2022年中国冰雪产业趋势发展白皮书

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022年中国冰雪产业趋势发展白皮书驭“冬”风扶摇直上，冰雪产业发展迎机遇从冰雪运动到冰雪产业01全球冰雪产业探析及对中国的经验借鉴02中国冰雪产业发展现状03CONTENTS目录冬奥会对冰雪产业发展的影响0401从冰雪运动到冰雪产业 冰雪产业的界定 冰雪产业链剖析1.1 冰雪产业的界定冰雪产业是指以冰雪资源为依托，对其进行开发利用，附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会、经济和文化活动。按照具体领域可划分为冰雪旅游产业、冰雪文化产业和冰雪体育产业，其中体育运动是冰雪产业的重要表现主题。冰雪旅游冰雪体育冰雪文化以冰雪资源吸引非定居者参与或观赏相关目的地，以冰上或雪上运动为外在表现形式。泛指在冰上与雪地上进行的各种体育活动。既包括竞技体育也包括休闲运动，以及相关运动培训活动。泛指中国特有民族冰雪文化，主要包括与冰雪相关的民俗体育活动。1.2 冰雪产业链剖析冰雪产业链上游为场地设计与装备，装备供应包括冰雪场地装备、个人装备供应，主体包括卡宾滑雪等场地设计、装备供应企业以及安踏、零夏等个人冰雪装备供应企业;中游为冰雪场地运营以及赛事、运动培训等其他服务，主体包括零度阳光、喜悦天地、布力等;下游为参与冰雪产业活动的消费者。下游上游中游冰雪消费消费者设计/冰雪装备冰雪场地装备个人冰雪装备雪服雪板冰刀压雪车造雪机磨冰机制冰机上行设备其他冰雪服务冰雪活动运营装备提供场地投资建设、运营冰雪活动运营服务赛事运营大众运动服务（非场地）2018/19-2020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况冰雪场地设计冰雪场地运营运动培训体验型消费者专业爱好者专业运动员场地设计、规划、部分建设02全球冰雪产业探析及对中国冰雪产业发展的借鉴 全球冰雪产业发展历程 全球冰雪产业发展情况 全球冰雪产业竞争格局 全球冰雪产业发展特征 国外冰雪产业发展经验借鉴2.1 全球冰雪产业发展历程升级发展阶段1850196519902022起源阶段蓬勃发展阶段全面扩张阶段1921年，国际奥林匹克委员会决定于1924年在法国的夏蒙尼举行“1924国际冬季体育运动周”活动法国、瑞士、奥地利运动为主，旅游为辅，依赖山村滑雪场，设施简陋运动、旅游融合发展，20世纪60年代是欧美滑雪运动蓬勃发展的开端起步于“二战”前的日本，于20世纪70年代达到鼎盛，而韩国也于70年代开始发展本国冰雪产业。全球冰雪产业的发展进入全面扩张阶段。1925欧美地区亚洲地区全球范围，尤指包括中国在内等滑雪新兴市场多样化升级发展：在保留滑雪运动古朴宁静的乡村风格基础上，提供现代化的基础设施和服务19世纪中叶，冰雪产业起源于阿尔卑斯山区，至20世纪初，以第一届冬奥会为契机，在阿尔卑斯山地兴起了大规模的滑雪山区开发，瑞士、奥地利成为冰雪产业发展重点区域。随后，全球冰雪产业经历蓬勃发展阶段、全面扩张阶段，自20世纪90年代后进入升级发展阶段，现阶段产业呈现发展世界化、经营多元化、配套服务完善三大特点。2.2 全球冰雪产业发展情况——冰雪资源开发情况冰雪资源是冰雪产业发展的基础。分析全球冰雪资源开发情况，现阶段全球开发增速最快的国家地区为中国、澳洲以及部分东欧地区。美洲地区、西欧、北欧地区由于冰雪产业起步早，发展成熟，开发增速处于第二梯队；而非洲、南美大部分地区受限于自然资源与经济发展，增速较慢。