2021年KTV行业发展蓝皮书

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2021年KTV行业发展蓝皮书传统KTV行业发展情况01迷你KTV行业发展情况02线上KTV行业发展情况03CONTENTS目录KTV行业发展趋势0401传统KTV行业发展情况1.1 传统KTV行业发展历程1.2 传统KTV行业产业链1.3 传统KTV行业商业模式1.4 传统KTV行业现状1.5 传统KTV行业痛点1.1 传统KTV行业发展历程：行业位于转型期资料来源：前瞻产业研究院整理• 1988年1月，中国内地第一家卡拉OK厅在广州东方宾馆开业，但当时招待的多是外宾和有身份的人物，娱乐形式相对小众。低迷期（2012-2015年）2012年后，多元娱乐形式冲击及三公消费禁令的推行，使KTV业态逐渐进入低谷。萌芽期（ 1988-1994年 ）1995年，来自台湾的钱柜在大陆的第一家KTV落户上海，2000年，麦乐迪KTV在北京落地，带来了“量贩式卡拉OK”，KTV的大众消费时代来临，开始迅速在国内传播。转型期（2016年至今）2016年后，相关技术的进步、国政策引导及经营理念迭代，KTV业态整体步入转型升级期。但疫情的出现给传统KTV行业带来了挑战。快速发展期（1995-2011年）传统KTV的发展历程主要分为萌芽期、快速发展期、低迷期和转型期四个阶段。中国的KTV初始形态为卡拉OK厅，在1988年广州的东方宾馆诞生，随后，KTV开始快速发展，经过数十年的发展，KTV从小众娱乐活动进入了大众消费时代。2012年，由于多元娱乐形式冲击及三公消费禁令的推行，使KTV业态进入低迷期。2016年至今，KTV行业开始迈入转型期。传统KTV行业发展历程1.2 传统KTV行业产业链上游软硬件供给VOD系统灯光音响显示屏内容版权中游KTV下游用户线下线上KTV行业的上游主要为软硬件系统供给商和内容版权授予商，其中，在软硬件供给方面包括 VOD系统、音响、灯光、显示屏等；内容版权由中国音像著作权管理协会授予。在中游的传统KTV企业主要有钱柜、欢聚、纯K、好乐迪、百乐迪等，下游用户主要可以通过线上和线下两个渠道获取。传统KTV行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理中国传统KTV的商业模式相对单一，主要是是通过提供K歌服务并附加酒水小食等周边业务获利。这种单一的商业模式并不利于营收的良好増长，并且此弊端在近年市场大环境较为低迷的情况下日益突显。此外，目前，在在传统KTV行业，酒水小吃等业务占比达到60%，已超过包房收入的40%，主次颠倒情况明显。KTV经营者在面临巨大生存压力的情况下，逐步探索其他可行的商业模式，希望岀现新的增长可能，如増加酒吧、茶饮店业态，丰富娱乐形式（包括观影、游戏游艺等）。1.3 传统KTV行业商业模式：运营收入主次颠倒资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理传统KTV行业传统商业模式（单位：%）40%60%传统KTV行业创新商业模式酒吧/茶饮服务观影服务游戏游艺服务在包房之外设立吧台/咖啡店/茶饮店，在方便KTV消费者的同时，也吸引其他消费群体。把部分包房改造成小型影院，或利用VOD系统联通影片资源，增加娱乐方式的丰富程度。在包房之内或大厅设立专门的游戏区域，使K歌过程中的娱乐方式更加多元，增加吸引力。酒水小食K歌服务从传统KTV的市场规模来看，《2020中国音乐产业发展总报告》数据显示，2019年我国传统KTV业态的市场规模达到1034亿元，同比增长2.3%，受疫情重创，2020年传统KTV行业市场规模将下降至807亿元。从传统KTV行业营业收入来看，受新冠疫情冲击，卡拉OK场所业态营收呈断崖式下跌态势，2020年，中国传统KTV业态营业收入为596.9亿元，同比下降53.3%。1.4.1 传统KTV行业现状：行业遭受疫情重创资料来源：《2020中国音乐产业发展总报告》 中国文化娱乐行业协会前瞻产业研究院整理2016-2020年传统KTV行业营业收入（单位：亿元，%）2016-2020年传统KTV行业市场规模（单位：亿元，%）8699001010.71034.48072.7%3.6%12.3%2.3%-22%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%02004006008001000120020162017201820192020E产业规模（亿元）增速（%）123912581280.21277.2596.91.5%1.8%-0.2%-53.3%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%020040060080010001200140020162017201820192020营业收入（亿元）同比（%）从我国传统KTV业态场所数量来看，2020年，中国卡拉OK场所业态场所总数为4.7万家，同比下降7.6%；2021Q1及Q2，我国KTV相关企业注册量分别同比下降8.6%和57%。疫情高峰期闭门歇业，疫情缓和期恢复缓慢，卡拉OK场所业态商户生存变得异常艰难。在资金周转、成本亏空等多重压力共同作用下，部分场所没能迎来业态复苏的春天。1.4.2 传统KTV行业现状：企业数量显著下降资料来源：企查查 中国文化娱乐行业协会 前瞻产业研究院整理2020-2021年KTV相关企业注册量（单位：家）9141902835817一季度二季度20202021-8.6%-57%54027540384973951111472350.5%-8.4%2.8%-7.6%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%420004400046000480005000052000540005600020162017201820192020卡拉OK业态场所数量（家）同比增长（%）2011-2021年传统KTV业态场所数量（单位：家，%）1.4.3 传统KTV行业现状：政策引导传统KTV行业健康发展资料来源：前瞻产业研究院整理时间政策名称发布部门内容2021年7月6日《歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定（征求意见稿）》市场管理司明确内容自审的规则；以及明确歌舞娱乐场所卡拉OK音乐违规曲目清单中违规曲目的产生、列入及应用2021年4月2日《关于规范卡拉OK领域版权市场秩序的通知》国家版权局文化和旅游部进一步完善著作权集体管理制度、优化工作机制，维护权利人合法权益、便于使用者合法使用，促进卡拉 OK行业健康有序发展2018年10月22日《关于停止使用部分涉诉歌曲的公告》中国音像著作权集体管理协会KTV设备和系统服务商（VOD）及KTV经营者删除非音集协管理的6000余首曲目，并不再向消费者提供传统KTV行业相关政策传统KTV行业乱象•经国家版权局批准，音集协于2008年依法成立，解决在实践中KTV经营者难以逐一获得海量权利人授权的问题，在全国范围向卡拉0K业收取版权使用费。•2008-2018年音集协向KTV经营者收费以来，一直未向付费者提供符合规定的“由国家出版单位依法出版的正版曲库”，KTV经营者只能购买和使用盗版曲库的VOD设备，尽管是违法行为，但只要向音集协交纳“版权使用费”KTV就能堂而皇之继续使用盗版曲库。交费十年 仍无正版曲库•卡拉OK曲库侵权，涉及KTV经营者和VOD供应商，其中，VOD供应商构成刑法的侵犯著作权罪；KTV经营者侵犯权利人的放映权、表