我国生鲜农产品流通新趋势分析

1 我国生鲜农产品流通新趋势分析 内容提要：完善现代农产品流通体系对构建国内国际双循环新发展格局具有重要意义。当前我国生鲜农产品流通具有上游产地分散、组织化程度低，中游多层级供应、流通环节多，下游多业态并存，传统渠道占主导的典型特征；同时也呈现出产销衔接机制更加合理、流通链条逐渐缩短、数字技术加快赋能、生鲜消费便利化需求旺盛等新趋势。结合对美国、日本、中国台湾等地农产品流通发展情况的梳理和比较分析，本文建议提高流通组织化、标准化和商品化程度，加强政策支持力度，加快完善产地商品化设施、冷链仓储物流、数字化升级、人才培养等软硬件支持体系，以促进我国生鲜农产品流通高质量发展。 关键词：生鲜农产品 流通现代化 消费便利化 数字技术 2 农产品流通是农业现代化的关键组成部分和我国在新发展格局下统筹安全与发展的重要支撑。从微观层面看，农产品在我国居民消费中占有核心地位，尤其生鲜农产品①的质量及流通效率与居民对美好生活的需要紧密相关 1-2。近年来，随着我国城乡居民收入水平的提高，人民群众生鲜消费需求不断扩大，结构变化明显。然而我国生鲜农产品流通也存在供给需求分散、商品加价率高、周转链条长等方面的问题，使流通效率提高缓慢，与有效满足人民群众的需求尚有较大差距。本文对我国生鲜农产品流通体系历史、现状、趋势进行梳理，对其背后的发展动因进行简要分析，并给出相关政策建议。 一、我国生鲜农产品流通的发展历程及现状 建国以来，我国农产品流通体系建设先后经历了“统购统销”、“双轨制”、市场化转型阶段再到全面现代化等阶段。计划经济体制下，生鲜农产品流通具有极强的计划性和垄断性，重要农产品的流通环节由政府特许机构垄断经营，这虽然对于国家粮食安全和工业化原始积累具有重要意义，但也损伤了农业生产积极性，抑制了城市居民的消费需求 3。改革开放后的市场经济发展，极大地提高了农业生产力，充分的市场竞争也大幅提高了流通效率，促进了多流通渠道和多流通主体的蓬勃发展。在此过程中，流通 ① 一般意义上，我们所说的生鲜食品是指供消费者食用，未经烹调、制作等深加工，常温下容易腐坏变质的生物有机体产品，是农产品中的重要一类。狭义上认为生鲜农产品是指“生鲜三品”即蔬果类、肉类、水产类产品；广义上，部分经过初级加工、易腐烂变质需要冷藏保存的乳制品、熟食、冷冻食品、蛋、糖果蜜饯等也属于生鲜食品。由于本文侧重于流通过程的经济分析，因此采用广义定义。 3 主体从国营流通企业、国营商业机构、供销合作社等少数国有主体扩大为农民合作社、农业龙头企业、终端超市、大型零售集团、电子商务平台、数字化经销商等多类型主体；各主体之间的关系从非常松散到紧密再到高度融合；零售业态由早先的国营商业公司和供销合作社为主，逐渐演变成农贸市场，超市、社区生鲜店，电商平台，O2O 等多业态并存 4。当前，我国生鲜农产品已经形成了上下游分散、中间多层级的复杂多元流通体系。 （一）上游：产地极度分散，组织化程度相对较低 我国农产品生产结构非常分散，在宏观层面体现为主要农产品产地的地域性和季节性分散，在微观层面则表现为农户组织化程度低。 首先，我国是生鲜产品的生产和消费大国①，生鲜产品的生产规模庞大、种类多样，仅满足人民群众基本生活需要的《鲜活农产品品种目录》产品就有多达 134 种②。若仅从蔬菜来看，我国常用食用蔬菜多达 150 种，而美国常用蔬菜只有几种③。其次，我国幅员辽阔，生鲜产品产区分散，不同区域独特的地质地貌和小气候分异决定了不同地区农产品特有的品质特征，农业农村部发布的《特色农产品区域布局规划（2006－2015 年）》显示，仅梨这种水果就有新疆、山东等 14 个特色产区④。此外，由于生鲜 ① 根据联合国粮农组织(FAO)统计数据显示，2018 年，全球蔬菜产量为 13.8 亿吨，其中中国占比超过 50%。 ② 数据来源：鲜活农产品品种目录_交通规费_新疆维吾尔自治区交通运输厅 (xinjiang.gov.cn) ③ 数据来源：【物流】兴业证券：2019 年农产品供应链行业深度研究报告 (qq.com) ④ 数据来源：特色农产品区域布局规划（2006－2015 年） (gzdlbz.net) 4 果蔬的季节性明显，而不同地区消费者的饮食差异逐渐缩小，因此单个销地往往需要从全国各个产地轮流采购以实现全年不间断销售，运输距离长，跨区比例高，这也提高了农产品生产的差异化和分散化程度。 另一方面，在产地内部，农产品生产的组织化程度不高，生产主体高度分散。我国农村集体经济集体产权主体“不到位”，组织成员产权不清晰，市场化程度低，农地规模化、组织规模化和服务规模化适度性不够，农村集体经济现代化程度不高等多种因素阻碍了农业生产的规模集中 5，“小农经济”特征仍然显著。第三次农业普查数据显示，我国全国小农户数量占到农业经营主体的 98%以上，小农户从业人员占农业从业人员的 90%，小农户经营耕地面积占总耕地面积的 70%。我国现在的农户有 2.3 亿户，户均经营规模 7.8 亩，经营耕地 10 亩以下的农户有 2.1 亿户①。即使是牛奶等工业化标准化程度较高的产品，其生产组织化规模化程度仍然有待提高，和农业发达国家存在较大差异 6。这种生产分散的现状，使得农产品的标准化、品质化难以推进，也因为信息不对称和市场约束、激励机制不健全，给产地收购工作带来很大困难。 （二）中游：多层供应体系，中间流通环节众多 我国农产品的中间流通体系呈现出以多级批发市场为主的多层级、多环节的典型特征，生鲜商品从生产者到消费者一般要 ① 数据来源：《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》发布会 (moa.gov.cn) 5 经过四层流通环节（图 1）。分散的农户生产商品后，由大量产地农产品经纪商收购，运输至一级批发市场①，随后由二级批发商等分销至零售端农贸市场、超市、社区生鲜店等生鲜零售终端，或者食堂、餐厅等餐饮零售业态，之后到达最终消费者。尽管也存在生鲜直采、农产品 B2B 电商、农超对接等流通链条较短的方式，但相比于传统的多级批发市场流通，新型流通方式的规模仍然很小 7-8。 图 1 我国农产品流通体系示意图 资料来源：作者整理 当前生鲜农产品多级流通体系的形成受到多重因素影响。首先如上文所述，农产品“产全国卖全国”是流通多链条多层级的主要动因。一方面是大量覆盖多品种商品的全国性供需网络的建 ① 一级批发市场有时也称为产地批发市场，根据功能、规模等又可分为全国性产地批发市场、区域性产地批发市场和田头产地批发市场，详见农业农村部 2015 年印发的《全国农产品产地市场发展纲要》。 6 立，需要有大规模的中间流通主体作为支撑，另一方面是农产品生产主体的分散化、零售终端的多元化