中国燕麦奶行业白皮书-奧麦力x绿色食品协会

前言 1963 年瑞典隆德大学教授 ARNE DAHLQVIST 发现人体存在“乳糖不耐症现象”，由此展开动物乳替代食品的相关研究。燕麦奶由于其原料主要是燕麦，以植物为原料，满足了乳糖不耐受人群的消费需求。近年来，随着我国消费者对乳糖不耐受症状的关注、饮食习惯的改变以及对可持续发展理念的探讨，燕麦奶越来越多地受到消费者的关注。 健康、营养和可持续性正日益成为消费者看重的核心内容。根据尼尔森的数据，2019年至 2020 年，美国燕麦制品销量同比增长 203%。根据 IRI Infoscan 的数据，2020 年英国燕麦奶零售额达到 1.81 亿美元，是最大的乳制品替代饮品，同比增长 98%，燕麦奶产品近年来的发展速度超过了更广泛的乳制品类别。 根据天猫新品创新中心（TMIC）的《2020 植物奶蛋白饮料创新趋势》报告中显示，2020年国内植物蛋白饮料市场达到 800%的增长速度，仅次于饮用水与茶饮料。我们非常欣喜地看到燕麦奶这个品类已经形成。 今年是燕麦奶品类深化发展的一年。希望这部多机构联合编纂的《中国燕麦奶白皮书》对于整合行业信息、促进品类发展和推动产业研发和技术进步，都起到积极的作用。 ----《中国燕麦奶白皮书》编委会 1 1 燕麦奶产品的基本介绍 基于燕麦而生产加工的饮品是近年来国内出现的一款新型产品，常被称为“燕麦奶”或“燕麦乳”，燕麦奶不含乳糖，膳食纤维含量较高，并保留燕麦的部分不饱和脂肪酸，同时，由于具有的与牛奶制品相类似的外观和口感，可直接饮用，也可以调配咖啡、奶茶等多种饮品，因此越来越受到到消费者欢迎。 燕麦奶产品，不仅含有燕麦中大部分可溶性营养成分，还含有一些不溶于水的物质，如膳食纤维以及脂肪等。燕麦奶加工工艺为：原料清选→蒸煮/焙炒→粉碎→酶解→杀菌→包装。燕麦中的蛋白质、不饱和脂肪是谷物中最高的，且必需氨基酸和脂肪酸含量丰富。蒸煮和焙炒不但可以使燕麦中的脂肪氧化酶灭活，而且能带来特有的麦香味。燕麦中水溶性膳食纤维可使得燕麦奶外观浓稠，口感爽滑。 燕麦奶营养丰富，其中蛋白质含量、膳食纤维和不饱和脂肪酸含量均比较高，同时燕麦风味独特，老少皆宜，原料与出品率比较高，具有很好的市场前景，是继豆奶之后又一潜力巨大的植物蛋白饮品。近年来，国际上越来越多消费者开始聚焦健康、动物福利、环境等问题，80 后、90 后将成为消费主力，健康饮食、环境保护意识更加强烈，也能更快接受新口味。 2 燕麦奶产业在中国的主要发展历程 2018 年之前“燕麦奶”这个品类在中国还没有形成，燕麦种植或进口，以畜牧业用途为主，较少成为中国居民餐桌上的饮品或者乳制品代替品。2018 年之后，该品类在餐饮、零售场景得到广泛应用，其重要发展节点包括： 发展阶段重要节点 2018 年 ：小众消费 Oatly 进入中国，与精品咖啡厅合作 Oatly 与连锁餐饮业合作 2019 年：本土燕麦奶 品牌产生 燕麦奶本土品牌诞生 Oatly 进入天猫线上商店，推出面向消费者的燕麦奶产品 2020 年 ：众多品牌 推出燕麦奶产品，燕麦 奶快速发展 星巴克推出“星善食”系列，选用 Oatly 作为植物基底咖啡供应商 众多品牌推出燕麦奶产品：伊利、蒙牛、欧扎克、兰雀、圣悠活等 OATOAT 进入全家便利店，入驻线下主流便利店零食渠道 2021 年：国际品牌与 本土品牌共同竞争 达能 Alpro 进入中国，与精品咖啡馆 Seesaw 合作 四家燕麦奶品牌完成新一轮融资 表 1. 