颜色越深冰雪资源开发增速越高●资料来源：《全球滑雪市场报告》 前瞻产业研究院整理2020/21年雪季全球冰雪资源开发增速情况第一梯队：开发增速最快第二梯队：增速趋缓第三梯队：增速较慢2.2 全球冰雪产业发展情况——冰雪设施建设截至2019/2020年雪季，全球雪场数量累计达5716家，较2018/2019年雪季有小幅增长，其中上行设施大于4部的雪场统计共2084家，同样呈现小幅增长趋势。2020年，新冠疫情席卷全球，全球雪场均受到不同程度的影响。2020年3月中旬前后，陆续出现了雪场开放延迟、关停等情况，相较于大型雪场，小型雪场受到的影响更大。前瞻初步估计，2020/2021雪季全球雪场数量约为5700家，其中上行设备大于4部雪场数量与上一年持平。●资料来源：《全球滑雪市场报告》 前瞻产业研究院整理2018/19-2020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况雪场整体数量规模（单位：家）大型雪场数量规模（单位：家）5685571657002018/20192019/20202020/20212068208420842018/20192019/20202020/2021注：上行设备大于4部为较大型滑雪场，下同。2.2 全球冰雪产业发展情况——参与群体规模近十年来，全球冰雪产业成熟市场增长放缓，新兴市场逐渐发展，产业整体参与人数规模相对稳定。然而受疫情影响缘故，近两年滑雪参与群体规模有所下降，前瞻初步测算2020/2021年雪季滑雪参与人次下滑至2.6亿人次左右。与此对应，全球滑雪运动人口渗透率也有所下降，2020年约为3.35%。●资料来源：《全球滑雪市场报告》前瞻产业研究院整理2011/12-2020/21年雪季全球滑雪参与人数变化情况（单位：亿人次，%）3.3 3.2 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.0 2.6 -3.48%-3.00%5.26%-2.94%0.00%-3.03%4.06% 5.11%-14.29% -13.33%-20%-10%0%10%01234滑雪人次（亿人次）同比增长（%）4.75% 4.56% 4.74% 4.55% 4.50% 4.31% 4.43% 4.61%3.91%3.35%20112012201320142015201620172018201920202011-2020年全球滑雪运动人口渗透率（单位：%）2.3 全球冰雪产业竞争格局——设施分布情况大部分滑雪产业集中在年均滑雪游客量超过一百万人次的滑雪场，尽管此等规模雪场数量仅占全球滑雪场总数的20%，但是接待消费人次规模占全球滑雪场滑雪人次的80%。由于冰雪资源丰富、产业开发起步早，阿尔卑斯山区是现阶段全球冰雪产业最为发达的区域，全球80%以上的百万人次滑雪场位于该地区，该地区世界级大型雪场规模数量占比稳定在37%左右；与此同时，该区提升设备数量占比也位居全球第一，约为38%。较大型滑雪场分布情况（单位：家，%）提升设备分布情况（单位：部，%）阿尔卑斯山区, 771 , 37%西欧地区, 208 , 10%东欧及中亚地区, 229 , 11%美洲地区, 438 , 21%亚太地区, 417 , 20%其他, 21 , 1%阿尔卑斯山区, 9857 , 38%西欧地区, 3631 , 14%东欧及中亚地区, 4150 , 16%美洲地区, 4150 , 16%亚太地区, 3891 , 15%其他, 259 , 1%百万人次滑雪场分布情况（单位：家，%）阿尔卑斯山区, 80%美洲地区, 14%西欧地区, 6%●资料来源：《全球滑雪市场报告 》前瞻产业研究院整理2019/2020全球滑雪设施分布情况2.3 全球冰雪产业竞争格局——参与群体分布与滑雪设备区域分布情况相对应，阿尔卑斯地区吸引了全世界43%的滑雪者人次，是世界上最大的滑雪胜地