科济药业-B:招股说明书

科 濟 藥 業 控 股 有 限 公 司股份代號 : 2171全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）CARsgen TheRApeuTiCs holdings limiTed聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：如　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CARsgen Therapeutics Holdings Limited科 濟 藥 業 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 94,747,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 9,475,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 85,272,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份32.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00000025美元股份代號 ： 2171聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 － 送呈公司註冊處處長及備查文件」所指文件，已遵照第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2021年6月10日（星期四）（香港時間）或前後，惟無論如何不得遲於2021年6月17日（星期四）（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份32.80港元，且現時預期不低於每股發售股份29.60港元。香港發售股份申請人於申請時須就每股香港發售股份繳付最高發售價32.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份32.80港元，則多繳股款可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.carsgen.com 刊登有關調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告。有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。務請　閣下細閱該節內容以了解更多詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.carsgen.com刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2021年6月7日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」部分及我們的網站www.carsgen.com刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：i. 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或ii. （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘　閣下對申請香港發售股份有任何疑問，　閣下可於下列時間致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：2021年6月7日（星期一）－上午九時正至下午九時正2021年6月8日（星期二）－上午九時正至下午九時正2021年6月9日（星期三）－上午九時正至下午九時正2021年6月10日（星期四）－上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本招股章程電子版本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參見「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下應按照所選數目旁載明的金額付款。科濟藥業控股有限公司（股份代號2171）（每股香港發售股份32.80港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元50016,565.268,000265,044.2070,0002,319,136.79600,00019,878,315.361,00033,130.539,000298,174.7380,0002,650,442.05700,0