60岁以上年龄TGI指数高达168，可能和中国的老龄化趋势有关• 18-24岁用户虽订单占比不高，但增速超七成，远高于大盘消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜02注：性别TGI指数=预制菜特定性别用户订单占比/全国特定性别用户订单占比*100年龄TGI指数=预制菜特定年龄段用户订单占比/全国特定年龄段用户订单占比*100数据来源：阿里本地生活，2021.01-2021.1120%40%60%80%100%50.00100.00150.00200.00[18,24] [25,29] [30,34] [35,39] [40,44] [45,49] [50,54] [55,59]>=602021年预制菜数用户年龄结构（年龄段TGI指数和增速）TGI增速20%40%60%80%050100150男女2021年预制菜数用户性别结构（性别TGI指数和增速）TGI增速消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎数据来源：阿里本地生活，202102预制菜不同类目下的TOP3方便速食•火腿肠/速食肠•酱菜/下饭菜•卤蛋/喜蛋半成品/烧烤食材•调味禽肉类•调味水产类/小龙虾•调味牛羊肉类• 全部品类预制菜订单均显著增加，其中冷冻火锅食材、方便速食增幅最为显著• 在预制菜的不同类目下，肉类预制菜欢迎程度都很高0%10%20%30%40%50%60%7