中国开放银行白皮书2021

波士顿咨询公司与平安银行联合研究2021年4月中国开放银行白皮书2021产业互联，生态共建，服务普惠，开放共赢目 录前言 11. 看全球：开放融合全球风靡，三大宏观模式+四大微观模式齐头并进 31.1 整体发展历程：经历了“萌芽期”、“兴起期”、“扩展期”三大阶段 31.2 宏观驱动因素：可分为“监管强制”、“监管鼓励”、“市场先行”三类模式 41.3 微观商业模式：展现出“引进来”、“走出去”下的四种模式 81.4 全球纵览小结：可借鉴“重落地”、“搭平台”、“强科技”三项经验 112. 看中国：市场驱动迭代升级，三大驱动因素+八大发展挑战纷至沓来 122.1 继往开来：历经两代，由“银企直联”、“Open API”迈入“Open API+”新阶段 122.2 聚焦当下：三轮驱动，中国开放银行展翅腾飞正当时 142.3 直面挑战：发轫之始，在“内部管理”和“外部连接”两个方面仍存六大挑战 183. 看趋势：未来迈入星辰大海（SEA），泛生态（Ecosystem）、超货架（API）、高性能（System）大势所趋 203.1 泛生态（Ecosystem）：更丰富、更融合、更无感、更深耕 203.2 超货架（API）：更多维、更包容、更精准 273.3 高性能（System）：更自主、更安全、更高效 304. 看能力：锻造内功迎接未来，围绕战略文化、商业模式、支撑体系建立九大核心能力 335. 看建言：协力推动健康发展，面向金融科技公司、商业银行、监管机构提出五大建议 415.1 对于金融科技公司：迎接变革，全面赋能 415.2 对于商业银行：拥抱融合，抱团取暖 415.3 对于监管机构：方向引领，规范制定 42波士顿咨询公司 · 平安银行前言秉承着“银行即服务”的初心，商业银行拥抱数字化与生态伙伴合作共赢，开放银行应运而生。本报告中所定义的“开放银行”，是指在监管范畴内，商业银行以“连接”与“融合”为手段，基于标准化API、SDK、H5、小程序等连接方式，通过引入或输出第三方产品、服务、数据和技术，从而实现更广、更深、更精准客户触达的业态形式。这个定义突出强调了四方面要点：一是在执行主体方面，限定在商业银行范畴内；虽然市场上“开放证券”、“开放保险”等理念也在纷纷涌现，但并不在此次报告研究范围之内。二是在连接形式方面，并不仅限于API、SDK的形式，也包括H5、小程序等所有广义上实现商业银行与生态合作伙伴或金融科技赋能商连接的形式。三是在开放内容方面，不仅包括产品和服务，也包括技术和数据。四是在开放关系方面，既包括“走出去”，也包括“引进来”。开放银行具有规模化的商业价值。开放银行是中国商业银行数字化转型的必经之路，是对银行整体价值链的重塑，代表着平台化的商业模式。在此模式下，银行与商业、政务、金融科技等生态系统合作伙伴共享数据、算法、交易、流程或其他业务功能，共同实现“银行服务无处不在”的终极愿景。同时，得益于生态场景不断拓展、产品货架不断丰富、API颗粒不断细化、数据资产价值不断挖掘，开放银行业态将实现收入提升与成本降低，最终获得规模化的商业价值。开放银行具有普惠化的社会价值。开放银行帮助商业银行将产品和服务嵌入到更多客户旅程的场景中，包括民生生活、产业经营、政务服务等，通过降低金融服务门槛有效触达长尾客户，并为客户提供无处不在、体验一流的银行服务，从而润泽民生、深化普惠。中国开放银行白皮书2021产业互联，生态共建，服务普惠，开放共赢波士顿咨询公司 · 平安银行中国开放银行白皮书2021：产业互联，生态共建，服务普惠，开放共赢2本报告以构建“产业互联，生态共建，服务普惠，开放共赢”的开放银行业态为主题，将聚焦以下五个方面。看全球：在第一章，我们将纵观全球开放银行发展历程，探索全球开放银行发展的差异化宏观、微观模式与背后本质驱动因素，总结领先开放银行市场和玩家的成功之道。看中国：在第二章，我们将回溯与展望中国开放银行发展阶段。我们认为，中国开放银行发展历程经历了“银企直联”、“Open API”两大阶段，未来将迎接“Open API+”的新阶段。“Open API+”阶段的开放银行将具备金融科技公司级能力，真正彰显开放银行的“数据价值”和“规模价值”。此外，我们将分析中国开放银行发展“正当时”的机遇，总结中国开放银行发展所面临的挑战。看趋势：在第三章，我们将展望“泛生态、超货架、高性能”的未来中国开放银行业态，从生态边界拓展、 产品能力提升、系统支持完善三方面阐释开放银行未来发展的十大趋势。看能力：在第四章，我们将总结制胜开放银行的核心能力。开放银行业务的良好发展有赖于商业银行推动全方位转型和升级，我们将围绕顶层战略、企业文化、商业模式、组织考核、数据治理、风控合规、技术支撑等方面阐释制胜开放银行的九大核心能力。看建言：在第五章，我们将针对金融科技公司、商业银行与监管机构提出建议，以期各参与方在政策引导下，携手同心推动开放银行在中国的长远健康发展。凡是过去，皆为序章；开放融合，未来已来。波士顿咨询公司 · 平安银行中国开放银行白皮书2021：产业互联，生态共建，服务普惠，开放共赢31. 看全球：开放融合全球风靡，三大宏观模式+四大微观模式齐头并进1.1 整体发展历程：经历了“萌芽期”、“兴起期”、“扩展期”三大阶段自2010年英国率先提出“开放银行”的正式概念 1以来，这一新兴业务模式迅速风靡全球。根据伦敦金融技术公司Finastra在2020年初发布的一项关于开放银行的调查报告显示，86%的银行希望在未来12个月使用开放API来实现开放银行功能，30%的银行认为开放银行已经在改善整体客户体验方面产生了切实影响。整体而言，全球开放银行的发展经历了“萌芽期”、“兴起期”、“扩展期”三大阶段（参阅图1）。2004—2013年是全球开放银行发展的萌芽期，PayPal推出了PayPal API，拉开了全球开放银行发展的序幕。2004年，PayPal在其平台率先推出了用于批量付款的API，即MassPay API，主要用于分批发送多笔付款，用户可以通过一次API调用将付款发送给最多250个收件人。借助MassPay API，用户可以轻松处理佣金、返利以及一般性支出的批量支付。尽管该服务已于2017年9月1日终止，但带动了全球多个国家和地区通过API形式开放金融服务。1 2010年，鉴于英国银行的僵化与保守，英国竞争与市场管理局提出了开放银行概念，旨在提升银行间竞争，改善客户体验。英国CMA开展银行市场调查，为开放银行发展提供依据PayPal推出PayPal API英国开放数据研究所发布《数据分享和银行的开放数据》报告英国成立开放银行工作组，发布开放银行标准框架欧盟通过PSD2，要求成员国在2018年1月前将其转为法律欧盟通过《通用数据保护条例》，条例于2018年5月正式实施英国市场竞争委员会要求英国9家最大的银行允许有执照的公司直接访问他们的数据新加坡发布《API指导手册》美国花旗银行2016年发布API开发者平台美国消费金融保护局发布金融数据共享9条指导意见澳大利亚金杜律师事务所发布《开放银行调查建议》澳大利亚发布《消费者数据权利法案》加拿大联邦政府宣布启动开放银行研究计划日本修订《银行法》