景业名邦:招股说明书

景業名邦集團控股有限公司 JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：2231全 球 發 售獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED景 業 名 邦 集 團 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：400,000,000股股份（視乎超額配售權獲行使與否而定）香港發售股份數目：40,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：360,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權獲行使與否而定）發售價（可按發售價下調機制予以下調）：不高於每股發售股份3.63港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）且預期不低於每股發售股份2.91港元（倘按發售價下調機制將發售價設為低於指示性發售價範圍下限的10%，發售價將為每股香港發售股份2.62港元）面值：每股股份0.01港元股份代號：2231獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 副牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 － 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。預期發售價將由獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司於2019年11月28日（星期四）或前後且無論如何將不遲於2019年12月2日（星期一）以協議形式釐定。除非另行公佈，否則發售價將不超過3.63港元且目前預期不低於2.91港元。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司未能就發售價達成協議，則全球發售將告失效且將不會繼續進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，則獨家全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 － 香港公開發售 － 終止的理由」一節。獨家全球協調人（代表包銷商）徵得我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，調減全球發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所列者。在該情況下，調減全球發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知最遲將於2019年12月2日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jygrandmark.com。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。2019年11月25日預 期 時 間 表– i –倘以下香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jygrandmark.com刊發公佈。日期(1)透過指定網站www.eipo.com.hk根據 白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2) ........................ 2019年11月28日（星期四） 上午十一時三十分開始登記認購申請(3) .....................................2019年11月28日（星期四）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間 ............ 2019年11月28日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ........... 2019年11月28日（星期四）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ..................... 2019年11月28日（星期四）中午十二時正截止登記認購申請(3) ............................................... 2019年11月28日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) ................................................................................ 2019年11月28日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 （以獨立公告）(6) 我們的網站www.jygrandmark.com（如適用） 公佈按發售價下調機制將發售價下調至 指示性發售價範圍下限以下（請參閱 「全球發售的架構 － 定價及分配」一節） ........................... 2019年12月2日（星期一）或之前將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jygrandmark.com公佈：‧ 最終發售價，‧ 國際配售的踴躍程度，‧ 香港公開發售的分配基準及申請結果 ................ 2019年12月4日（星期三）或之前預 期 時 間 表– ii –透過各種途徑（包括我們的網站www.jygrandmark.com及 聯交所網站www.hkex.com.hk）公佈 香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用））（有關進一步詳情， 請參閱本招股章程「如何申請香港 發售股份 －11. 公佈結果」） .................................................... 2019年12月4日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk （可選網站：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）透過 「按身份證號碼 ╱ 商業登記號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 ............................................. 2019年12月4日（星期三）根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及 全部或部分不獲接納的申請發送 ╱ 領取 白表電子退款指示 ╱ 退款支票（附註7至9） ..................... 2019年12月4日（星期三）或之前發送 ╱ 領取股票 ............................