2021年中国植物肉行业洞察白皮书

2021中国植物肉行业洞察白皮书 刚刚过去的 2020 年，可谓是中国的“植物肉元年”。据媒体的不完全统计，截止到 2020 年的 12 月，195 起新消费类别的投融资，46.15% 与食品相关联，而植物肉这一新赛道，极为突出。 作为人造肉的一种，植物肉不同于国人所熟知的素肉，虽然同样以植物蛋白为原料，但采用的是提纯分离的方式，经过一系列步骤，使产品具备动物肉制品的质地和口感。“环保”“健康”“面向未来” 均是其引人入胜的标签。 中国是全球第一大肉类消费市场，但植物肉领域尚属方兴未艾。近年来，国际巨头大举布局，创业公司蓄势待发，力图在这个前景广阔的市场里，占领一席之地。introduction引言120102030405植物肉行业发展背景0311国内植物肉市场观察26植物肉行业关键竞争要素36植物肉行业前景展望40绿色之路CONTENTS目录植物肉行业发展背景Part13自带环保属性，有利推动地球生态可持续发展。对比传统畜牧业，不只减少温室气体排放量。温室气体最主要的来源是畜牧业。据联合国粮食及农业组织（FAO）公布的一项研究，与畜牧业供应链相关的温室气体年排放量总计 71亿吨二氧化碳当量（CO2-eq），或占人类造成的温室气体总排放量的 14.5%。比交通工具气体排放的总和还要多。养牛业占畜牧部门温室气体排放总量的 65%，生产 1kg 牛肉就要排放 56.6kg 的二氧化碳。数据来源：http://www.fao.org为什么是植物肉？每生产 1 公斤植物肉，为环境节省了：土地浪费与破坏温室气体排放生产用水植物肉行业发展背景Part1490%99%93%数据来源：Beyond Meat LCA report， School for Environment & Sustainability University of MichiganX健康饮食新选择，符合现代人的生活方式肉类摄入过度将增加心脏病、高血压、糖尿病、癌症等诸多疾病风险针对性产品可做到数据来源：植物基肉制品研究进展与未来挑战［J］． 中国食品学报，2020，20( 8) 为什么是植物肉？蛋白质Protein胆固醇Cholesterol脂肪Fat饱和脂肪Saturated Fat膳食纤维Fiber卡路里Calorie植物肉碎PlANT-BASED GROUND MEAT19.2g17.17g4.5g20g148 千卡254 千卡2.03g7.581g71mg3.4g牛肉碎GROUND BEEFVSVS植物肉碎牛肉碎每 100g0 胆固醇0 激素0 反式脂肪酸0 抗生素5数据来源 :https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174036/nutrients美国农业部（USDA）研究表明，普通肉类中含有的激素等，会导致癌症、心脏病等疾病患病风险大幅增加。从营养学角度，植物肉具有零胆固醇、零激素、零反式脂肪酸、零抗生素， 富含人体必需氨基酸等优点，不会导致现代“文明病”的发生，更符合人们对饮食健康的要求。在全民健康意识不断增强的形势下，以植物蛋白为主的植物肉成为改善饮食结构的新选择。植物肉行业发展背景Part1X“人造肉”是共益人与自然的绝佳解决方式。目前“人造肉”分为两种：植物基人造肉和细胞基人造肉。数据来源：外资餐饮巨头点火 中国植物肉市场热浪翻滚［J］．中国外资，2020，4（84-85）是人造肉还是植物肉？6以大豆、豌豆等植物为原料，添加植物性油脂、风味物质等，经加工制成的具有类似动物肉制品风味、质构、形态等特征的食品。已大规模、商业化生产植物基人造肉PlANT-BASED VEGAN-MEAT利用从动物分离出来的全能干细胞和肌细胞，在营养液中培养，形成类似肌肉的组织，再进行商品化加工。仍处于实验室研究阶段，成本高细胞基人造肉CELLULA-BASED VEGAN-MEATVSVS植物肉行业发展背景Part1X传统的中式素肉：仅通过烹饪的手法，让出品拥有与动物肉菜肴相似的外形，但质感、口感等层面与动物肉还是有很大的差距。植物肉 素肉7植物肉：主要以大豆、豌豆、小麦等作物为原料，分离纯化人体所需的优质植物蛋白，再经过挤压膨化，塑形冷冻等一系列步骤，在质构 ( 咀嚼感、弹性、嫩度等 )、多汁感、颜色、香味等方面模拟出动物肉的质地、口感和风味。从技术到口味都大不同植物肉行业发展背景Part1X植物肉有何好处？工业化养殖出产的动物肉有食品安全风险，且受动物疫病、国际贸易关系、生产周期等因素影响，价格和供应的稳定性面临日益增加的挑战。肉、蛋、奶中可能含有的细菌病毒种类很多。植物肉全程可控生产，不存在这类问题，并且植物肉的生产过程不需要使用抗生素，可以控制营养物质的组成，对高血脂和动脉硬化人群更加友好。拥有更高程度的食品安全保障，利于人体健康，强力促进环境保护，当植物肉可以做到好吃又不贵，就会让消费者愿意尝试和不断复购。沙门氏菌猪流感禽流感疯牛病李琛英敏特食品饮料副总监李健北京工商大学教授植物肉都是符合国家的相关法规，正规生产的产品，消费者完全可以放心。相比动物肉可能会存在的致病菌、抗生素超标等问题，植物肉的安全性会更好一些。抗生素激素植物肉产品具有更高的安全性，尤其因为是没有养殖环节上的卫生和安全问题，此外，植物肉产品还减少了抗生素、激素等化学制品的使用。数据来源：国内外人造肉研究现状分析与对策研究［J］．农业与技术，2020，40（10）8相比动物肉可能存在的卫生问题，植物肉在食品安全保障上优势凸显。植物肉行业发展背景Part1X国泰证券数据显示，2020 年全球植物基人造肉市场规模约139 亿美元，预计以每年约15.0% 的复合增长率增长，到 2025 年或将达279 亿美元。天风证券研报：如果全球植物基人造肉市场规模对标较为成熟的美国植物奶市场，植物奶渗透率已达13%，全球植物肉类市场模糊测算可达1229 亿美元。全球兴起植物肉热潮，行业市场规模持续进击。全球人造肉行业市场规模（单位：亿美元）30025020015010050016.0%15.5%15.0%14.5%14.0%13.5%13.0%2019121139160184211243279202020212022202320242025全球人造肉行业市场规模（亿美元）同比增速数据来源：中国产业信息网、国泰证券研究所（注：2021 至 2025 年度为预测数据）数据来源：Market Watch、Ifoodday、Imarcgroup、天风证券研究所9人造肉市场空间测算牛奶制品植物奶制品肉制品植物肉制品$673.88$16B(2.3%)$945B$21.7B植物肉行业发展背景Part1X5月1月9月2019 年 5 月，Beyond Meat 挂牌上市，同年 7 月底股价便上涨了三倍，达到每股234美元的最高水平，作为“人造肉第一股”，涨幅一度超过 800%。2020 年 1 月 17 日雀巢宣布，春季将在美欧地区推出数款不同口味的植物基香肠，以及其他植物基熟食肉类。2020 年 9 月 8 日 Beyond Meat 声明，将在中国浙江省建厂，有望“在几个月内开始试生