保健品线上市场分析

保健品线上市场分析2022年3月魔镜市场情报数据说明市场数据u平台： 天猫u时间范围：2019年1月--2021年12月电商舆情数据u筛选条件： 2021年多维类保健品全年销售额TOP5商品u数据总量：共计11195条社交数据u数据平台：微博、抖音、小红书u数据总量：共计21647条u时间范围2021年3月1日---2022年2月28日01报 告 小 结数据来源：魔镜市场情报天猫保健品市场2020年迎来消费井喷期，2021年增速稍微放缓；未来保健品品牌可以考虑将促销重心分散，除了双十一之外，可以加大618期间的促销活动。•2021全年销售额504.7亿元，同比增长：24.6%。•2019-2021年期间，月度消费高峰均出现每年11月份，但2021年出现增长乏力情况，而6月份的销售额以大于40%的同比增长。未来保健品品牌可以考虑将促销重心分散，除了双十一之外，可以加大618期间的活动。•多维类保健品天猫销售额从2019年呈现逐年稳固上升趋势，2021年全年销售额达到36.0亿元。2019-2021天猫平台保健品月度销售额、销量走势排名品类名2021销售额（亿元）同比1钙38.1 8.6%2多维36.0 39.3%3益生菌30.9 38.8%2021年天猫平台保健品TOP3品类0100020003000400050000 20 40 60 80 100 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12销量（万件）销售额（亿元）销售额销量排名品牌名2021销售额（亿元）同比1Swisse21.3 26.0%2汤臣倍健21.0 4.7%3爱司盟12.4 -19.5%2021年天猫平台保健品TOP3品牌2019-2021天猫平台多维类保健品月度销售额、销量走势01002003004005000 1 2 3 4 5 6 7 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12销量（万件）销售额（亿元）销售额销量数据来源：魔镜市场情报多维产品覆盖的人群和作用场景较广；其中，母婴为提及到最多的人群；在母婴市场火热的情况下，多维保健品可以结合人群的特点设计产品，如添加叶酸等；同时该人群相关保健品均价高于适用于普通人群的保健品。2019-2021年多维类保健品适合人群价格变化人群作法产品举例添加成分备孕/孕妇在多维保健品中添加叶酸、DHA等，在提高孕妇的自身免疫和健康的同时，能够预防宝宝先天缺陷和帮助宝宝发育。添加DHA添加叶酸宝宝/儿童品牌为了帮助宝宝和儿童食用方便，告别传统的药片形式，将多维产品设计成口服液体和软糖。软糖口服液体冲剂类已有产品特点举例2021年淘系平台母婴行业销售额走势•在电商舆情中，母婴人群共占67%；社交舆情中，母婴人群共占40.1%，母婴人群为目前多维类保健品主力人群之一；•中国于2021年8月发布了三孩政策，并为此政策出台多个优惠措施；同时根据淘宝天猫母婴整体市场线上销售额走势，母婴市场处于增长期；•目前保健品市场中，和母婴相关产品的均价均高于适用于普通人群的保健品均价。210.8230.0亿元374.2亿元0 50 100 150 200 250 300 350 400 2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额（亿元）050100150200250201920202021商品均价（元）年份孕妇儿童其它人群数据来源：魔镜市场情报多维产品覆盖的人群和作用场景较广，因此对于多维类产品，品牌可为不同人群，将多维和新成分组合成为单新产品，或可和其它保健品以套装的形式出售。•部分消费者在购买多维的同时，会根据自身需求，搭配其它保健品。除了前文提及的“多维+叶酸”之外，在推文中对于“多维+叶黄素”，“多维+益生菌”均有所提，且在电商评论中发现有消费者表示服用多维保健品后有便秘的情况出现。•同时，可以根据多维对应的人群和场景，设计新产品，如：在社交数据中，有8.3%的人群为上班族，而上班族通常有失眠，熬夜等困扰；可以考虑“多维+gaba”组合，改善睡眠问题，“多维+烟酰胺”组合，焕发肌肤光彩等；复合维生素+叶酸+叶黄素+益生菌孕妇人群用眼过度人群便秘人群失眠人群+gaba+烟酰胺美白人群2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+叶酸销售额走势2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+叶黄素销售额走势2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+益生菌销售额走势数据来源：魔镜市场情报社交舆情中发现，部分消费者由于价格因素影响，更倾向选择OTC下的复合维生素b，而非保健品中的多维类产品；或通过提供定制化等增值服务方式，与普通OTC药品区分开。•从社交舆情中发现，部分消费者认为OTC下的复合维生素产品价格便宜，且功效和昂贵的品牌保健品相差不多。•除了科技手段改善产品的方式，品牌可以通过提供增值服务，如为客户提供定制化保健品、周期配送保证药品新鲜度和灵活性等方式；通过服务实现高价格。•目前已多家维生素品牌增加了定制化服务，如FANCL，善存，LemonBox等；OTC下复合维生素产品保健品多维类产品定制化方案目前市面上的定制化方案分为两种方式，1.营养包：将消费者按照年龄分层，根据不同年龄层消费者设计营养品配方。2.定制包：消费者通过调查问卷的方式，填写个人身体情况，从而系统能够智能反馈最合适保健品方案周期配送周期配送可以保证药品的新鲜度，尤其是类似维生素B此类比较容易被空气氧化的药品；同时若可以灵活调整方案，可以帮助消费者在不同时期服用到最适合自己的保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-0