2022年RCEP的机遇与挑战专题报告

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022年RCEP的机遇与挑战专题报告——助力企业出海扬帆RCEP协定签订历程及主要内容01中国对RCEP成员国的出口贸易情况02RCEP协定重点利好行业03CONTENTS目录RCEP协定带来的机遇挑战和应对建议04RCEP协定签订历程及主要内容1.1 RCEP协定的签订历程1.2 RCEP协定的核心内容1.3 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比1.4 RCEP促进中国与其他缔约国的经贸往来1.5 政策助力国内企业出海扬帆1.1 RCEP协定的签订历程资料来源：前瞻产业研究院整理2011年2月第18次东盟经济部长会议首次提出2011年11月东盟十国领导人正式批准RCEP2012年11月中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰加入谈判，正式启动覆盖16国的自贸区建设2020年11月经过31轮艰苦谈判，RCEP协定正式签署2019年11月谈判基本结束，印度选择了退出谈判，成员国由10+6，变为10+52013年5月在文莱启动第一轮谈判，就货物、服务和投资等议题展开磋商2021年3月中国率先批准协定，之后文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南及日本、澳大利亚、新西兰也陆续批准了该协定2022年1月RCEP正式生效，柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员和中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员正式开始实施协定2022年3月中国与马来西亚RCEP协定税率正式生效2022年2月中国香港递交加入RCEP申请截至3月底RCEP生效成员国数量达12个，仅剩印尼、缅甸、菲律宾尚未生效1.2.1 RCEP协定的核心内容促进电子商务发展促进电子商务更广泛地应用，为电子商务的使用创造一个信任和有信心的环境维护知识产权强化运用和保护知识产权权利来深化经济一体化与合作，涵盖：著作权、商标、地理标志、专利、工业设计、遗传资源、传统知识和民间文学艺术便利自然人临时移动涵盖人员种类齐全：商务访问者、公司员工、配偶及家属等；更高效透明地处理申请扩大服务贸易扩大服务贸易准入（主要通过列负面清单），承诺包括市场准入、国民待遇、最惠国待遇等，采用正面清单的需在协定生效起6年（柬埔寨、老挝、缅甸为15年）内转为负面清单简化海关程序保证海关法律法规一致，促进标准统一；促进海关程序有效管理及货物快速通行；促进海关之间合作；便利贸易环境，包括强化供应链环境货物关税减免90%以上货物贸易最终将实现零关税。具体降税模式包括4种：协定生效立即降为零、过渡期降为零、部分降税以及例外产品1.2.2 RCEP成员降税承诺情况表降税模式日本韩国东盟澳大利亚新西兰马来西亚、越南、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、文莱老挝、柬埔寨、缅甸（最不发达国家）协定生效立即降为零57%50.4%74.9%29.9%75.3%65.4%最终零关税比例88%86%90.5%86.3%98.2%91.8%部分降税0%1.1%5.5%0%1.1%8.2%例外产品12%12.9%4%13.7%0.7%0%缔约国协定生效立即降为零最终零关税比例日本25.0%86.0%韩国38.6%86.0%东盟67.9%90.5%澳大利亚65.8%90.0%新西兰66.1%90.0%RCEP各缔约方产品最终零关税的比例达到90%以上，其中，中国对日韩产品零关税的比例将达到86%，对东盟产品零关税的比率将达到90.5%。其他缔约方对我国产品零关税的比例将达到86%以上，其中澳大利亚对我国产品零关税的比例将达到98.2%。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理其他缔约方对中方降税一览表我国降税承诺情况1.3.1 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比全球三大区域贸易协定：RCEP、CPTPP和USMCA，其中RCEP为全球人口最多，贸易规模最大，最具发展潜力的自贸协定。2020年，RCEP的15个成员国总人口达到22.8亿，占全球总人口的30.0%；GDP达25.9亿美元，占全球GDP的30.7%；出口总额达5.5万亿美元，占全球出口贸易额的31.4%。资料来源：科橘科技 ITC 前瞻产业研究院整理RCEP、CPTPP和USMCA成员对比缅甸印尼柬埔寨老挝泰国菲律宾马来西亚越南文莱新西兰新加坡澳大利亚日本智利秘鲁韩国中国美国加拿大墨西哥RCEPCPTPPUSMCA人口成员国GDPRCEP CPTPP USMCA22.8亿5.1亿4.9亿15个11个3个25.9万亿美元10.7万亿美元23.7万亿美元RCEP、CPTPP和USMCA覆盖面对比（注：数据时间为2020年）1.3.2 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比三大贸易协定虽然在成员国上有交叉，但在内容上仍存在区别，包括协定的侧重点、覆盖深度和广度、原产地规则。RCEP侧重于传统的货物贸易，且侧重发展中国家的权益；CPTPP是一个全方位的严格贸易协定，在劳动和环境、知识产权、互联网规则、数字经济等方面设定了高标准；USMCA主要聚焦农产品（奶类、肉类、糖类）、汽车产品及知识产权。RCEP最终零关税产品覆盖面为90%以上，主要采用负面清单，采用正面清单的自协定生效后6年内需转为负面清单；CPTPP最终零关税产品覆盖面达98%，只有负面清单；而USMCA重点对农产品和汽车产品实行零关税。综合来看，CPTPP的开放程度最高，RCEP开放程度仅次于CPTPP。资料来源：科橘科技 前瞻产业研究院整理RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定差异对比RCEPCPTPPUSMCA协定侧重点覆盖深度及广度原产地规则侧重传统货物贸易关税，侧重发展中国家的权益全方位的严格贸易协定，覆盖劳动和环境、竞争政策、知识产权、互联网规则、数字经济等多方面聚焦农产品（奶制品、肉类、糖类等）、汽车产品和纺织；同时对原产地规则、劳工、市场准入作出规定最终零关税产品覆盖面为90%以上，服务贸易采用正面清单的需在协定生效起6年或15年内转为负面清单最终零关税产品覆盖面达98%，服务贸易采用负面清单重点对农产品和汽车产品实行零关税价格法（基于特定非原产材料的价值）、扣减法（基于非原产材料的价值）、增值法（根据原产材料的价值 ）扣减法（FOB价格-非原产材料材料价格）/FOB价格＞40%；累积法（（原料价值+组合零件价值+劳工价值+产品开发支出价值）/FOB价格）＞40%成品车价值含量标准提高到75%；汽车实行进口配额260万辆；零部件的40-45%需由时薪不低于16美元的工人生产；纺织品价值含量标准90%以上1.4.1 RCEP间接促成了中日韩新之间的自由贸易协定RCEP协定生效之前，中国-日本、日本-韩国、日本-新西兰之间没有签订自由贸易协定（FTA）。RCEP生效后，间接促成了中日韩新之间的自由贸易协定，从而达成“东亚贸易闭环”。日本作为我国在RCEP成员中最大的贸易伙伴，2020年，中日之间贸易额达到3175.4亿美元。RCEP签署之前，只有日本还没有和中国签署过自贸协定，RCEP的签署，对促进中日贸易将产生积极作用。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理RCEP协定生效前各经济体的自由贸易协定矩阵（注：√代表已存在FTA，×代表无）东盟中国日本韩国澳大利亚新西兰东盟√√√√√中国√×√√√日本√