我国燕麦奶发展重要节点（2018-2021 年） 数据来源：第一财经商业数据中心， 2021 2021 年，OATLY 在纳斯达克上市，也是燕麦奶产业的标志性事件。 3 燕麦奶主要原料-燕麦 燕麦作物在中国的地区分布 燕麦奶产品的主要生产加工原料是燕麦。燕麦是我国重要的杂粮作物之一，在我国已有 2000 多年的种植历史。按照收获脱粒后是否带壳，一般分为带稃型和裸粒型两大类。我国燕麦种植面积在 20 世纪 60 年代达到 113 万公顷，之后从 80 年代开始逐步减少。2003 年，全国燕麦收获面积仅为 30万公顷，为有史以来最低的收获面积纪录。从 2003 年之后，我国燕麦种植面积呈现稳定持续增长趋势。近年来随着居民饮食习惯的变化，健康功能性食物越来越多受到消费者的欢迎。由于其具有丰富的营养价值和特殊的健康功能， 近年来我国燕麦种植业也得到一定发展。 燕麦主要分布在我国西北、华北、东北和西南地区，主要种植在内蒙古、河北、山西、青海、甘肃、云南、四川、宁夏、吉林、贵州等省（区） 。 省份地区 种植面积（万公顷） 产量（万吨） 内蒙古 15.0 15.0 河北 13.0 18.8 山西 10.0 6.3 青海 9.1 10.0 甘肃 8.0 12.0 吉林 1.1 2.0 宁夏 1.2 0.8 云南 2.7 2.0 四川 1.3 1.0 贵州 1.0 1.0 以上总和 62.4 74.2 4 全国总和 70.0 85 表 2 我国燕麦种植面积与产量情况 （数据来源：中国燕麦荞麦产业技术体系，2012） 内蒙古、河北、山西、青海、甘肃等省（区）为我国 5 个燕麦主产省（区），其种植面积总和约占全国燕麦种植总面积的78.7%，总产量约占全国总产量的 73%。其中内蒙古的燕麦种植面积为 15 万公顷，年燕麦产量为 15 万吨，其种植面积占比 21.4%，产业种植面积全国第一，总产量占比 17.6%，总产量为全国第二。燕麦在我国河北省的种植面积达到 13 万公顷，年产量为 18.8 万吨，为燕麦年产量最高的省份，同时收获面积为全国第二，仅次于内蒙古地区。 中国进口燕麦原料的情况 我国同时也是世界燕麦主要进口国。近年来，我国年燕麦消费量一直高于国内燕麦生产总和，燕麦原料进口依赖度高。2019年全球燕麦进口总量为 232.4 万吨，主要进口国家为美国（158.7 万吨）、中国（22.2万吨）以及墨西哥（13 万吨）等。 年份 中国燕麦年进口量（万吨） 国际燕麦总进口量（万吨） 中国燕麦进口占比（％） 2010 5.8 184.5 3.1 2011 6.8 219 3.1 2012 8.7 176.2 4.9 2013 11.6 234.3 5.0 2014 16.2 230.8 7.0 2015 17.2 207.7 8.3 2016 27.8 218.9 12.7 5 2017 38.9 239.7 16.2 2018 22.4 210.6 10.6 2019 22.2 232.4 9.6 表 3 2010-2019 年我国燕麦进口情况 （数据来源：美国农业局 USDA, 2021） 我国是主要燕麦进口国，燕麦进口量从2010 年的 5.8 万吨增至到 2019 年的 22.2万吨，占比达到 9.6%。2017 年，我国燕麦进口量达到峰值 38.9 万吨，占比 16.2%。2017 年之后我国燕麦进口量呈现短期下降态势，占比下降至 9.6%到 10.6%之间。 6 燕麦的