艾瑞咨询：2022年中国即时配送行业趋势研究报告

中国即时配送行业趋势研究报告©2022.3 iResearch Inc. 2中国即时配送行业背景及现状1中国即时配送行业新趋势及新业务方向2中国即时配送行业玩家新业务33©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时配送行业宏观驱动（1/3）居民可支配收入提高，消费能力和消费意愿增强的背景下，居民对高质量服务需求增多2020年，中国居民人均可支配收入为32,189元，增速4.7%，同GDP增速，受新冠肺炎疫情影响，相较前几年显著降低。同年受可支配收入影响，中国居民人均消费支出为21,210元，增速为-1.6%。但随着国内疫情的动态清零，2021年我国人均可支配收入和人均消费支出已基本恢复疫情前水平，分别约为3.5万元/年和2.3万元/年，预计在未来会进一步提升。可支配收入提升带动消费能力和消费意愿的不断增强，推动消费升级，具体表现为居民开始对所消费产品及服务提出包含品质化、多元化、个性化、便捷化等维度在内的更高要求。来源：国家统计局，国家数据，2022-2025年数据由艾瑞预测。来源：国家统计局，2022-2025年数据由艾瑞预测。2016-2025年中国人均可支配收入规模及增速2016-2025年中国人均消费支出规模及增速2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.8 8.4% 9.0% 8.7% 8.9%4.7%9.1% 7.7% 8.1% 8.3% 8.1%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中国人均可支配收入规模（万年/元）增速（%）1.7 1.8 2.0 2.2 2.1 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 8.9% 7.1% 8.4% 8.6%-1.6%13.6%6.6% 6.1% 6.1% 6.4%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中国人均消费支出规模（万年/元）增速（%）CAGR=7.8%CAGR=8.2%CAGR=7.1%CAGR=6.6%4©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时配送行业宏观驱动（2/3）疫情加速居民消费线上化，线上下单、线下送达成为后疫情时代消费者新特征新冠疫情期间，大量线下业态陷入停摆状态，促使各行各业的商户积极拥抱线上化。同时，由于全国多地小区的封闭化管理措施，居民即时消费行为逐渐由线下切换为线上。供需双方的共同推动，推动同城即时消费在疫情期间迎来爆发。即使进入疫情常态化防控阶段，线下活动日渐恢复，供给端的结构性变化与需求端习惯的养成使得线上下单、线下送达模式已然成为新常态。根据艾瑞用户调研结果显示，为解决日常所需，超90%的用户更倾向于在线上消费。并且，值得注意的是，受益于此，即时配送行业发展被按下“加速键” 。根据艾瑞用户调研结果，与2019年疫情发生前相比，67.1%的用户认为使用配送平台服务频次增加，即配需求增势明显。样本：N=2000，于2021年4月通过问卷星在线调研平台调研获得，问卷中有0.6%的无效回答已筛除。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=2000；于2021年5月通过在线调研形式调研获得，问卷中有2.1%的无效回答已筛除。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。与2019年疫情发生前相比用户使用配送平台服务频次变化情况2021年即时配送服务行业用户行为调查51.4%40.5%8.1%网上购物同城百货、商超、便利店线上平台同城百货、商超、便利店线下门店增加没有明显变化8.2%减少22.6%67.1%5©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时配送行业宏观驱动（3/3）中国城市化进程持续推进，一二级城市消费者的消费习惯逐步下沉通过基础设施的逐步完善、区域人口的进一步集聚，城镇化为下线城市的商业发展以及居民消费的释放创造了有利环境。2021年，中国城镇人口规模已超9亿人，城镇化率达到64.7%。未来随着中国城镇人口的不断扩大与城镇化率的不断提升，将逐步激发更多低线地区居民多样的、未被满足的消费需求。基于此，包含同城即时消费在内的新消费理念与模式通过层层渗透将日渐普及，进而拓展、增强即时配送行业进入更多地区获得进一步发展的可能性。来源：国家统计局，2022-2025年数据由艾瑞预测。注释：1.以第一财经相关报告划分不同城市线级；2.城市化水平综合考虑城市规模、人口规模、基础设施建设完备程度等维度进行评述；3.线上消费成熟度综合考虑线上消费渗透率、消费渠道的多样、消费频次等维度进行评述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国不同线级城市线上消费发展情况及服务商布局对比2016-2025年中国城镇人口规模及增速7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 9.1 9.3 9.4 9.6 9.7 57.4%58.5%59.6%60.6%63.9%64.7%65.0%65.2%65.4%65.5%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中国城镇人口规模（亿人）中国城镇化率（%）城市线级1城市化水平2线上消费成熟度3线上消费发展情况即配服务商布局一线城市渗透率高，各类渠道多头并进，为线上消费新模式的试验田；多渠道线上消费已成常态。玩家完善布局，走向非餐品类的拓展及服务专业化的提升新一线城市渗透率较高，各类渠道多头并进，发展略慢于一线城市；多渠道线上消费习惯渐成。二线城市渗透率略高，中心化电商高渗透，新型电商快速发展；多渠道线上消费进入萌芽阶段 头部玩家加速渗透覆盖城市三线及以下城市渗透率较低，部分地区中心化电商仍存发展空间；多渠道线上消费仍待开拓。高低低高6©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时配送行业需求驱动（1/3）B端需求：全渠道形态发展，伴随流量多极化，非餐需求快速扩容即时配送行业的兴起契合了商家期望通过提升流量和服务品质从而保证客户粘性的需求，近年来，在头部电商企业带动下，全渠道零售快速发展，即时配送品类也从早期的餐饮外卖，拓展到生鲜宅配、商超零售、鲜花蛋糕、医药配送、服装鞋帽、3C电子、美妆等品类。伴随即时配送消费场景的持续拓展，即时配送行业获得强力推动。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院研究及绘制。全渠道零售发展 ，非餐需求扩容餐饮外卖20-50元时效要求高，用餐时段需求密集生鲜宅配60-150元客单价高，保鲜需求高，对时效要求较高商超零售