2020年仓储配送业发展与2021年展望

2020年仓储配送业发展与2021年展望一、2020年仓储业总体情况6855.86766.76245.76864.0-1.30%-7.70%9.90%1.80%图1 2017-2020年仓储业（含装卸搬运）固定资产投资额(亿元)据国家统计局数据推算，2020年我国仓储业（含装卸搬运）固定资产投资额为6864亿元，同比增长9.9%，为近3年首次正增长，且高于物流行业（交通运输、仓储和邮政业）及其他 细 分 领 域 （ 2 0 2 0 年 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 固 定 资 产 投 资 增 速 为 1 . 4 % 、 铁 路 运 输 为-2.2%、道路运输为1.8%、水上运输为9.5%、航空运输为-15.1%）。究其原因，2020年国家多次强调新型基础设施建设（“新基建”），为仓储业设施设备升级、数字化水平提升提供助力，新冠肺炎疫情提高了对物流布局的重视程度，共同推动了仓储业固定资产的逆势增长。（一）仓储业固定资产投资逆势增长2017年2018年2019年2020年物联云仓数据研究院绘制 ©2021.10 50yc Inc12020年仓储配送业发展与2021年展望10.6010.8011.453.003.153.452018年2019年2020年通用仓库（亿平方米）立体库（亿平方米）图2 2018-2020年通用仓库及立体库面积图3 2018-2020年冷库容积2018年2019年2020年1.501.691.86冷库容积（亿平方米）根 据 典 型 企 业 调 查 数 据 推 算 ， 截 至 2 0 2 0 年 底 ， 我 国 营 业 性 通 用 （ 常 温 ） 仓 库 面 积 约11.45亿平方米，同比增长6%，较上年度上涨4.1％。其中，立体库（高标库）约3.45亿平方米，同比增长9.5%；我国冷库总容积约1.86亿立方米，同比增长10%。（二）仓储设施平稳增长物联云仓数据研究院绘制 ©2021.10 50yc Inc22020年仓储配送业发展与2021年展望27.0027.2027.4027.6027.8028.0010月 11月 12月9月8月7月6月5月4月3月2月1月27.8327.7227.67 27.63 27.65 27.66 27.67 27.6527.64 27.64 27.64 27.62图4 2020年1-12月主要物流节点城市仓库平均租金平均租金走势0.003.006.009.0012.0015.0010月 11月 12月9月8月7月6月5月4月3月2月1月图5 2020年1-12月主要物流节点城市仓库平均空置率平均空置率（%）13.1512.8813.1113.8214.7915.6414.9813.6413.8013.2412.9612.97平均租金（元/平方米·月）据中国仓协与物联云仓联合发布的《中国通用仓储市场动态报告》显示，2020 年我国主要物流节点城市仓库平均租金为 27.67 元 / 平方米 · 月，同比降低 0.2%；仓库平均空置率为13.75%，较上年度增加 2.25％。这表明，我国通用仓库供需总量基本平衡、并趋于饱和。（三）仓库租金略有下降、空置率有所上升物联云仓数据研究院绘制 ©2021.10 50yc Inc32020年仓储配送业发展与2021年展望二、2020年仓配总体发展特点（一）在政府和市场双驱动下，行业集中度进一步提升从政府角度国家物流枢纽建设初见成效，聚集整合优质物流资源。国家物流枢纽通过集聚整合物流要素，打造辐射区域更广、集聚效应更强、服务功能更优、运行效率更高的“通道+枢纽+网络”物流体系，解决设施运营独立、信息不互联、业务不衔接、功能不匹配等问题。2020年国家首批23个物流枢纽已投入开业运营，通过整合、聚集、强化行业资源配置，在推动提高物流组织化、规模化、网络化水平方面发挥了重要的骨干引领作用，特别是在应对新冠肺炎疫情过程中，有力保障了应急物资中转调运和民生物资供应。从企业角度物流企业间兼并重组、企业内部整合活跃，优化物流体系，提升运营效率。一是物流企业间重组，上海和浙江两地5家拥有20多年历史的第三方物流企业（上海优通供应链管理有限公司、杭州大恩物联科技有限公司、上海扬腾供应链管理有限公司、上海健林国际物流有限公司、嘉兴浩大供应链管理有限公司）全面重组整合，成立英赋嘉供应链科技有限公司，打造“数据链接、技术穿透、网络协同”新模式，探索产业价值链重构，改变物流企业单兵作战、同质恶性竞争、一盘散沙的局面。二是物流企业收购，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司接连收购四川雄瑞物流有限公司、大正信（张家港）物流有限公司，完善仓配网络、提升区域仓配服务能力和协同效应。三是物流内部整合，菜鸟网络在收购点我达（即时配送品牌）后，进一步整合丹鸟、蓝豚等品牌，推出“菜鸟直送”，打造可同时满足B2C仓到门、B2b配送上门、O2O即时配送等多模式需求的同城物流服务体系。物联云仓数据研究院绘制 ©2021.10 50yc Inc42020年仓储配送业发展与2021年展望（二）社区团购、直播电商等新消费业态，推进仓配物流体系多元化据国家统计局数据显示，2020年社会消费品零售总额为391981亿元，同比下降3.9%。从 消 费 类 型 划 分 ， 商 品 零 售 额 为 3 5 2 4 5 3 亿 元 ， 同 比 下 降 3 . 4 % ， 网 上 实 物 商 品 零 售 额 为97590亿元，同比增长14.8%，网上销售商品占比已达27.7%；从地域划分，农村网络零售额达1.79万亿元，同比增长8.9%。受新冠肺炎疫情影响，“宅家经济”增长迅猛，虽然全国总体消费较上年略有下降，但线上消费、农村消费仍保持稳步增长，这主要得益于2020年社区电商、直播电商等新业态的兴起与迅速普及。社区电商是以社区为节点，通过“团长”将社区消费者与社区电商平台深度链接，消费者“线上下单，线下自提”的电子商务业态，大部分社区电商企业采取“当日下单+次日自提”的模式。社区电商于2018年出现，2020年社区团购迎来井喷式增长，得益于兴盛优选整合京东仓配一体化、快递网格化、菜鸟驿站自助化等多种物流模式的优点，打造了“共享仓+中心仓+服务站/网格站+门店/自提点”的仓储配送网络体系 1，畅通社区电商供应链、降低总运营成本。后入局的美团、滴滴、京东、阿里巴巴等互联网巨头，在社区电商方面发力更猛。直播电商具有小批量、多款式、快周转的需求特征，对供应链服务能力和配送时效要求高。中国消费者协会发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示，超过20%的直播消费者认为直播购物存在物流配送慢的问题。对此，直播电商纷纷选择将货品提前下沉来提升配送速度，即在直播前就将货品分仓至靠近消费者的仓库，不少具有自营物流的头部直播电商（例如淘宝、京东等）开始将货品提前下沉至区域分拨中心，利用多层级网点靠近消费者的优势，以多仓发全国的方式提升配送速度。1社区电商仓配网络体系介绍：将商品直接送到共享仓，在共享仓内完成生鲜加工、包装、标品化处理等；将商品由共享仓送至中心仓（或供应商直接将商品送至中心仓），由中心仓负责调拨，根据订单密度及订单距离进行配